1.อีลอน มัสก์ผุดแคมเปญ #EndtheFed ให้ปธน.มีสิทธิ์คุมธ.กลางสหรัฐ
2.สหรัฐสั่ง TSM ระงับการส่งชิปให้จีนตัดตอนการพัฒนา AI
3.เงินเฟ้อต.ค.จีนยังคงซบเซา เพิ่มขึ้น 0.3% แม้รัฐอัดมาตรการ
4.BTC ทะยานแตะสถิติสูงสุดใกล้ 81,000 ดอลลาร์ รับรีพับลิกันยึด 2 สภา
5.นโยบายไล่ผู้อพยพของทรัมป์ อาจทำ GDP หดระยะยาว
5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (11 พฤศจิกายน 2567)
1.อีลอน มัสก์ผุดเคมเปญ #EndtheFed ซีอีโอของ Tesla และ SpaceX ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนที่ 47 สนับสนุนแนวคิด #EndtheFed โดยให้ประธานาธิบดีมีสิทธิ์ควบคุมธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) พร้อมโพสต์อิโมจิ "100" แสดงความเห็นด้วยกับโพสต์ของวุฒิสมาชิก Mike Lee ที่เรียกร้องให้ Fed อยู่ภายใต้การควบคุมของประธานาธิบดี ซึ่งอาจจะส่งผลให้การดำเนินงานของ Fed ไม่เป็นอิสระอีกต่อไป ขณะที่ Jerome Powell ประธาน Fed ยืนยันว่าจะไม่ลาออกแม้ Trump จะร้องขอ ขณะที่ Trump แสดงความเห็นว่านโยบายการเงินควรอยู่ในอำนาจของประธานาธิบดีเพื่อสะท้อนถึงประสบการณ์และสัญชาตญาณของผู้นำ
2.สหรัฐฯ สั่ง TSM ระงับการส่งชิปให้จีนตัดตอนการพัฒนา AI กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ มีคำสั่งให้ TSM ระงับการส่งชิปขั้นสูงที่ใช้ในแอปพลิเคชัน AI ให้ลูกค้าจีน ตั้งแต่วันจันทร์นี้ โดยคำสั่งนี้รวมถึงชิปที่มีเทคโนโลยีระดับ 7 นาโนเมตรหรือล้ำสมัยกว่า คำสั่งเกิดขึ้นหลังพบชิปของ TSM ในโปรเซสเซอร์ AI ของ Huawei ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกจำกัดการค้า โดยหลังจากการค้นพบดังกล่าวทาง TSM จึงได้มีการส่งเรื่องให้ทางการสหรัฐฯมีการตรวจสอบในทันที นโยบายการควบคุมครั้งนี้ขยายขอบเขตไปยังบริษัทจีนอื่น ๆ เพื่อป้องกันการถ่ายโอนเทคโนโลยีไปยัง Huawei
3.เงินเฟ้อจีนยังคงซบเซา แม้ภาครัฐอัดมาตรการ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% YoY ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 0.4% และชะลอตัวลงจาก 0.4% ในเดือนกันยายน นับเป็นการเติบโตต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ขณะที่ CPI รายเดือน (MoM) ลดลง 0.3% จากเดือนกันยายน เทียบกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะลดลง 0.1% ในทางกลับกัน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง 2.9% YoY มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.5% และต่ำสุดในรอบ 11 เดือน แม้รัฐบาลจะอนุมัติมาตรการกระตุ้น 10 ล้านล้านหยวนเพื่อบรรเทาหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่น แต่นักวิเคราะห์มองว่ามาตรการนี้ไม่น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจและอุปสงค์ได้อย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้น
4.BTC ทะยาน รับรีพับลิกันครองสภาฯ ราคาบิทคอยน์ทะยานแตะสถิติสูงสุดใกล้ 81,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่คาดว่าทิศทางของคริปโตจะเติบโตต่อเนื่องหลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ ซึ่งมีนักการเมืองของพรรครีพับลิกันที่เป็นผู้สนับสนุนคริปโตชนะหลายตำแหน่ง ด้านประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกอย่างโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ให้คำมั่นว่าจะทำให้สหรัฐฯ เป็น "ศูนย์กลางคริปโตโลก" ซึ่งรวมถึงการตั้งคลังคริปโตแห่งชาติและลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้มูลค่าหุ้น COIN เพิ่มขึ้นกว่า 50% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
5. นโยบายไล่ผู้อพยพของทรัมป์ อาจทำ GDP หดระยะยาว นโยบายการเนรเทศครั้งใหญ่ (Mass Deportation) ของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญระหว่างหาเสียง นั้นอาจส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานสหรัฐฯ อย่างหนัก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าว เช่น การก่อสร้าง เกษตร และที่อยู่อาศัย ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า การขาดแคลนแรงงานจะทำให้ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้น โครงการล่าช้า และราคาอาหารสูงขึ้น อีกทั้งจะทำให้ GDP ของสหรัฐฯ หดตัวราว 1.1-1.7 ล้านล้านดอลลาร์ในระยะยาว
ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย โดยคาดว่าจะทรงตัว ณ ระดับ 55.6 จากช่วงก่อนหน้าที่ 55.3 และถ้อยของสมาชิก ECB อย่าง McCaul
มุมมองการลงทุน INVX – คาดตลาดสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นต่อเนื่องและเกิด Sector Rotation ในสัปดาห์หน้า โดยเราคาดว่าตลาดจะหันไปให้ความสนใจด้านการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวลล์หลังมีการปรับลดดอกเบี้ยไปในสัปดาห์ที่ผ่านมา 25 BPS สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ หลังผลการเลือกตั้งได้ข้อสรุป โดย INVX มองในระยะอีก 1 ปี ต่อจากนี้นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์จะเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จึงทำให้หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เยอะกว่าประเทศอื่นๆ
📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย
กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา
กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่
📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ