5 Bites Dinner - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดหุ้นสหรัฐคืนนี้ 7 พ.ย. 2567

🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเปิดตลาดสหรัฐคืนนี้ (7 พ.ย. 2567)

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สเปิดบวกเล็กน้อย หลังผ่านพ้นวันเลือกตั้ง ชี้ชัดว่าทรัมป์จะกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้ง ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปิดตลาดพุ่งกว่า 1,500 จุด ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ก็ทำจุดสูงสุดใหม่เช่นกัน ที่น่าสนใจคือดัชนี Russell 2000 ที่สะท้อนหุ้นขนาดเล็กพุ่งแรงถึง 5% สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ที่มักเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งการลดภาษีและการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งมักส่งผลดีต่อธุรกิจขนาดเล็กในประเทศ

2. ความสนใจของตลาดการเงินขณะนี้มุ่งไปที่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) โดยตลาดให้น้ำหนัก 66% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมเดือนธันวาคม ประเด็นที่น่าจับตาคือการแถลงของประธานเฟด Jerome Powell ที่จะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการกลับมาของทรัมป์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และทิศทางอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการวางตำแหน่งการลงทุนของนักลงทุนในระยะถัดไป

3. เรื่องร้อนในวงการเทคโนโลยีคือการประกาศผลประกอบการของสองยักษ์ใหญ่วงการชิป Qualcomm และ ARM ที่ออกมาในทิศทางตรงข้ามกัน โดย Qualcomm สร้างความประทับใจด้วยรายได้ที่เติบโต 19% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดดเด่นในส่วนของชิปโทรศัพท์มือถือที่เติบโต 12% สะท้อนการฟื้นตัวของตลาดสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะในจีน ที่มีผู้เล่นสำคัญอย่าง Xiaomi และ Huawei และที่น่าจับตาคือการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจยานยนต์ที่พุ่งสูงถึง 68% ในทางกลับกัน ARM แม้จะมีผลประกอบการที่ดีกว่าคาดในไตรมาสล่าสุด แต่กลับส่งสัญญาณระมัดระวังสำหรับอนาคต โดยให้คาดการณ์รายได้ที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งกับ Qualcomm ในประเด็นลิขสิทธิ์ที่อาจนำไปสู่การยกเลิกใบอนุญาตการใช้เทคโนโลยี ทำให้ Qualcomm ต้องเร่งพัฒนาชิปรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีของตัวเองเพื่อแข่งขันกับ ARM โดยตรง

ความเห็น InnovestX Research มองว่า Qualcomm มีข้อได้เปรียบมากกว่าด้วยความแข็งแกร่งของแบรนด์ ฐานลูกค้าที่กว้างกว่า และความหลากหลายของธุรกิจ ในขณะที่ ARM ยังพึ่งพา Apple มากเกินไป

4. CVS Health ผู้ให้บริการด้านสุขภาพรายใหญ่ของสหรัฐฯ กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ แม้ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดจะมีรายได้เติบโต 6.3% จากปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากยอดขายร้านค้าที่เพิ่มขึ้น 9% และการเติบโตของธุรกิจประกันสุขภาพ Healthcare Benefits ที่พุ่งสูงถึง 25% แต่กำไรกลับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ขณะที่ธุรกิจบริการสุขภาพหดตัว 6% และเครือข่ายร้านขายยาลดลงถึง 14% บริษัทจึงประกาศแผนปฏิรูปองค์กรครั้งใหญ่ พร้อมแต่งตั้ง David Joyner เป็น CEO คนใหม่ และดึงตัว Steve Nelson อดีตผู้บริหารจาก UnitedHealth มาเป็นประธาน Aetna บริษัทประกันในเครือ

ความเห็น InnovestX Research: มองว่าบริษัทยังเผชิญความท้าทายในระยะสั้นจากต้นทุนทางการแพทย์ที่สูงขึ้น การลดลงของคะแนนคุณภาพ Medicare Advantage และแนวโน้มผลประกอบการปี 2024-2025 ที่ยังไม่ชัดเจน รวมถึงประเด็นการต่อรองราคายาที่ยังคงเป็นความเสี่ยง แม้ทรัมป์จะกลับมาเป็นประธานาธิบดี อย่างไรก็ตาม แผนปรับโครงสร้างองค์กรและการลดต้นทุนน่าจะเริ่มเห็นผลในระยะกลาง โดยเฉพาะแผนปิดร้านขายยาบางสาขาในปี 2025 ซึ่งจะช่วยให้อัตรากำไรปรับตัวดีขึ้น

5. ตลาดหุ้นจีนวันนี้พลิกกลับมาทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนี CSI 300 ปิดบวก 3% แตะระดับสูงสุดในรอบเดือน หลังเปิดตลาดติดลบ 1% และปิดลบ 0.5% ในวันก่อนหน้า ขณะที่หุ้นจีนในฮ่องกงก็ปรับตัวขึ้น 2.5% การฟื้นตัวนี้มาจากตัวเลขการส่งออกที่แข็งแกร่งและความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ซึ่งช่วยบดบังความกังวลเกี่ยวกับนโยบายภาษีที่อาจเข้มงวดขึ้นหากทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดี ทีมวิจัย InnovestX มองว่าเศรษฐกิจจีนผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและกำลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป สะท้อนจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น แม้การกลับมาของทรัมป์จะเป็นปัจจัยลบต่อจีน แต่จีนได้เตรียมรับมือไว้แล้วระดับหนึ่ง ทำให้ผลกระทบน่าจะไม่รุนแรงเท่าในอดีต

ที่มา: Bloomberg
แปลและเรียบเรียง: InnovestX

💎 เปิดบัญชีเทรดหุ้นสหรัฐฯ กับ InnovestX วันนี้! รับโอกาสลงทุนในบริษัทระดับโลก พร้อมบทวิเคราะห์คุณภาพจากทีมผู้เชี่ยวชาญ ดาวน์โหลดแอพและเปิดบัญชีได้ที่ 👉 https://innovestx.onelink.me/23if/u2qmpt6r