5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 15 พ.ย. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (15 พฤศจิกายน 2567)

1. พาวเวลล์ระบุการลดดอกเบี้ยไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดกล่าวว่า การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งทำให้เฟดสามารถตัดสินใจลดดอกเบี้ยได้อย่างรอบคอบ โดยไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ แม้อัตราเงินเฟ้อเข้าใกล้เป้าหมาย 2% แต่ยังไม่ถึงจุดที่ต้องการ และการปรับลดดอกเบี้ยจะต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการเติบโตของตลาดแรงงานและการควบคุมเงินเฟ้อ เป็นการตอกย้ำภาพการลดดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยในเดือนที่ผ่านมา เฟดได้ลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับ 4.5%-4.75% และอาจลดอีก 0.25% ในเดือนธันวาคม

2. ดัชนี PPI ฟื้นตัวสอดคล้องทิศทาง CPI เปิดทางเฟดลดอกเบี้ย ราคาขายส่งของสหรัฐฯ (PPI) เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนตุลาคม (MoM) สอดคล้องกับการคาดการณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคากำลังชะลอตัวในหลายภาคส่วน แม้ว่ายังสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% ของเฟดก็ตาม โดยอัตราเงินเฟ้อจาก PPI (YoY) อยู่ที่ 2.4% ในขณะที่ PPI พื้นฐาน (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) เพิ่มขึ้น 0.3% MoM และ 3.1% YoY นำโดยการเพิ่มขึ้นในภาคบริการ 0.3% MoM ส่วนราคาอาหารลดลง 0.2% MoM และพลังงานลดลง 0.3% MoM โดยปัจจุบันตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมวันที่ 17-18 ธ.ค.

3.ผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดียเตือน เงินเฟ้ออาจกลับมา ชากตีกันตา ดาส ผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดีย กล่าวว่าธนาคารกลางทั่วโลกสามารถควบคุมเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้อย่างราบรื่น แม้ต้องเผชิญความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน อย่างไรก็ตาม เขายังเตือนถึงความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจกลับมาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจชะลอตัว พร้อมระบุว่าค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนในตลาดโลก นอกจากนี้ อินเดียเองยังมีความยืดหยุ่นในการเติบโต แต่ยังต้องการแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากนโยบายดอกเบี้ย

4. DIS หุ้นพุ่งหลังกำไรโตพร้อมทิศทางธุรกิจสตรีมมิ่งสดใส DIS รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ด้วยกำไรต่อหุ้น $1.14 สูงกว่าคาดการณ์ โดยธุรกิจสตรีมมิ่งสร้างรายได้ 321 ล้านดอลลาร์ หลังลดการขาดทุนจากปีก่อน $387 ล้าน ทิศทางของธุรกิจสตรีมมิ่งมีภาพของการเติบโตในจำนวนผู้ใช้งาน นอกจากนี้ รายได้จากภาพยนตร์เพิ่มขึ้น 14% YoY สู่ 10.83 พันล้านดอลลาร์ ด้วยความสำเร็จจากภาพยนตร์ดังเช่น Inside Out 2 และ Deadpool & Wolverine ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่รายได้จากเครือข่ายโทรทัศน์ลดลง 6% YoY เนื่องจากการเปลี่ยนไปใช้สตรีมมิ่ง DIS มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2025–2027 ด้วยการลงทุนในนวัตกรรมและการขยายธุรกิจ

5. GDP ญี่ปุ่นไตรมาส 3 โตดีกว่าคาดจากการบริโภคและภาคการส่งออก GDP ญี่ปุ่นขยายตัว 0.3% (YoY) ในไตรมาส 3 ฟื้นตัวจากการหดตัวต่อเนื่องสองไตรมาส โดยเพิ่มขึ้น 0.2% (QoQ) และขยายตัว 0.9% แบบ annualized ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ การเติบโตครั้งนี้ได้แรงหนุนจากการบริโภคภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นและการส่งออกที่ฟื้นตัว ด้านธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากเศรษฐกิจและราคาสินค้าพัฒนาไปตามคาด ขณะที่เงินเยนอ่อนค่าลงเล็กน้อย 0.16% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังประกาศข้อมูล GDP

มุมมองการลงทุน INVX – ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงสัปดาห์หน้ามีโอกาสพักตัว หลังขาดปัจจัยขับเคลื่อนตลาดใหม่ โดย INVX คาดว่านักลงทุนจะรอติดตามผลประกอบการของ NVDA เป็นหลัก เนื่องจากทิศทางผลการดำเนินงานของ NVDA จะมีผลต่อมุมมองห่วงโซ่อุปทานของเซมิคอนดักเตอร์ทั้งอุตสาหกรรม สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ หลังผลการเลือกตั้งได้ข้อสรุป โดย INVX มองในระยะอีก 1 ปี ต่อจากนี้นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์จะเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จึงทำให้หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เยอะกว่าประเทศอื่นๆ

📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย
กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา
กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่

📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ