1. หุ้นสหรัฐฯ พุ่ง ราคาน้ำมันร่วงหนัก – หลังตลาดคลายกังวลความขัดแย้ง
2. Trump ประกาศข้อตกลงหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ระหว่างอิสราเอล-อิหร่าน
3. รองประธาน Fed ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย – เตรียมปรับเกณฑ์ทุนแบงก์ใหญ่
4. จีนสั่งรัฐวิสาหกิจอสังหาฯ เลี่ยงผิดนัดชำระหนี้ หวังกู้วิกฤตอสังหาฯ
5. Starbucks ปฏิเสธข่าวขายธุรกิจจีน – ยันเห็นศักยภาพระยะยาว
1. ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1% หลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าอิหร่านและอิสราเอลตกลงหยุดยิงเบื้องต้น โดยจะเริ่มมีผลเที่ยงคืนวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐฯ ส่งผลให้น้ำมัน WTI ร่วงลงต่ำกว่า $70 จากแรงขายต่อเนื่อง ด้านบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ปรับลดลง หลังเจ้าหน้าที่เฟดรายหนึ่งระบุว่าอัตราดอกเบี้ยอาจเริ่มลดเร็วสุดในเดือน ก.ค. ขณะที่นักลงทุนคลายกังวลเรื่องเงินเฟ้อจากสงคราม ดันตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกฟื้นตัว
2. ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าอิสราเอลและอิหร่านตกลงหยุดยิง “อย่างสมบูรณ์” โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนตามเวลาสหรัฐฯ ซึ่งหากเป็นไปตามแผน จะถือเป็นจุดยุติ “สงคราม 12 วัน” ที่ปะทุจากการโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน โดยสหรัฐฯ และพันธมิตรมีบทบาทสำคัญในการเจรจาไกล่เกลี่ยผ่านทั้งช่องทางตรงและอ้อม อย่างไรก็ดี ยังมีคำถามเปิดเกี่ยวกับการเจรจานิวเคลียร์และการฟื้นฟูโครงการของอิหร่านในระยะถัดไป ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค
3. Michelle Bowman รองประธาน Fed เผยว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูปเกณฑ์สัดส่วนทุน (leverage ratio) หลังพบว่ากฎปัจจุบันส่งผลลบต่อตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ มูลค่า $29 ล้านล้าน โดย Fed เตรียมลดเกณฑ์ทุนขั้นต่ำของธนาคารใหญ่จาก 5% เหลือ 3.5–4.5% ภายในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ Bowman ยังระบุว่าพร้อมสนับสนุนการลดดอกเบี้ยเร็วสุดในเดือน ก.ค. หากเงินเฟ้อยังอยู่ในทิศทางลงและตลาดแรงงานเริ่มอ่อนตัว ถือเป็นการปรับจุดยืนชัดเจนจากเดิมที่เน้นความเข้มงวด
4. รัฐบาลจีนออกคำสั่งให้รัฐวิสาหกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลกลาง หลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้สาธารณะ โดยบรรจุเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดประเมินผลงานใหม่ หวังรักษาเสถียรภาพวิกฤตอสังหาหลังยืดเยื้อมานานถึง 4 ปี ซึ่งมีหนี้เสียสะสมกว่า $140 พันล้าน แม้หลายบริษัทเอกชนจะล้มละลายแล้ว แต่บริษัทของรัฐยังรักษาความเชื่อมั่นไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ยังไม่มีการอัดฉีดเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัฐบาลกลางโดยตรง แต่หากเกิดการผิดนัด อาจกระทบวงกว้างต่อเสถียรภาพทางการเงินภายในประเทศ
5. Starbucks ปฏิเสธข่าวจาก Caixin Global ที่อ้างว่าบริษัทเตรียมขายธุรกิจในจีน โดยยืนยันว่า “ไม่มีแผนขายกิจการทั้งหมด” และยังมองเห็นโอกาสเติบโตในระยะยาว แม้ยอดขายในจีนซบเซาอย่างต่อเนื่อง โดย Starbucks ปรับกลยุทธ์ในจีน และแต่งตั้ง Chief Growth Officer ประจำจีน พร้อมเดินหน้าจับมือกับแบรนด์บันเทิงเพื่อทำตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยมีรายงานว่าบริษัทกำลังพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ รวมถึงการขายหุ้นบางส่วนในจีน แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน
ประเด็นที่ต้องติดตาม: S&P/Case-Shiller Home Price YoY ของสหรัฐฯ เดือน เม.ย. คาดว่าจะออกมาที่ 4.0% จากก่อนหน้าที่ 4.1% และ CB Consumer Confidence ของสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. คาดว่าจะออกมาที่ 99 จากก่อนหน้าที่ 98