Bites for Dinner - เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 19 พ.ย. 2568

🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 19 พฤศจิกายน 2568

1. ฟิวเจอร์ส Dow, S&P 500 และ Nasdaq 100 แทบไม่เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดหลักวอลล์สตรีทปรับตัวลงอย่างหนักเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นผลจากการเทขายทำกำไรอย่างต่อเนื่องในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่สูงเกินไป การสำรวจผู้จัดการกองทุนโดย Bank of America ชี้ว่าความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตลาดคือการที่อุตสาหกรรม AI อยู่ใน "ภาวะฟองสบู่" ซึ่งส่งผลกระทบต่อหุ้นผู้ผลิตชิปอย่าง AMD และ Micron นอกจากนี้ Home Depot ได้หั่นคาดการณ์ทั้งปีลง ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงลบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุด

2. ทุกสายตาจับจ้องไปที่ผลประกอบการของ Nvidia ที่มีกำหนดรายงานหลังตลาดปิดทำการในวันนี้ เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ มากที่สุด โดยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 4.41 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีน้ำหนักในดัชนี S&P 500 กว่า 7% นักวิเคราะห์คาดว่าผลประกอบการของ Nvidia จะแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ด้วย AI โดยคาดการณ์รายได้ไตรมาส 3 ที่ 55,190 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 36,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นักลงทุนจะจับตาดูความเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับความยั่งยืนของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างใกล้ชิด

3. วันนี้หุ้นกลุ่มค้าปลีก เช่น Lowe’s และ Target มีกำหนดรายงานผลประกอบการก่อนตลาดเปิดทำการ ซึ่งจะตามมาด้วย Walmart ในวันพฤหัสบดี หลังจากที่ Home Depot ให้มุมมองที่มืดมนต่อตลาดเมื่อวานนี้ นักลงทุนจึงต้องการหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของผู้บริโภคชาวอเมริกันก่อนเข้าสู่ฤดูกาลวันหยุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่ายในสินค้าราคาแพง เช่น การปรับปรุงบ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภาษีของสหรัฐฯ

4. วันนี้จะมีการเปิดเผยรายงานการประชุม Fed (FOMC Minutes) เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ Fed มีมติลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% Jerome Powell ประธาน Fed เคยย้ำว่าการลดดอกเบี้ยครั้งต่อไปในเดือนธันวาคมยังไม่ใช่ข้อสรุปที่แน่นอน นอกจากนี้ การขาดข้อมูลเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการจากภาวะ Government Shutdown ทำให้เจ้าหน้าที่ Fed บางส่วนเรียกร้องให้มีการระมัดระวังก่อนที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ซึ่งทำให้โอกาสที่ Fed จะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังคงอยู่ที่ประมาณ 50-50

5. ราคา Bitcoin ดีดตัวกลับในวันนี้ บ่งชี้ว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาในสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากที่ราคาร่วงลงจนล้างกำไรทั้งหมดที่ทำได้ในปี 2568 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ Bitcoin คือความกังวลของตลาดที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรม AI และความไม่แน่นอนของการตัดสินใจลดดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนกว่า 3.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ไหลออกจากกองทุน ETF ที่เชื่อมโยงกับ Bitcoin นับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม

6. SET Index ปิดวันนี้ที่ 1,272.17 จุด เพิ่มขึ้น 2.13 จุด (+0.17%) โดยมีมูลค่าซื้อขาย 30,423.09 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบๆ ซึ่งสะท้อนว่าตลาดยังคงรอติดตามการทยอยประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่จะกลับมา เพื่อประเมินแนวโน้มการประชุม Fed ในเดือนธันวาคมนี้ แม้ตลาดจะคาดการณ์ไปแล้วว่า Fed มีโอกาสตรึงดอกเบี้ยไว้ การขาดปัจจัยใหม่ๆ ในประเทศก็ยังคงทำให้ดัชนียังเป็นภาพของการแกว่งตัวในกรอบ

-----
ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX

ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b