5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 16 ม.ค. 2568

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ 16 ม.ค. 2568

1.หุ้นปิดบวกรับเงินเฟ้อสหรัฐฯ ต่ำคาด ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน (MoM) และอัตราเงินเฟ้อรายปี (YoY) อยู่ที่ 2.9% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) เพิ่มขึ้น 3.2% YoY และ 0.2% MoM ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ ราคาพลังงานเพิ่มขึ้น 2.6% MoM โดยราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 4.4% MoM คิดเป็น 40% ของการเพิ่มขึ้นของ CPI ทั้งหมด ส่วนราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 0.3% MoM และ 4.6% YoY ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่ำสุดนับตั้งแต่มกราคม 2022 ส่งผลให้ UST 10Y ปรับตัวลดลงและตลาดสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัว

2.เศรษฐกิจเยอรมนีน่าเป็นห่วงหลัง GDP ติดลบ เศรษฐกิจเยอรมนีหดตัว 0.2% YoY ในปี 2024 ต่อเนื่องจากการหดตัว 0.3% ในปี 2023 โดยมีปัจจัยกดดันจากการแข่งขันในตลาดส่งออก ค่าพลังงานสูง ดอกเบี้ยที่ยังสูง และแนวโน้มเศรษฐกิจไม่แน่นอน ทั้งนี้ ภาคการผลิตและการก่อสร้างชะลอตัว ขณะที่ภาคบริการยังคงเติบโตในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 เศรษฐกิจหดตัว 0.1% QoQ ซึ่งชี้ว่าเศรษฐกิจเยอรมนียังสูญเสียแรงส่งในช่วงฤดูหนาว สถาบัน Ifo เตือนว่าหากไม่มีนโยบายปฏิรูป เศรษฐกิจปี 2025 อาจเติบโตเพียง 0.4% YoY แต่หากมีมาตรการที่เหมาะสมอาจเติบโตได้ถึง 1% YoY

3. GS โชว์กำไรโตระเบิดหลังรายได้ค่าธรรมเนียมพุ่ง โกลด์แมนแซคส์ (GS) รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2024 สูงกว่าคาด โดยกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $11.95 (คาดการณ์ $8.22) และรายได้รวม $13.87 พันล้าน (คาดการณ์ $12.39 พันล้าน) เพิ่มขึ้น 23% YoY โดยรายได้หลักมาจากการซื้อขายหุ้นและตราสารหนี้ และการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจ รายได้จากการบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น 8% อยู่ที่ $4.72 พันล้าน ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น $4.11 พันล้าน โดยราคาหุ้นของ GS เพิ่มขึ้น 4% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

4.สิ้นสุดความขัดแย้งอิสราเอลและฮามาสหลังบรรลุข้อตกลง โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกัน หลังสงคราม 15 เดือนในฉนวนกาซา ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 46,000 คนในกาซา และ 1,200 คนในอิสราเอล ข้อตกลงเริ่มต้นด้วยการหยุดยิงและปล่อยตัวประกัน 33 คนในระยะเวลา 42 วัน พร้อมเปิดทางช่วยเหลือมนุษยธรรม การถอนกำลังทหารอิสราเอล และการฟื้นฟูพื้นที่ในกาซา คาดว่าขั้นต่อไปจะเป็นการปล่อยตัวประกันทั้งหมดและการถอนทหารออกจากพื้นที่ทั้งหมด ข้อตกลงนี้ได้รับการยกย่องจากหลายประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่มองว่าเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างสันติภาพถาวรในภูมิภาค

5.Hindenburg Research ประกาศปิดตัว ด้าน Hindenburg Research ประกาศปิดตัวหลังจากสร้างชื่อในฐานะบริษัทวิจัยและลงทุนที่ประสบความสำเร็จในการขายชอร์ต Nate Anderson ผู้ก่อตั้งเผยว่าเป็นการตัดสินใจที่วางแผนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว หลังจบการวิจัยที่เหลือ เช่น กรณี Ponzi ล่าสุด Hindenburg มีชื่อเสียงจากการรายงานกรณี Nikola ในปี 2020 และเป้าหมายอื่นๆ เช่น Icahn Enterprises และธุรกิจของ Gautam Adani บริษัททำกำไรจากการขายชอร์ตในช่วงที่การขายชอร์ตเริ่มลดความนิยมในตลาด อย่างไรก็ตาม การปิดตัวครั้งนี้ไม่ได้เปิดเผยรายได้จากกลยุทธ์ดังกล่าว

ประเด็นที่ต้องติดตาม: การรายงานดัชนีค้าปลีก (MoM) จากทางสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 0.6% จากช่วงก่อนหน้าที่ 0.7% และการรายงานผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเงินอย่าง BAC , MS ตลอดจนกลุ่มอื่นๆ ที่สำคัญอย่าง TSM , UNH

มุมมองการลงทุน INVX – คาดตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง หลัง UST 10Y เริ่มชะลอตัว เนื่องจากทิศทางเงินเฟ้อโดยรวมนั้นรายงานออกมาดีกว่าคาด ลดแรงกดดันด้านความคาดหวังการตรึงดอกเบี้ยนโยบายของเฟด ประกอบกับการรายงานผลประกอบการกลุ่มการเงินโดยรวมที่ดีกว่าคาด โดยเราคาดว่านักลงทุนจะยังคงให้น้ำหนักกับการรายงานผลประกอบการ 4Q24 เป็นหลัก สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ หลังผลการเลือกตั้งได้ข้อสรุป โดย INVX มองในระยะอีก 1 ปี ต่อจากนี้นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์จะเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จึงทำให้หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เยอะกว่าประเทศอื่นๆ

📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา
กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่
กองทุน K-CHINA-A(A) หุ้นจีนเน้นการบริโภคที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจีนในช่วงต่อจากนี้

📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL-A หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ
กองทุน UGIS-N การลงทุนตราสารหนี้โลก เพื่อกระจายความเสี่ยงและรับผลตอบแทนช่วงดอกเบี้ยขาลง
กองทุน TUSFIN-A ลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงินสหรัฐฯ รับประโยชน์จากนโยบายของ Trump 2.0