5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 22 พ.ย. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (22 พฤศจิกายน 2567)

1.ทรัมป์กวักมือเรียก BTC เดินหน้าสู่ $100K BTC ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ $98,310.57 ก่อนอ่อนตัวมาอยู่ที่ $97,224 โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังต่อนโยบายที่เป็นมิตรต่อสกุลเงินคริปโตในสมัยประธานาธิบดี Donald Trump ซึ่งมีแนวโน้มตั้งตำแหน่งพิเศษด้านการกำกับดูแลคริปโต พร้อมให้คำมั่นเปลี่ยนอเมริกาเป็นศูนย์กลางคริปโตโลก นอกจากนี้ การเปิดตัวออปชันสำหรับ Bitcoin ETF ของ BlackRock ยังดึงดูดเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ตลาด สำหรับหุ้นที่ได้รับประโยชน์อย่าง COIN เพิ่มขึ้นกว่า 100% ในปี 2024 ขณะที่ MSTR ประกาศแผนออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเป็น $2.6 พันล้าน เพื่อซื้อ BTC เพิ่มเติม

2.ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปี ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐฯ เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 3.4% MoM และสูงกว่าปีก่อนหน้า 2.9% YoY เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี จากข้อมูลของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ (NAR) การลดลงของอัตราดอกเบี้ยจำนอง 30 ปีจาก 6.6% เหลือ 6.11% ในช่วงสิงหาคมถึงกันยายนช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อบ้าน ราคากลางของบ้านเพิ่มขึ้น 4% อยู่ที่ $407,200 โดยบ้านราคาสูงมีการซื้อขายมากกว่าบ้านราคาต่ำ โดยรายงานจาก Redfin ชี้ความต้องการซื้อบ้านเพิ่มขึ้น 17% ในช่วงกลางพฤศจิกายน หลังการเลือกตั้งและเฟดปรับลดดอกเบี้ย

3.Moody คาดเฟดพยายามเลี่ยงความขัดแย้งกับทรัมป์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจเผชิญความขัดแย้งด้านนโยบายการเงินอีกครั้งในปี 2025 หากเศรษฐกิจร้อนแรงและเงินเฟ้อสูงขึ้น ขณะที่ Fed อาจเลือกชะลอการลดดอกเบี้ยเพื่อตอบโต้เงินเฟ้อ นักวิเคราะห์จาก RSM ชี้ว่า Fed อาจลดดอกเบี้ยเพียง 3 ครั้งจนถึงปี 2025 หากนโยบายภาษีและการใช้จ่ายของทรัมป์สร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อและการเติบโต ขณะที่มาร์ก แซนดี นักเศรษฐศาสตร์จาก Moody's Analytics คาดการณ์ว่า ในปี 2026 เมื่อ Fed อาจต้องเริ่มขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง

4.เงินเฟ้อญี่ปุ่นลดลงต่ำสุดในรอบหลายปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมลดลงอยู่ที่ 2.3% YoY ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมกราคม ลดลงจาก 2.5% YoY ในเดือนกันยายน ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมราคาอาหารสด) อยู่ที่ 2.3% YoY สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.2% YoY การชะลอตัวของเงินเฟ้อในปัจจุบันยังอาจทำให้ BOJ ขึ้นดอกเบี้ยได้ยากขึ้น จากข้อมูลของ LSEG นักเศรษฐศาสตร์ 55% คาดว่า BOJ อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ในเดือนธันวาคม ผู้ว่าการ BOJ คาสึโอะ อุเอดะ ชี้ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนด้วยค่าจ้าง และอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจแตะ 1% ได้ภายในปี 2025

5.คดี Adani เสี่ยงกระทบความเชื่อมั่นการลงทุนในอินเดีย Adani Group ถูกกล่าวหาติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดียกว่า 265 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหลอกลวงนักลงทุนต่างชาติในการระดมทุน ซึ่งส่งผลให้หุ้นและพันธบัตรของบริษัทในเครือตกต่ำ ขณะเดียวกันนักลงทุนและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารอินเดีย และ DBS Group ต่างถูกจับตามองจากคดีดังกล่าว ด้าน Moody’s ชี้ว่าคดีนี้ส่งผลลบต่อความน่าเชื่อถือด้านเครดิตและความสามารถในการเข้าถึงเงินทุนในตลาดสหรัฐฯ กรณีดังกล่าวสร้างความกังวลต่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในบริษัทอินเดีย ซึ่งอาจกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติและเร่งการไหลออกของเงินทุนจากตลาดหุ้นอินเดีย

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานดัชนีภาคการผลิตจากเยอรมนี (HCOB Manufacturing PMI Flash) โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 43 ทรงตัวจากช่วงก่อนหน้า , ถ้อยแถลงของประธาน ECB อย่าง Christine Lagarde และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิชิแกนจากสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 73.5 จากช่วงก่อนหน้าที่ 70.5

มุมมองการลงทุน INVX – ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงสัปดาห์นี้มีโอกาสพักตัว หลังขาดปัจจัยขับเคลื่อนตลาดใหม่ โดย INVX คาดว่านักลงทุนจะรอติดตามผลประกอบการของ NVDA เป็นหลัก เนื่องจากทิศทางผลการดำเนินงานของ NVDA จะมีผลต่อมุมมองห่วงโซ่อุปทานของเซมิคอนดักเตอร์ทั้งอุตสาหกรรม สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ หลังผลการเลือกตั้งได้ข้อสรุป โดย INVX มองในระยะอีก 1 ปี ต่อจากนี้นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์จะเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จึงทำให้หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เยอะกว่าประเทศอื่นๆ

📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย
กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา
กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่

📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ