5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 26 ส.ค. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (26 สิงหาคม 2567)

1.ตลาดหุ้นโลกพลิกบวกปลายสัปดาห์ หลังเฟดเตรียมลดดอกเบี้ย โดยดัชนี S&P 500 ปิดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรับตัว +1.45% ณ ระดับ 5634.61 จุด ด้าน NASDAQ ปิด +1.40% ณ ระดับ 17877.79 จุด ในขณะที่หุ้นขนาดกลาง-เล็กอย่างดัชนี RUSSELL 2000 ดูเหมือนจะตอบสนองดีที่สุด ปิด +3.58% ณ ระดับ 2218.70 หลังเจอโรม พาวเวลล์แถลงถึงทิศทางนโยบายการเงินในการประชุมแจ็คสันโฮลว่าถึงเวลาแล้วที่เฟดจะต้องปรับนโยบายการเงิน ส่งผลให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ รวมไปถึงทองคำและพันธบัตรมีการปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมา

2.พาวเวลล์ระบุถึงเวลาแล้วที่ต้องลดดอกเบี้ย ด้านถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวลล์ในงานประชุมประจำปี ณ แจ็คสันโฮล รัฐไวโอมิง นั้นเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ พร้อมทั้งระบุว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน โดยพาวเวลล์ระบุถึงทิศทางเงินเฟ้อลดลงใกล้สู่ระดับเป้าหมายที่ 2% ในขณะที่ตลาดแรงงานเริ่มเข้าสู่สมดุลมากยิ่งขึ้น ทำให้ทางเฟดนั้นพร้อมแก่การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเพื่อลดความเสี่ยงของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยถ้อยแถลงดังกล่าวนั้นสอดคล้องไปกับ FOMC minutes ที่ได้มีการรายงานออกมาและมุมมองทางเศรษฐกิจที่สมาชิกเฟดให้ความเห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

3.จีนคัดค้านสหรัฐฯ แบนบริษัทส่งออก โดยกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า ทางการจีนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของสหรัฐฯ ที่ตั้งเป้าจะเพิ่มรายชื่อบริษัทจากจีนเข้าไปในรายชื่อควบคุมการส่งออก เนื่องมาจากมีการทำธุรกรรมกับทางรัสเซีย โดยย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางการสหรัฐฯ ได้มีการเพิ่มรายชื่อบริษัทรัสเซียและจีนที่ถูกควบคุมไม่ให้ส่งออกมายังสหรัฐฯ เป็นจำนวน 105 บริษัท และ 42 บริษัทในนั้นมาจากจีน หลังกล่าวหาว่ามีการพัวพันกับการสนับสนุนทางการทหารให้ทางรัสเซีย โดยกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวปิดท้ายว่าทางการจีนจะใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว

4.BOJ แถลงต่อสภาฯ ยันจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไป ด้านผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น นายคาซูโอะ อุเอดะ ได้มีการกล่าวต่อหน้ารัฐสภาฯ ญี่ปุ่น ว่า BOJ แม้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะทำให้ตลาดการเงินผันผวน แต่เพื่อการขับเคลื่อนให้เงินเฟ้อยังคงปรับตัวลดลงมุ่งหน้าเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% ทาง BOJ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไป จากถ้อยแถลงดังกล่าวทำให้ค่าเงินเยนพลิกกลับมาแข็งค่าต่อเนื่องในช่วงต้นสัปดาห์นี้ เนื่องจากมุมมองด้านส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ที่ค่อยๆ แคบลง

5.การเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาล่ม ด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานการเจรจาหยุดยิงในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ณ กรุงไคโร พบว่าทางฮามาสและอิสราเอลต่างไม่ยินยอมในข้อตกลงหลายประการที่ถูกเสนอโดยผู้ไกล่เกลี่ย ทำให้ทางการของอียิปต์นั้นเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนั้นยังเหมาะสมกับหน้าที่นี้หรือไม่ เนื่องจากใช้เวลายาวนานมาเกือบ 10 เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป ด้านสหรัฐฯ ระบุว่าข้อตกลงยุติการยิงนั้นจะต้องเป็นข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่ทุกฝ่ายสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยในช่วงต่อจากนี้จะนำข้อตกลงที่ล้มเหลวไปทำการปรับปรุงในด้านรายละเอียดและทำการเจรจาต่อในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานตัวเลขความเชื่อมั่นด้านธุรกิจจากทางเยอรมัน Ifo Business Climate โดยคาดว่าจะรายงานออกมาทรงตัว ณ ระดับ 86.5 จากช่วงก่อนหน้าที่ 87 และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนจากสหรัฐฯ (MoM) โดยคาดว่าจะรายงานออกมาขยายตัวที่ 4% พลิกจากช่วงก่อนหน้าที่ -6.6%

มุมมองการลงทุน INVX – คาดว่าต้นสัปดาห์ตลาดหุ้นโลกจะยังสามารถฟื้นตัวต่อได้ ตาม Sentiment ด้านการลดดอกเบี้ยของเฟดและทิศทางการรายงานผลประกอบการ NVDA ในช่วงกลางสัปดาห์ ในขณะตลาดมีโอกาสพักตัวเพื่อรอดูตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์ สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (3-6 เดือนและ 12 เดือนขึ้นไป) นั้นทาง INVX แนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ระหว่างการปรับฐาน และปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ อย่างตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำ

สำหรับคำแนะนำการลงทุนระยะสั้น (<1 – 3 เดือน) ด้านราคาทองคำมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้น หลังทิศทางดอกเบี้ยมีความชัดเจนมากขึ้นประกอบกับเศรษฐกิจโดยรวมยังคงเติบโตได้ โดยเราแนะนำเข้าลงทุนผ่านกองทุน BGOLD และลงทุนในกองทุนเทคโนโลยีสหรัฐฯ หลัง Valuation กลับมาน่าสนใจสวนทางกับกำไรที่โต ผ่านกองทุน KKP NDQ100-UH โดยมีดัชนีอ้างอิงอย่างดัชนี Nasdaq 100 และกำหนดจุดตัดขาดทุนเมื่อราคาต่ำกว่า 16,500 จุด