5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 15 ส.ค. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (15 สิงหาคม 2567)

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวต่อเนื่องหลังตัวเลขเงินเฟ้อเป็นใจ ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่าง S&P 500 สามารถปรับบวกได้ราว +0.38% ปิด ณ ระดับ 5455.21 ในขณะที่ Dow Jones นั้นสามารถกลับมายืนเหนือ 40000 จุดได้ในคืนที่ผ่านมา โดย +0.61% มีเพียงดัชนี NASDAQ เท่านั้นที่ +0.01% แทบไม่เปลี่ยนแปลงในคืนที่ผ่านมา แม้ว่าเงินเฟ้อจะหนุน Sentiment ตลาดโดยรวมก็ตาม เนื่องจากดัชนี NASDAQ ถูกกดดันด้วยปัจจัยเฉพาะตัวของหุ้นอย่าง GOOGL ที่มีราคาร่วงลงไปราว -2% หลัง Bloomberg มีการรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ จะควบคุมอิทธิพลการค้นหาออนไลน์ของบริษัทที่เป็นเจ้าตลาดในปัจจุบัน

2. นักลงทุนไทยกุมขมับหลังเศรษฐาหลุดเก้าอี้นายก โดยเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติ 5: 4 ตัดสินให้ นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการแต่งตั้ง พิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรี ถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีทั้งหมดในชุดปัจจุบันต้องพ้นจากตำแหน่งในทันที โดยภายในวันที่ 14 สิงหาคม จะมีการจัดการประชุมเลือกรักษาการนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะมีการกำหนดการประชุมสภาผู้แทนฯ ภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ ส่งผลให้ในระยะสั้นสุญญากาศทางการเมืองจึงเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อจากนี้

3. CPI สหรัฐฯ มาตามนัดชะลอตัวต่อเนื่อง ด้านการรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ รายงานออกมาชะลอตัวไปในทิศทางที่ตลาดคาดไว้ โดยเงินเฟ้อพื้นฐานรายงานออกมาที่ 3.2% YoY ชะลอตัวจากช่วงก่อนหน้าที่ 3.3% YoY และเท่ากับที่ตลาดคาด ในขณะที่เงินเฟ้อทั่วไปรายงานออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.9% YoY ชะลอตัวจากช่วงก่อนหน้าที่ 3% YoY โดยการชะลอตัวลงของเงินเฟ้อพื้นฐานมาจากรถยนต์มือสองและรถบรรทุกที่ราคายังมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า 12 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวลดลงไปแล้วราว 11% สอดคล้องไปกับทิศทางของราคารถยนต์ใหม่เช่นกันที่ปรับตัวลดลงมานับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ในด้านของเงินเฟ้อทั่วไปนั้นพบว่าราคาพลังงานและอาหารสดเริ่มทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า มีเพียงราคาไฟฟ้าเท่านั้นที่มีการปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน

4. กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ ฟาดกำไรครึ่งปี $1.38 แสนล้านเหรียญ ผู้บริหารของ Norges Bank Investment Management Nicolai Tangen กล่าวถึงผลการดำเนินงานของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของนอร์เวย์มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยครึ่งปีแรกคาดว่าจะมีกำไรสุทธิจากการลงทุนราว $1.38 แสนล้านเหรียญ ซึ่งกำไรส่วนมากมาจากการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI ทำให้ผลตอบแทนพอร์ตการลงทุนในหุ้นอยู่ที่ราว 12.5% ในช่วงครึ่งปีแรก ในด้านหุ้นที่ขาดทุนจะเป็นหุ้นพลังงานสะอาดที่อยู่นอกตลาด โดยมีการรายงานการขาดทุนราว 18% โดยมุมมองการลงทุนของ Nicolai กล่าวว่าในช่วงที่เหลือของปีจะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจากการเมืองจะเข้ามาทำให้ตลาดหุ้นโลกมีความผันผวนมากยิ่งขึ้น

5.GDP 2Q24 ญี่ปุ่นออกมาเติบโตดีกว่าตลาดคาด โดยเช้านี้ญี่ปุ่นได้มีการรายงานการเติบโตของ GDP ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2024 พบว่ามีการรายงานออกมาที่ 0.8% YoY ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 0.5% YoY หรือหากเทียบรายปี (Annualized) จะอยู่ที่ 3.1% ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.1% เช่นกัน โดยการรายงาน GDP ดังกล่าวพลิกฟื้นจากช่วงไตรมาสที่ 1 ที่มีการติดลบไป -0.6% โดยพบว่าการเติบโตของ GDP นั้นฟื้นตัวในทุกด้าน โดยเฉพาะการลงทุนของภาครัฐที่กลับมาเติบโตได้ดี ในขณะที่ตัวเลขด้านการบริโภคก็พลิกกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง ส่งผลให้ค่าเงินเยนแข็งค่าเล็กน้อยแตะระดับ 147.3 เยนต่อดอลล่าร์

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม YoY จากจีน คาดว่าจะทรงตัว ณ ระดับ 5.2% จากช่วงก่อนหน้าที่ 5.3% , ยอดค้าปลีกจากจีน YoY คาดว่าจะรายงานออกมาฟื้นตัวที่ 2.6% จากช่วงก่อนหน้าที่ 2%

มุมมองการลงทุน INVX – การรายงานเงินเฟ้อออกมาชะลอตัวต่อเนื่อง แต่นักลงทุนยังต้องติดตามยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ หากตัวเลขค้าปลีกรายงานออกมาชะลอตัว อาจจะทำให้ตลาดหุ้นพักตัวต่อ สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (3-6 เดือนและ 12 เดือนขึ้นไป) นั้นทาง INVX แนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ระหว่างการปรับฐาน และปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ อย่างตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำ

สำหรับคำแนะนำการลงทุนระยะสั้น (<1 – 3 เดือน) ด้านราคาทองคำกลับเข้ามาอยู่ในกรอบเหนือ $2330 เป็นกรอบที่สะท้อนว่าราคาทองคำเริ่มมีการฟื้นตัวและทิศทางดอกเบี้ยที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเราแนะนำเข้าลงทุนผ่านกองทุน BGOLD และลงทุนในกองทุนเทคโนโลยีสหรัฐฯ หลัง Valuation กลับมาน่าสนใจสวนทางกับกำไรที่โต ผ่านกองทุน KKP NDQ100-UH โดยมีจุดเข้าซื้อผ่านกรอบดัชนีอ้างอิงอย่างดัชนี Nasdaq 100 ณ ระดับไม่เกิน 18,800 จุด โดยมีจุดตัดขาดทุนเมื่อราคาต่ำกว่า 16,500 จุด