5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 15 ต.ค. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (15 ตุลาคม 2567)

1.เฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยแบบระมัดระวัง Christopher Waller ผู้ว่าการเฟดเผยว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะไม่เร่งรีบเหมือนในเดือนกันยายน เนื่องจากเศรษฐกิจยังคงเติบโตเกินคาด แม้เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% ในเดือนกันยายน แต่ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง โดย GDP ยังคงขยายตัวและอัตราการออมสูงขึ้น ตลอดจนตัวเลขตลาดแรงงานล่าสุดเป็นตัวบ่งชี้ชั้นดีถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ Waller ย้ำว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปีหน้าและจะไม่ใช้นโยบายตอบสนองกับตัวเลขเศรษฐกิจแบบเกินเหตุ (Overreact)

2.จีนขยัน! แถลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงวันหยุด กระทรวงการคลังจีนได้จัดแถลงข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ โดยเน้นให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่น แม้ว่าบางนักลงทุนจะคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ก็ตาม แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หลาน ฟู่อัน ได้เปิดเผย 4 มาตรการ โดยเริ่มจากการเพิ่มการสนับสนุนแก่รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านหนี้สิน พร้อมทั้งอนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถออกพันธบัตรเพื่อจ่ายเงินเดือนและบริการทั่วไปราว 5.6 หมื่นล้านเหรียญสรอ.เพื่อแก้ปัญหาการใช้จ่ายที่ชะงักงันจากปัญหาติดเพดานหนี้รัฐบาลท้องถิ่น

3.อดีตมือขึ้นภาษีระบุหากทรัมป์ชนะพร้อมเก็บภาษีนำเข้าทันที! ด้านอดีตผู้แทนการค้าสหรัฐฯ โรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ให้สัมภาษณ์กับวอลล์สตรีทเจอร์นัล ถึงนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของทรัมป์ หากผู้สมัครพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้ง นโยบายภาษีนำเข้าครั้งใหญ่ของทรัมป์อาจถูกนำมาใช้ทันทีหลังเข้ารับตำแหน่ง ทรัมป์อ้างว่าภาษีเหล่านี้จะสร้างรายได้เพียงพอเพื่อชดเชยการขาดดุลการคลัง จากนโยบายการลดภาษีรายได้และโครงการสำคัญอื่นๆ บทสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักเนื่องจากไลท์ไฮเซอร์ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งสำหรับตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในรัฐบาลทรัมป์ครั้งที่สอง

4.NOW ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI ในอังกฤษ ด้าน NOW หรือ ServiceNow บริษัทซอฟต์แวร์ระดับองค์กรยักษ์ใหญ่และ CoreWeave บริษัทสตาร์ทอัพที่เน้นด้าน AI ประกาศแผนการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในสหราชอาณาจักร โดย กล่าวว่าจะลงทุนราว 1,500 ล้านดอลลาร์ในสหราชอาณาจักรในช่วง 5 ปีข้างหน้า ขณะที่ CoreWeave กล่าวว่าจะลงทุน 750 ล้านปอนด์ (978.6 ล้านดอลลาร์) เพื่อสนับสนุนความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ในสหราชอาณาจักรโดยรวมแล้ว การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์จากบริษัทต่างๆ มีมูลค่ารวม 6,300 ล้านปอนด์ เพื่อสนับสนุนการผลักดันการใช้ AI ของภาครัฐอังกฤษ

5.ตลาดคริปโตผงาดหลัง Mt Gox เลื่อนชำระหนี้ ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในคืนที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นนำโดย BTC +5.7% แตะระดับ $65,960 สอดคล้องไปกับเหรียญอื่นๆ ที่มีการปรับตัวขึ้นมา โดยทรัสตีของ Mt Gox มีการระบุว่าการจ่ายคืนสินทรัพย์เพื่อการชำระหนี้สำหรับสินทรัพย์ที่ถูกแฮ็กไปในปี 2014 ซึ่งครบกำหนดจ่ายภายในเดือนตุลาคมปี 2024 นั้น ปัจจุบันได้มีการขอเลื่อนออกไปเป็นตุลาคม 2025 ส่งผลให้นักลงทุนคลายความกังวลในด้านอุปทานของสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวที่อาจจะถูกขายออกมาหลังมีการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมณี (ZEW Economic Sentiment Index) โดยคาดว่าจะขยายตัวราว 10 จากช่วงก่อนหน้าที่ 3.6 และการรายงานผลประกอบการของ BAC , C , GS , JNJ , UNH ของสหรัฐฯ

มุมมองการลงทุน INVX – ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดลงและให้น้ำหนักกับการรายงานผลประกอบการของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์ สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ ระหว่างการปรับฐาน เพื่อปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

📌 [Event & Technical play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน

กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย

กองทุน SCBKEQTG ตลาดหุ้นเกาหลีใต้จาก Valuation ที่ถูกสวนทางกับกำไรที่ยังเติบโต

กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา

📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน

กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

กองทุน ASP-USSMALL หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ

กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ