1. รายงานประชุมเฟดสะท้อนความกังวลเงินเฟ้อจากนโยบายทรัมป์ 2.0
2. สหภาพยุโรปกร้าว! กรีนแลนด์ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
3. ดอกเบี้ยกู้บ้านสหรัฐฯ พุ่งต่อเนื่องใกล้ 7% ในรอบ 3 เดือน
4. หุ้นในกลุ่มควอนตัมคอมพิวติ้งกอดคอกันร่วงหลัง CEO NVDA ติง
5. สหภาพแรงงานท่าเรือสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงเลี่ยงการประท้วงหยุดงาน
5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (9 ม.ค. 2568)
1. รายงานประชุมเฟดสะท้อนความกังวลเงินเฟ้อจากนโยบายทรัมป์ 2.0 บันทึกการประชุมเดือนธันวาคมของเฟดเผยว่า เจ้าหน้าที่กังวลเรื่องเงินเฟ้อและผลกระทบจากนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ โดยเฟดลดดอกเบี้ยลงเหลือ 4.25%-4.5% ในเดือนธันวาคมแต่ชะลอการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปี 2025 เหลือเพียง 2 ครั้งจากเดิม 4 ครั้ง เนื่องจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ รวมถึงเงินเฟ้อที่ยังสูงกว่าค่าเป้าหมาย 2% และเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง เฟดย้ำว่าการตัดสินใจในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูลและความจำเป็นในความระมัดระวังในนโยบายการเงิน
2. สหภาพยุโรปกร้าว! กรีนแลนด์ไม่ใช่ของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป (EU) ยืนยันว่าจะไม่ยอมให้มีการโจมตีอาณาเขต หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่ง กล่าวว่ากรีนแลนด์ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ กรีนแลนด์เป็นดินแดนอิสระในเครือเดนมาร์กและเกี่ยวข้องกับ EU โดยผู้นำฝรั่งเศสและเยอรมนีแสดงจุดยืนปกป้องอธิปไตยเดนมาร์ก ขณะที่ผู้นำกรีนแลนด์ย้ำว่า “เราไม่ใช่สินค้าที่จะขาย” แม้ทรัมป์ขู่ว่าจะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ ด้านรัสเซียแสดงการสนับสนุนแนวคิดนี้ผ่านสื่อภายในประเทศ
3. ดอกเบี้ยกู้บ้านสหรัฐฯ พุ่งต่อเนื่องใกล้ 7% ในรอบ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยจำนองในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกัน ทำให้ความต้องการจำนองลดลงอีก โดยการขอจำนองลดลง 3.7% เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสำหรับสินเชื่อ 30 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 6.99% สูงสุดตั้งแต่กรกฎาคม 2024 การขอรีไฟแนนซ์เพิ่มขึ้น 2% แต่ยังต่ำกว่าปีก่อน 6% ขณะที่การขอจำนองเพื่อซื้อบ้านลดลง 7% และต่ำกว่าปีก่อน 15% อัตราที่สูงและราคาบ้านที่แพงทำให้ผู้ซื้อชะลอการตัดสินใจ นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจจากธนาคารกลางสหรัฐฯ และรายงานการจ้างงานที่จะส่งผลต่อทิศทางดอกเบี้ยต่อไป
4. หุ้นในกลุ่มควอนตัมคอมพิวติ้งกอดคอกันร่วงหลัง CEO NVDA ติง หุ้นในกลุ่มควอนตัมคอมพิวติ้งปรับตัวลดลงหลังซีอีโอ Nvidia (NVDA) เจนเซ่น หวง ระบุว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มีประโยชน์อาจใช้เวลาอีก 15-30 ปีจึงจะพัฒนาได้ถึงจุดนั้น หุ้น Rigetti (RGTI) ลดลง 25%, IonQ (IONQ) ลดลง 13%, D-Wave Quantum (QBTS) ร่วง 19% และ Quantum Computing (QUBT) ลดลง 21% นักลงทุนเคยคาดหวังจากข่าว Google (GOOGL) พัฒนาชิป Willow ที่ลดข้อผิดพลาดได้ดีกว่ารุ่นก่อน แต่คำเตือนเกี่ยวกับการใช้งานจริงและผู้ชนะที่แท้จริงในภาคส่วนนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน
5. สหภาพแรงงานท่าเรือสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงเลี่ยงการประท้วงหยุดงาน สมาคมแรงงานท่าเรือสากล (ILA) และสมาคมการเดินเรือสหรัฐฯ (USMX) ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับสัญญาหลักฉบับใหม่ 6 ปี โดยจะมีการประชุมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและลงมติรับรองในภายหลัง ข้อตกลงนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการหยุดงานในวันที่ 15 มกราคม 2025 และรักษางานของ ILA พร้อมสร้างโอกาสงานใหม่ผ่านการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในท่าเรือฝั่งตะวันออกและอ่าวเม็กซิโก โดยเน้นเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในโครงข่ายซัพพลายเชนของสหรัฐฯ
ประเด็นที่ต้องติดตาม: การรายงานดุลการค้าจากเยอรมัน โดยคาดว่าจะเกินดุล ณ ระดับ 1.48 หมื่นล้านยูโร เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าที่ 1.34 หมื่นล้านยูโร และยอดค้าปลีกจากทางยุโรป โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.7% YoY จากช่วงก่อนหน้าที่ 1.9% YoY
มุมมองการลงทุน INVX – คาดตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมีโอกาสฟื้นตัว หลังทิศทางรายงานประชุมเฟดไม่ได้มีปัจจัยใหม่ โดยเราประเมินว่านักลงทุนจะเริ่มให้น้ำหนักกับการรายงานตัวเลขแรงงานและการพรีวิวผลประกอบการ 4Q24 ในช่วงสัปดาห์นี้เป็นหลัก สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ หลังผลการเลือกตั้งได้ข้อสรุป โดย INVX มองในระยะอีก 1 ปี ต่อจากนี้นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์จะเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จึงทำให้หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เยอะกว่าประเทศอื่นๆ
📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา
กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่
กองทุน K-CHINA-A(A) หุ้นจีนเน้นการบริโภคที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจีนในช่วงต่อจากนี้
📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL-A หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ
กองทุน UGIS-N การลงทุนตราสารหนี้โลก เพื่อกระจายความเสี่ยงและรับผลตอบแทนช่วงดอกเบี้ยขาลง
กองทุน TUSFIN-A ลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงินสหรัฐฯ รับประโยชน์จากนโยบายของ Trump 2.0