5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 23 ส.ค. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (23 สิงหาคม 2567)

1.ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงร่วง หลัง 10Y เด้ง เมื่อคืนที่ผ่านมาสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดปรับตัวลดลง หลัง UST 10Y ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 3.85% กดดันให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ S&P 500 ปิดปรับตัวลดลงราว -0.89% ณ ระดับ 5570.65 และ NASDAQ ลดลงราว -1.63% ณ ระดับ 19491.84 จากหุ้นกลุ่ม MAG7 ที่ถูกแรงขายออกมา เช่นเดียวกับทองคำที่ปรับตัวลดลง ราว 1% แตะระดับ 2488.34 จุด เช่นกัน โดยแรงขายดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากนักลงทุนต้องการลดความเสี่ยงและรอดูแถลงของเจอโรม พาวเวลล์ในงานประชุมแจ็กสันโฮลวันนี้

2.สมาชิกเฟดประกาศกร้าว พร้อมลดดอกเบี้ยกันยายน สำนักข่าวรอยเตอร์ได้มีการสัมภาษณ์ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย แพตทริก ฮาร์เกอร์ ถึงมุมมองนโยบายการเงินหลัง FOMC minutes มีการรายงานโดยออกมา ด้านฮาร์เกอร์กล่าวถึงความพร้อมที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ พร้อมระบุว่าขนาดการลดดอกเบี้ยในแต่ละครั้งไม่สำคัญเท่ากับว่าการลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป พร้อมทั้งให้ความเห็นกับรอยเตอร์ว่าตัวเขาเห็นด้วยกับแนวทางลดดอกเบี้ยอย่างช้าๆ มากกว่าที่จะเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งเดียวแบบรุนแรง

3.ยอดขายบ้านสหรัฐฯ พลิกกลับมาโตครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ นั้นรายงานออกมาเพิ่มขึ้น (MoM) +1.3% จากช่วงก่อนหน้าที่หดตัวราว -5.1% แต่หากเทียบกับช่วงปีก่อนหน้ายังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปีที่แล้ว สาเหตุที่ยอดขายบ้านชะลอตัวนับจากต้นปี เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยกู้บ้าน 30 ปีนั้นเป็นอัตราคงที่ ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้อยู่ในระดับที่สูงเกือบ 8% ก่อนที่จะปรับตัวลงมาสู่ระดับ 6.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ประกอบกับราคาบ้านที่อยู่ในระดับที่สูงแม้ว่าจะมีอุปทานทยอยผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม ทำให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อบ้านให้ช้าออกไป

4.DJT อาจถูกทรัมป์ขายหลังหมด Lock-up period อดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ผู้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Truth Social ผ่านการถือหุ้น DJT ราว 114.75 ล้านหุ้นหรือราว 59% ของหุ้นทั้งหมดนั้น กำลังจะถูกปลดล็อคให้ขายหุ้นได้ในวันที่ 20 กันยายนที่จะถึงนี้ ในขณะที่โฆษกและตัวของทรัมป์เองนั้นยังไม่ได้ตอบคำถามอะไรเกี่ยวกับประเด็นการขายหุ้น DJT ต่อสำนักข่าวซีเอ็นบีซีว่าจะมีแผนในการขายหรือไม่อย่างไร อย่างไรก็ดี หลายฝ่ายประเมินว่าโดนัลด์ ทรัมป์อาจจะมีความจำเป็นต้องขายหุ้นออกมาบางส่วน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปจ่ายค่าปรับและค่าทนายสำหรับการฟ้องร้องในช่วงนี้เป็นมูลมากกว่า 100 ล้านเหรียญ

5.เงินเฟ้อญี่ปุ่นกำลังทำให้ BOJ ดำเนินนโยบายการเงินได้ยากขึ้น เช้านี้ทางญี่ปุ่นมีการรายงานเงินเฟ้อทั่วไป (YoY) ออกมาที่ 2.8% ทรงตัวจากช่วงก่อนหน้าและเป็นไปตามที่ตลาดคาด ในขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (YoY) นั้นออกมาที่ 2.7% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าที่ 2.6% และสูงกว่าคาดเล็กน้อย สะท้อนภาพว่าเงินเฟ้อในช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมานั้นมาจากราคาอาหารและพลังงานมากกว่าจะเป็นด้านอุปสงค์ในสินค้าทั่วไป ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มเกิดการตั้งคำถามกับท่าทีของ BOJ ที่ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดในเดือนที่ผ่านมา หลัง BOJ ระบุถึงความจำเป็นต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยเนื่องมาจากเงินเฟ้อกำลังจะกลับมาฟื้นตัวเร็วกว่าเดิมจากที่ประเมินไว้

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการแถลงมุมมองด้านเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของเจอโรม พาวเวลล์ในงานประชุมแจ็คสัน โฮล

มุมมองการลงทุน INVX – ตลาดหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ หลังการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมายังสะท้อนภาพการเติบโต ประกอบกับตัวแปรสำคัญอย่างการประชุม Jackson hole นั้นจะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (3-6 เดือนและ 12 เดือนขึ้นไป) นั้นทาง INVX แนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ระหว่างการปรับฐาน และปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ อย่างตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำ

สำหรับคำแนะนำการลงทุนระยะสั้น (<1 – 3 เดือน) ด้านราคาทองคำมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้น หลังทิศทางดอกเบี้ยมีความชัดเจนมากขึ้นประกอบกับเศรษฐกิจโดยรวมยังคงเติบโตได้ โดยเราแนะนำเข้าลงทุนผ่านกองทุน BGOLD และลงทุนในกองทุนเทคโนโลยีสหรัฐฯ หลัง Valuation กลับมาน่าสนใจสวนทางกับกำไรที่โต ผ่านกองทุน KKP NDQ100-UH โดยมีดัชนีอ้างอิงอย่างดัชนี Nasdaq 100 และกำหนดจุดตัดขาดทุนเมื่อราคาต่ำกว่า 16,500 จุด