5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 12 ธ.ค. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (12 ธันวาคม 2567)

1.เงินเฟ้อสหรัฐฯ ตามคาดดันโอกาสลดดอกเบี้ยแตะ 97% อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI YoY) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันที่ 2.7% ในเดือนพฤศจิกายนจาก 2.6% ในเดือนก่อนหน้า สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับอิทธิพลบางส่วนจากฐานที่ต่ำของปีที่แล้ว ประกอบกับต้นทุนพลังงานที่เริ่มชะลอการปรับตัวลดลง (-3.2% เทียบกับ -4.9% ในเดือนตุลาคม) นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI YoY) รายงานออกมาที่ 3.3% เท่ากับที่คาดการณ์และช่วงก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากราคาที่พักอาศัยที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย (4.7% เทียบกับ 4.9%) ส่งผลให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นและทำให้โอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมจาก CME แตะระดับ 97.5%

2.อังกฤษ-ยุโรปผสานกำลัง เตรียมรับมือทรัมป์ อังกฤษและสหภาพยุโรป (EU) เดินหน้าร่วมมือใกล้ชิดรับมือท่าทีแข็งกร้าวของโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ โดยรัฐมนตรีคลังอังกฤษ ราเชล รีฟส์ ได้ประชุมหารือกับกลุ่มยูโรในกรุงบรัสเซลส์ โดยมุ่งเน้น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ สนับสนุนยูเครน ส่งเสริมการค้าเสรี และเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การพบปะครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรับมือความท้าทายจากนโยบายปกป้องทางการค้าของทรัมป์ที่อาจส่งผลกระทบต่อยุโรป โดยผู้นำสหราชอาณาจักร เคียร์ สตาร์เมอร์ เตรียมพบกับประธานสภายุโรปในต้นปี 2025 เพื่อวางแผนความร่วมมือในระยะยาว ขณะที่รีฟส์ยืนยันว่าอังกฤษยังไม่เจรจาเพื่อกลับเข้าเป็นสมาชิกอียู แต่ต้องการฟื้นฟูความไว้วางใจที่เสียไปจากกระบวนการ Brexit

3.เกาหลีใต้ระอุต่อเนื่อง หลังตำรวจบุกค้นทำเนียบ สถานการณ์ทางการเมืองในเกาหลีใต้ยังร้อนแรงหลังจากประธานาธิบดียุน ซอกยอล สั่งบังคับใช้กฎอัยการศึกชั่วคราว 6 ชั่วโมงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดสำนักงานตำรวจได้บุกค้นทำเนียบประธานาธิบดี ขณะที่ยุนไม่ได้อยู่ในอาคาร และอดีตรัฐมนตรีกลาโหม คิม ยองฮยอน ถูกจับกุมในข้อหากบฏ และมีรายงานว่าได้พยายามปลิดชีพในเรือนจำ แต่ได้รับการช่วยเหลือทันเวลา ทางกระทรวงยุติธรรมยังสั่งห้ามยุนเดินทางออกนอกประเทศ และรัฐสภาได้แต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษเพื่อสอบสวนเหตุการณ์นี้ โดยมีเสียงเรียกร้องให้ถอดถอนยุนออกจากตำแหน่ง ขณะที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติถอดถอนยุนเป็นครั้งที่สอง

4.BAC ชี้ S&P 500 มีโอกาสย่อตัวก่อน Santa Rally นักวิเคราะห์จาก BAC เตือนถึงความเสี่ยงที่ดัชนี S&P 500 อาจย่อตัวระยะสั้นก่อนเข้าสู่ช่วงแรลลี่ปลายปีตามฤดูกาล “Santa Claus Rally” โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 6025-5985 หากดัชนีหลุดแนวต้านสำคัญที่ 6063 และ 6116 อาจเพิ่มโอกาสการย่อลง อย่างไรก็ตาม BAC มองแนวโน้มระยะยาวของตลาดยังเป็นบวก โดยคาดว่าดัชนีจะมีโอกาสขึ้นไปถึงระดับ 6180 เนื่องจากความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเติบโต (Growth Stocks) และการปรับมุมมองเชิงลบที่หายไปของนักลงทุนรายย่อยที่จะช่วยหนุนตลาดให้ปรับตัวสูงขึ้นต่อไป .

5.ทรัมป์ชวนจีนเข้าร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดี ซีบีเอส นิวส์ รายงานถึงโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเข้าร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในเดือนหน้า คำเชิญเข้าร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่ 20 มกราคมที่กรุงวอชิงตัน ในขณะเดียวกันซีบีเอส รายงานว่าสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันไม่ได้ตอบรับคำขอแสดงความคิดเห็นในทันที ส่วนหนึ่งมาจากการที่ทรัมป์กล่าวว่าเขาจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม 10% สำหรับสินค้าจีน เว้นแต่ปักกิ่งจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อหยุดยั้งการค้าเฟนทานิลซึ่งเป็นยาเสพติดที่เสพติดสูง นอกจากนี้ เขายังขู่ที่จะขึ้นภาษีสินค้าจีนเกินกว่า 60% ในระหว่างการหาเสียงอีกด้วย

ประเด็นที่ต้องติดตาม: การประชุมนโยบายการเงินของ ECB โดยคาดว่าจะลดดอกเบี้ยลง 25 BPS สู่ระดับ 3.15% จากช่วงก่อนหน้าที่ 3.4% และการรายงาน PPI ของสหรัฐฯ (MoM) โดยคาดว่าจะทรงตัว ณ ระดับ 0.2%

มุมมองการลงทุน INVX – ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงในสัปดาห์นี้ ยังมองตลาดสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวต่อ โดยเงินเฟ้อที่รายงานออกมานั้นสะท้อนภาพการลดดอกเบี้ยตามแผนที่ Fed เคยสื่อสารไว้ได้ในช่วงก่อนหน้านี้ ในระยะสั้น INVX ประเมินว่าทิศทางเงินเฟ้อจะไม่ได้กระทบต่อการตัดสินใจปรับลดดอกเบี้ยลดลงในเดือนธันวาคมอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ หลังผลการเลือกตั้งได้ข้อสรุป โดย INVX มองในระยะอีก 1 ปี ต่อจากนี้นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์จะเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จึงทำให้หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เยอะกว่าประเทศอื่นๆ

📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย
กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา
กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่

📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL-A หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ
กองทุน UGIS-N การลงทุนตราสารหนี้โลก เพื่อกระจายความเสี่ยงและรับผลตอบแทนช่วงดอกเบี้ยขาลง