5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 21 ต.ค. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (21 ตุลาคม 2567)

1.UBSG ชี้กลุ่ม AI ผันผวนระยะสั้นจากความอ่อนแอของกำไร 3Q24 แม้รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่อ่อนแอของกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ เช่น ASML จะสร้างความกังวล แต่ UBSG เชื่อว่ายังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ขยายตัวในระยะยาวสำหรับธุรกิจ AI ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกและข้อจำกัดด้านการส่งออกที่สร้างความผันผวนในระยะสั้น โดยเฉพาะจากบริษัทใหญ่ เช่น TSM และ ORCL โดยแนะนำให้นักลงทุนใช้กลยุทธ์ซื้อเมื่อราคาปรับตัวลงเพื่อเข้าถือหุ้น AI คุณภาพ

2.BA เตรียมบรรลุข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน บริษัทโบอิ้งหรือ BA เตรียมบรรลุข้อตกลงใหม่กับสหภาพแรงงาน หลังมีการประท้วงยาวนานกว่าหนึ่งเดือนทำให้การผลิตเครื่องบินของบริษัทหยุดชะงัก โดยสมาชิกสหภาพจะลงมติรับรองข้อตกลงในวันพุธนี้ ซึ่งมีข้อเสนอถึงการเพิ่มค่าแรง 35% ภายใน 4 ปี พร้อมโบนัสราว 7,000 ดอลลาร์ การันตีการจ่ายโบนัสประจำปีขั้นต่ำ และการเพิ่มเงินสมทบในแผน 401(k) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยสหภาพแรงงานยกย่องว่าข้อตกลงนี้คุ้มค่าที่จะพิจารณาในการลงมติ

3.ปูตินโว BRIC คืออนาคตของเศรษฐกิจโลก ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียกล่าวว่า กลุ่ม BRICS ซึ่งกำลังขยายการรับสมาชิกรวมถึงประเทศใหม่ ๆ จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในอนาคต โดยไม่ต้องพึ่งพาอิทธิพลจากชาติตะวันตก ปูตินยังเน้นถึงความสำคัญของการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการชำระเงินระหว่างประเทศและสร้างระบบการเงินที่ป้องกันการคว่ำบาตรจากตะวันตก โดยการประชุมสุดยอด BRICS จะจัดขึ้นในเมืองคาซาน รัสเซีย โดยมีผู้นำจากจีน อินเดีย และ UAE เข้าร่วม ในวันที่ 22 – 24 ตุลาคมนี้

4.อิสราเอลถล่มระบบการเงินฮิซบอลเลาะห์ในเบรุต ชาวเบรุตหลายร้อยคนอพยพออกจากบ้านหลังเกิดการระเบิดหลายครั้งในเมืองหลวงของเลบานอน หลังอิสราเอลประกาศเตรียมโจมตีโครงสร้างการเงินของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน แม้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต แต่มีความเสียหายเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของเบรุต นอกจากนี้ การปะทะข้ามพรมแดนระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น โดยการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการแถลงของโฆษกกองทัพอิสราเอลที่ได้อ้างถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกใช้โดยกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนมากกว่า 30 แห่ง รวม 15 พื้นที่ใจกลางกรุงเบรุตก่อนจะเกิด

5.WFC เชื่อนโยบายกระตุ้นจากจีนอาจไม่เพียงพอ นักวิเคราะห์จาก Wells Fargo แสดงความกังวลว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดของจีนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการมุ่งเน้นแก้ปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์และธนาคารท้องถิ่นยังไม่เพียงพอในการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ พร้อมทั้งคาดว่า GDP ของจีนจะเติบโตเพียง 4.5% ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และหากทางการจีนไม่เน้นการกระตุ้นอุปสงค์ภายใน ประเทศจีนอาจต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามถ้อยแถลงของประธาน ECB อย่าง ครีสตีน ลาการ์ด และตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจใหม่ของ IMF

มุมมองการลงทุน INVX – ตลาดหุ้นเริ่มส่งสัญญาณการเกิดภาพ Rotation ในการเปลี่ยนกลุ่มการลงทุน ท่ามกลางการรายงานผลประกอบการของสหรัฐฯ โดยในสัปดาห์นี้ตัวแปรสำคัญยังเน้นให้ติดตามการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ และการให้สัมภาษณ์ของสมาชิก FOMC เป็นหลัก สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ ระหว่างการปรับฐาน เพื่อปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน

กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย

กองทุน SCBKEQTG ตลาดหุ้นเกาหลีใต้จาก Valuation ที่ถูกสวนทางกับกำไรที่ยังเติบโต

กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา

กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่

📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน

กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

กองทุน ASP-USSMALL หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ