1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ทรงตัว แม้ตะวันออกกลางตึง–Yield ใกล้ 5% แนะลงทุนอย่างระมัดระวัง
2. สหรัฐฯ–อิหร่านโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่ กด Sentiment สินทรัพย์เสี่ยง แนะยังหลีกเลี่ยงหุ้น Beta สูง
3. ราคาน้ำมันดิบ Brent แตะ $100 เพิ่ม Inflation Risk จับตาท่าที Policymaker ในประชุมธนาคารกลางสัปดาห์หน้า
4. ค่าเงินเยนแข็งใกล้ระดับแข็งสุดรอบ 7 เดือน ตลาดจับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯ–ประชุม Fed และ BOJ สัปดาห์หน้า
5. Trade War ลุกลามหลังสหรัฐฯ แบนสินค้าบางส่วนจากแคนาดา เน้นบริษัทฐานรายได้กระจายตัว
6. SET ปิดลบ DELTA–หุ้น XD นำลง แต่กลุ่มพลังงาน–ปิโตรฯ ยังบวก สะท้อนตลาดเน้นธีม Supply Risk และ PDP2026
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 9 กันยายน 2026
1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ทรงตัว โดย S&P 500 Futures +0.1%, Nasdaq 100 Futures +0.2% และ Dow Futures ทรงตัว ขณะที่ตลาดประเมินทั้งความรุนแรงในตะวันออกกลางและพัฒนาการของ AI รุ่นใหม่ หลังคืนก่อนตลาดลงจากเหตุปะทะสหรัฐฯ–อิหร่านและแรงโจมตีซาอุฯ โดย Houthi อีกด้านกระแส GPT-6 Astra กดหุ้น Software/Services แต่หนุน AI Infrastructure ขณะที่ U.S. 10Y Yield ใกล้ 5% จาก AI Spending, ฐานะการคลัง และ Energy Shock จึงยังเน้นหุ้นที่มีกำไรจริงและระวังหุ้น Valuation สูง
2. อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดนและเรือหลายลำบริเวณช่องแคบ Hormuz หลังสหรัฐฯ ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน 5 ลำ ทำให้ความหวังต่อการยุติความขัดแย้งในระยะใกล้ลดลง ขณะที่ช่องแคบ Hormuz ยังแทบปิดต่อการเดินเรือเชิงพาณิชย์ ความเสี่ยงสำคัญคือหากการตอบโต้ขยายวง อาจกระทบ Supply พลังงานและเพิ่มแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง จึงยังควรใช้ทองคำเป็นสินทรัพย์สำหรับ Hedge พอร์ต และลดการไล่หุ้น Beta สูงช่วงความไม่แน่นอน
3. ราคาน้ำมันดิบ Brent กลับขึ้นแตะ $100/บาร์เรล จากการโจมตีรอบใหม่ในตะวันออกกลาง แม้การขนส่งน้ำมันบางส่วนผ่านช่องแคบ Hormuz ยังดำเนินได้และมีความหวังต่อข้อตกลงด้านการเดินเรือระหว่างอิหร่านกับโอมาน ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงเพิ่มความเสี่ยงเงินเฟ้อก่อนการประชุมธนาคารกลางสำคัญ ซึ่งนักลงทุนจะติดตามว่าทั้ง ECB และ Fed จะมีแนวทางจัดการเรื่องนี้อย่างไร โดยตลาดยังประเมินโอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ยสัปดาห์หน้าราว 60%
4. ค่าเงินเยนทรงตัวใกล้ระดับแข็งค่าสุดในรอบ 7 เดือน โดย USD/JPY อยู่แถว 153.18 หลังเยนแข็งแตะ 152.89 ในวันอังคาร และแข็งค่าราว 4% ในเดือน ก.ย. แรงหนุนมาจากคาดการณ์ว่า BOJ อาจเร่งคุมเข้มนโยบาย การไหลกลับของเงินลงทุนญี่ปุ่น และแรงกดดันจากวอชิงตันที่ต้องการเห็นเยนแข็งขึ้น ขณะที่ Dollar Index อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ ปัจจัยที่ต้องติดตามคือเงินเฟ้อสหรัฐฯ วันศุกร์ และประชุม Fed–BOJ สัปดาห์หน้า ซึ่งจะชี้ทิศ USD/JPY และกระแสเงินทุนในเอเชีย
5. ประธานาธิบดี Trump ลงนามห้ามนำเข้าสินค้าบางประเภทจากแคนาดา เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รถจักรยานยนต์ และผลิตภัณฑ์นม มีผล 29 ก.ย. เพื่อตอบโต้มาตรการภาษีของแคนาดา หลังสหรัฐฯ เคยขึ้นภาษีสินค้าจากแคนาดา 50% มูลค่า $20bn ก่อนหน้านี้ การตอบโต้ที่ยืดเยื้อเพิ่มความเสี่ยงต่อ Supply Chain และต้นทุนธุรกิจในอเมริกาเหนือ จึงควรระวังบริษัทที่พึ่งตลาดสหรัฐฯ สูง และให้น้ำหนักกับธุรกิจที่กระจายฐานรายได้และแหล่งผลิตได้มากกว่า
6. SET Index วันที่ 9 ก.ย. 2026 ปิดที่ 1,617.89 จุด (-4.00 จุด / -0.25%) มูลค่าการซื้อขาย 8.2 หมื่นลบ. ตลาดย่อลงจากแรงขาย DELTA และหุ้นใหญ่ที่ขึ้น XD หลายตัว เช่น BAY, BBL, KBANK, KKP และ BA แต่ภาพรวมยังมีแรงซื้อในพลังงาน–ปิโตรฯ โดย IVL, PTTGC, TOP และ SPRC เด่นต่อจากความตึงเครียดตะวันออกกลางที่หนุน Supply Risk ขณะที่โรงไฟฟ้าอย่าง BGRIM, GPSC และ WHAUP ฟื้นจากมุมมองบวกต่อ PDP2026 จึงยังเน้นเลือกหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะรองรับ มากกว่าไล่ซื้อทั้งตลาด
-----
ที่มา: Investing.com
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
