5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 26 พ.ย. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (26 พฤศจิกายน 2567)

1.ตลาดหุ้นบวกเขียวสดใส รับ Scott Bessent ตลาดการเงินต้อนรับข่าวการเสนอชื่อ Scott Bessent ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง โดยนักลงทุนมองว่าเป็นผู้มีประสบการณ์สูงและสามารถนำแนวทางสมดุลมาบริหารเศรษฐกิจได้ สกุลเงินทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.5% ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่า Bessent จะผลักดันการลดภาษี การลดกฎระเบียบ และการบริหารงบประมาณให้สมดุลภายในปี 2028 พร้อมแนะให้ใช้ภาษีศุลกากรแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ยังมีเสียงวิพากษ์ เช่น Elon Musk ที่มองว่าเป็นการเลือกแบบ "ธุรกิจตามปกติ" ซึ่งอาจไม่เพียงพอในการรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะยาว

2.รัสเซียราคาอาหารพุ่ง เหตุสงครามกดดัน ราคาสินค้าอาหารในรัสเซียพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเนยที่ราคาเพิ่มขึ้นถึง 30% ในปีที่ผ่านมา เหตุจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและปัญหาการขาดแคลนสินค้า สถานการณ์นี้สะท้อนถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสงครามยูเครน ซึ่งรัฐบาลเน้นการใช้จ่ายด้านกลาโหมมากกว่าการผลิตอาหาร แม้ประธานาธิบดีปูตินจะปฏิเสธว่าไม่ได้ "แลกเนยกับปืน" แต่ประชาชนในเมืองเล็กและชนบทต้องลดการบริโภคสินค้าคุณภาพสูง ขณะที่รัฐบาลรัสเซียกล่าวโทษประเทศที่ไม่เป็นมิตรและคว่ำบาตร แต่การวิพากษ์วิจารณ์สงครามยังคงเป็นเรื่องเสี่ยงในประเทศที่มีการควบคุมความคิดเห็นของประชาชนอย่างเข้มงวด

3.ทองคำร่วง รับข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลและฮิซบุลเลาะห์ ราคาทองคำลดลงกว่า 1.5% หลังมีรายงานการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮิซบุลเลาะห์ ซึ่งอาจช่วยลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ทองคำยังคงได้แรงหนุนจากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะเดียวกัน ราคาทองแดงและโลหะอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าหลังจากการเสนอชื่อ Scott Bessent เป็นรัฐมนตรีการคลังสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวเลือกสายกลาง โดยตลาดกำลังจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าโลหะรายใหญ่ในสัปดาห์นี้

4.BTC สะดุด ชวดเป้า $100K หลังนักลงทุนแห่ขายทำกำไร BTC ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ $100,000 ได้ แม้จะปรับตัวขึ้นกว่า 40% นับตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ นักวิเคราะห์ชี้ว่าแรงขายทำกำไรจากนักลงทุนระยะยาวและการใช้เลเวอเรจที่สูงอาจเป็นปัจจัยที่กดดันราคา อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญยังคงมองว่าตลาดยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการลดจำนวน BTC ที่เกิดใหม่หลังการ Halving ด้าน DB ระบุว่าแนวโน้มกฎระเบียบคริปโตในสหรัฐฯ อาจส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมในระยะยาว แม้จะต้องใช้เวลาผ่านกระบวนการทางกฎหมายและความไม่แน่นอน

5.ทรัมป์จ่อประกาศภาษีนำเข้าอีก 10% หวังคุมสารเสพติด โดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนอีก 10% เพื่อกดดันจีนลดการส่งออกยาเสพติด โดยเฉพาะเฟนทานิล ซึ่งทรัมป์ระบุว่ายังทะลักเข้าสหรัฐฯ ผ่านเม็กซิโกในปริมาณมหาศาล นอกจากนี้ ทรัมป์ยังเตรียมเพิ่มภาษี 25% สำหรับสินค้านำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก โดยอ้างว่าเป็นมาตรการจัดการกับผู้อพยพผิดกฎหมายและการลักลอบนำเข้ายาเสพติด ทรัมป์ระบุว่าภาษีดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในคำสั่งบริหารแรกเมื่อเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม โดยมุ่งเน้นการปกป้องการค้าและควบคุมการย้ายถิ่นฐานอย่างเข้มงวด

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะรายงานออกมาเพิ่มขึ้น 7.3 แสนหลังจากช่วงก่อนหน้าที่ 7.38 แสนหลัง และคำขออนุญาตสร้างบ้านใหม่ของสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 1.416 ล้านหลัง จากช่วงก่อนหน้าที่ 1.425 ล้านหลัง ตลอดจน FOMC minute

มุมมองการลงทุน INVX – ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงในสัปดาห์นี้คาดว่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบ เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ จะเข้าสู่ช่วงวันขอบคุณพระเจ้าในช่วงปลายสัปดาห์ และปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้คาดว่านักลงทุนจะหันไปให้น้ำหนักกับรายงานการประชุม FOMC มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ทิศทางการในลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมนั้นมีความชัดเจนมากขึ้น สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ หลังผลการเลือกตั้งได้ข้อสรุป โดย INVX มองในระยะอีก 1 ปี ต่อจากนี้นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์จะเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จึงทำให้หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เยอะกว่าประเทศอื่นๆ

📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย
กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา
กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่

📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL-A หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ