1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น – แรงหนุนจากข้อมูลแรงงานที่เหนือคาด
2. OECD เตือนภาษีทรัมป์ฉุดเศรษฐกิจโลก – สหรัฐฯ เสี่ยงโตต่ำ เงินเฟ้อสูง
3. Trump เพิ่มภาษีเหล็ก-อลูมิเนียมเป็น 50% หนุนอุตสาหกรรมในประเทศ
4. เงินเฟ้อยูโรโซนต่ำกว่าคาด – หนุนโอกาส ECB ลดดอกเบี้ยเพิ่ม
5. Meta เซ็นสัญญาซื้อไฟนิวเคลียร์ 20 ปี รับดีมานด์พุ่งจาก AI
1. หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นนำโดยกลุ่มเทคโนโลยี หลังตัวเลขตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกินคาด ส่งสัญญาณว่าแรงงานยังแข็งแกร่ง แม้เผชิญแรงกดดันจากนโยบายภาษีของรัฐบาล Trump S&P 500 ปิดบวก +0.6%, Nasdaq 100 +0.8% นำโดย Nvidia +3% และหุ้นพลังงานปรับขึ้นตามราคาน้ำมันที่บวก +1.3% ตลาดพันธบัตรถูกเทขาย ยีลด์ 10 ปี ขยับขึ้นแตะ 4.46% ส่วนดัชนีดอลลาร์แข็งค่า 0.4% เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก ก่อนหน้ารายงานจ้างงานสิ้นสัปดาห์ ข้อมูล Job Openings สร้างความมั่นใจว่าสหรัฐฯ ยังไม่เข้าสู่ภาวะชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ แม้ OECD ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก
2. OECD ปรับลดคาดการณ์ GDP โลกปี 2025 เหลือ 2.9% จาก 3.3% โดยระบุว่านโยบายกีดกันทางการค้าของประธานาธิบดี Trump เป็นปัจจัยหลักที่กดดันเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะการขึ้นภาษีและความไม่แน่นอนเชิงนโยบาย ด้าน GDP สหรัฐฯ ถูกคาดว่าจะชะลอลงเหลือ 1.6% จาก 2.8% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับขึ้น ส่งผลให้ Fed อาจไม่กลับมาลดดอกเบี้ยจนถึงปี 2026 โดย OECD เตือนว่าความเสี่ยงจากการตอบโต้ทางการค้า ความเชื่อมั่นที่อ่อนแอ และภาระหนี้ของรัฐที่สูงขึ้น จะเพิ่มแรงกดดันรอบด้านต่อเศรษฐกิจโลก
3. ประธานาธิบดี Trump ลงนามคำสั่งเพิ่มภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจาก 25% เป็น 50% มีผลวันที่ 5 มิ.ย. โดยให้เหตุผลว่าภาษีเดิมยังไม่เพียงพอในการกระตุ้นกำลังการผลิตเพื่อรองรับความมั่นคงของประเทศ Trump ประกาศมาตรการนี้ที่โรงงาน U.S. Steel พร้อมสนับสนุนดีลขายกิจการให้ Nippon Steel โดยย้ำว่าบริษัทจะยังอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ยังเว้นการขึ้นภาษีสำหรับสหราชอาณาจักร โดยคงอัตราเดิมที่ 25% และอยู่ระหว่างการเจรจาข้อเสนอใหม่ก่อนเส้นตาย 9 ก.ค.
4. Eurostat รายงานเงินเฟ้อยูโรโซนเดือน พ.ค. อยู่ที่ 1.9% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2% และต่ำกว่าเป้าหมาย ECB ที่ 2% เป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยแรงกดดันราคาจากภาคบริการลดลงเหลือ 3.2% จาก 4% และ Core inflation ลดลงเหลือ 2.3% จาก 2.7%ตลาดประเมินว่ามีโอกาส 95% ที่ ECB จะลดดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันพฤหัสฯ นี้ และข้อมูลล่าสุดอาจหนุนการลดดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือน ก.ค. อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนจากนโยบายภาษีของ Trump และความเสี่ยงการตอบโต้จาก EU ยังเป็นปัจจัยถ่วงการฟื้นตัวเศรษฐกิจ
5. Meta ลงนามข้อตกลงระยะยาว 20 ปี ซื้อไฟฟ้า 1,121 เมกะวัตต์จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Clinton ในรัฐอิลลินอยส์ เริ่มตั้งแต่กลางปี 2027 หลังหมดอายุเงินอุดหนุนของรัฐ โดย Constellation Energy เจ้าของโรงไฟฟ้าจะเพิ่มกำลังการผลิต และพิจารณาสร้างเตาปฏิกรณ์ใหม่ร่วมกับ Meta การเติบโตของ AI ทำให้ความต้องการใช้พลังงานของ Meta เพิ่มเกือบ 3 เท่าระหว่างปี 2019–2023 ขณะที่ Microsoft และ Google ก็ลงทุนในพลังงานนิวเคลียร์เช่นกัน เพื่อรองรับการขยายตัวของ data center นักลงทุนควรจับตา หุ้นกลุ่ม Data Center Infrastructure และพลังงานสะอาดที่ตอบโจทย์ความต้องการระยะยาวของ Big Tech
ประเด็นที่ต้องติดตาม: ADP Employment Change ของสหรัฐฯ เดือน พ.ค. คาดว่าจะรายงานออกมาที่ 70.0K จากช่วงก่อนหน้าที่ 62K และ ISM Services PMI ของสหรัฐฯ เดือน พ.ค. คาดว่าจะรายงานออกมาที่ 52 จากช่วงก่อนหน้าที่ 51.6