1. MSFT ทุ่ม 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สร้าง Datacenter
2. ผู้รับบำนาญในสหรัฐฯ ยิ้ม หลังรัฐบาลเตรียมปรับเพิ่มเบี้ย
3. แบรนด์สมาร์ทโฟนต่างชาติหนาว หลังยอดขายในจีนลดฮวบ
4. นักวิเคราะห์คาดสหรัฐฯ เร่งผลิตน้ำมันในยุคทรัมป์ 2.0
5. สหรัฐฯ เยือนอินเดียถกจีนสร้างเขื่อน
5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (6 ม.ค. 2568)
1. MSFT ทุ่ม 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สร้าง Datacenter ในปี 2025 ไมโครซอฟท์(MSFT)ประกาศแผนลงทุน 8 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 สำหรับสร้างศูนย์ข้อมูลรองรับ AI โดยกว่าครึ่งจะลงทุนในสหรัฐฯ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลทรัมป์ส่งเสริมเทคโนโลยี AI ของสหรัฐฯ ท่ามกลางการแข่งขันกับจีนที่เสนอชิปและศูนย์ข้อมูล AI ให้ประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนี้ MSFT ยังเดินหน้าพัฒนา AI ผ่านความร่วมมือกับ OpenAI และบริการคลาวด์ Azure ที่เติบโต 33% ในไตรมาสแรกปีงบประมาณนี้
2. ผู้รับบำนาญในสหรัฐฯ ยิ้ม หลังรัฐบาลเตรียมปรับเพิ่มเบี้ย ในปี 2025 การเปลี่ยนแปลงสำคัญของ Social Security และ Medicare รวมถึงการเพิ่มเงินให้ผู้รับบำนาญบางกลุ่ม การปรับเพิ่มเงินบำนาญรายเดือนเฉลี่ย 2.5% เป็น $1,976 ค่าเบี้ย Medicare Part B เพิ่มขึ้นเป็น $185 และจำกัดค่าใช้จ่ายยาภายใต้ Part D ที่ $2,000 ต่อปี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจกระตุ้นการบริโภคจากผู้สูงอายุ ซึ่งช่วยเพิ่มแรงหนุนเศรษฐกิจ แต่ในระยะยาว อาจเพิ่มแรงกดดันต่อกองทุน Social Security ที่คาดว่าจะหมดในปี 2035 ซึ่งอาจกระทบต่อการวางแผนการลงทุนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตลาดผู้สูงอายุและกองทุนรัฐบาล
3. แบรนด์สมาร์ทโฟนต่างชาติหนาว หลังยอดขายในจีนลดฮวบ ยอดขายสมาร์ทโฟนต่างประเทศในจีนลดลง 47.4% YoY ในเดือนพฤศจิกายน 2024 โดย Apple (AAPL) ซึ่งครองส่วนแบ่งใหญ่ในตลาดต่างประเทศ ต้องเผชิญความท้าทายจากคู่แข่งในประเทศอย่าง Huawei ที่กลับมาเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ AAPL หวังพึ่ง iPhone 16 ที่มีฟีเจอร์ AI ใหม่ แต่ยังไม่สามารถใช้งานในจีนได้เนื่องจากกฎระเบียบเกี่ยวกับ AI นอกจากนี้ AAPL เตรียมจัดโปรโมชั่นลดราคาในช่วงตรุษจีนเพื่อกระตุ้นยอดขายในตลาดสำคัญนี้
4. นักวิเคราะห์คาดสหรัฐฯ เร่งผลิตน้ำมันในยุคทรัมป์ 2.0 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เตรียมสนับสนุนการผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ให้เพิ่มขึ้น แม้แนวโน้มอุตสาหกรรมจะเน้นผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมากกว่าการลงทุนใหม่ การผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐฯ พุ่งสูงถึง 13.2 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2024 ใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ CFRA research ประเมินว่าบริษัทน้ำมันมุ่งเน้นการจ่ายเงินปันผลและซื้อคืนหุ้น ขณะที่การลงทุนในอุตสาหกรรมบริการน้ำมันลดลง เช่น Halliburton และ Schlumberger ที่รายได้ต่อบาร์เรลลดลง 43% ตั้งแต่ปี 2014
5. สหรัฐฯ เยือนอินเดียถกจีนสร้างเขื่อน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ เจค ซัลลิแวน มีกำหนดเยือนอินเดีย 5-6 ม.ค. เพื่อหารือกับรัฐบาลอินเดียเกี่ยวกับผลกระทบของเขื่อนจีน โดยเฉพาะเขื่อนในทิเบตที่สร้างพลังงานจากแม่น้ำยาร์ลุง ซางโป ซึ่งไหลเข้าสู่อินเดีย เขื่อนดังกล่าวอาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดหาน้ำในประเทศท้ายน้ำ สหรัฐฯ ยังคาดว่าจะพูดคุยในประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ พลเรือน ปัญญาประดิษฐ์ อวกาศ และปัญหาอุปทานส่วนเกินของจีน ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-อินเดียใกล้ชิดขึ้น แต่ยังมีความเห็นต่างในบางประเด็น เช่น ความสัมพันธ์อินเดีย-รัสเซีย และปัญหาสิทธิมนุษยชนในอินเดีย
ประเด็นที่ต้องติดตาม: การรายงานเงินเฟ้อพื้นฐานของไทย โดยคาดว่าจะรายงานออกมาทรงตัว 0.81% YoY ใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้าที่ 0.80% YoY , เงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 1.53% YoY เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าที่ 0.95% YoY และการรายงานเงินเฟ้อทั่วไปจากทางเยอรมนีล่วงหน้าโดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 2.4% YoY เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าที่ 2.2% YoY
มุมมองการลงทุน INVX – คาดตลาดสินทรัพย์เสี่ยงยังคงอยู่ในภาวะพักตัว โดยเราประเมินว่านักลงทุนจะเริ่มให้น้ำหนักกับการรายงานตัวเลขแรงงานและการพรีวิวผลประกอบการ 4Q24 ตลอดจนรายงานการประชุม FOMC ของสหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์นี้เป็นหลัก สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ หลังผลการเลือกตั้งได้ข้อสรุป โดย INVX มองในระยะอีก 1 ปี ต่อจากนี้นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์จะเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จึงทำให้หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เยอะกว่าประเทศอื่นๆ
📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา
กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่
กองทุน K-CHINA-A(A) หุ้นจีนเน้นการบริโภคที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจีนในช่วงต่อจากนี้
📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL-A หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ
กองทุน UGIS-N การลงทุนตราสารหนี้โลก เพื่อกระจายความเสี่ยงและรับผลตอบแทนช่วงดอกเบี้ยขาลง
กองทุน TUSFIN-A ลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงินสหรัฐฯ รับประโยชน์จากนโยบายของ Trump 2.0