ข้อมูลสำคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่ผ่านมา
สรุปภาพรวมการลงทุนสัปดาห์นี้
สัปดาห์นี้หุ้นโลกปรับลดลง ตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีต่อเนื่องทำให้ตลาดกังวลโอกาสในการลดดอกเบี้ยอาจลดลง ความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น หลังเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนเลือกตั้งสหรัฐ ผลโพลยังสูสีระหว่าง 2 ผู้สมัคร นำไปสู่การขายลดความเสี่ยง นอกจากนั้นผลประกอบการของหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยี ยังกดดันตลาดจากแนวโน้มข้างหน้าที่ไม่สดใส ส่งผลให้กลุ่มเทคฯ ลดลง 3.5% WoW เช่นเดียวกับกลุ่ม Healthcare ที่ลดลงจากผลประกอบการ Eli Lilly ที่ต่ำกว่าคาด ส่วนกลุ่มธนาคารปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% จากเศรษฐกิจที่ไม่แย่อย่างที่คาด ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน (ADP) เดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี และสูงกว่าคาด, ตัวเลข GDP 3Q24 สหรัฐขยายตัว 2.8% ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย แต่ยังคงแข็งแกร่งหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ขยายตัวดี, เงินเฟ้อ PCE เดือน ก.ย. สหรัฐ ชะลอตัวลงสู่ 2.1% ขณะที่ตําแหน่งงานเปิดใหม่สหรัฐ (JOLTS) เดือน ก.ย. ลดลงสู่ 7.4 ล้านตําแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาด ด้านหุ้นในกลุ่ม EM อ่อนตัวลงเช่นกัน กดดันจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ยังเพิ่มขึ้นต่อ และการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ กดดันจากฝั่งเอเชียเหนือทั้งเกาหลีใต้และไต้หวัน ซึ่งมีสัดส่วนกลุ่มเทคฯ สูง ด้านตลาดหุ้นจีนทรงตัว รอการประชุม NPC ในสัปดาห์หน้าที่มีข่าวว่ารัฐบาลมีแผนอัดฉีดงบฯ เพิ่มอีก 10 ล้านล้านหยวน ตลาดหุ้นไทยอ่อนตัวลงในช่วงต้นสัปดาห์ ก่อนฟื้นขึ้นในปลายสัปดาห์ จากแรงกดดันจากการส่งออกที่ต่ำกว่าคาด และปัจจัยการเมืองในประเทศ แต่ได้แรงหนุนจากการเข้ามาซื้อของนักลงทุนสถาบันในประเทศ ราคาน้ำมันลดลงหลังอิสราเอลหลีกเลี่ยงการตอบโต้โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของอิหร่าน ก่อนจะเริ่มฟื้นช่วงปลายสัปดาห์
ตลาดหุ้นโลก
ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงจากผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดและตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีต่อเนื่องทำให้โอกาสในการลดดอกเบี้ยอาจลดลง โดยการจ้างงานภาคเอกชน (ADP) เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี ขณะที่ 3QGDP ขยายตัว 2.8% จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง ขณะที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กระตุ้นให้รัฐเร่งเบิกจ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนประชุมสภานิติบัญญัติ
ตลาดหุ้นไทย
สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยลดลงจากแรงกดดันจากตัวเลขส่งออก และปัจจัยการเมืองในประเทศ แต่ได้แรงหนุนจากการเข้ามาซื้อของนักลงทุนสถาบันในประเทศ ทำให้ฟื้นตัวในช่วงปลายสัปดาห์ ทั้งนี้ คลัง- ธปท. ยังคงกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 1-3% สศค.คงประมาณการ GDP ปีนี้และปีหน้าที่ 2.7% และ 3% (4) นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยสัปดาห์ก่อน +1.6%WoW จาก Long Haul เป็นหลัก
ตลาดพันธบัตร
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4.28% ขณะที่ ระยะสั้น 2 ปีปรับเพิ่มขึ้นมาที่ 4.17% ทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ย 2-10 ปี อยู่ที่ 11 bps
ผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุ 10 ปี ทรงตัวที่ 2.44% ขณะที่ระยะสั้น อายุ 2 ปี ทรงตัวที่ 2.10% ขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 1,985 ล้านบาท
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลง หลังคลายกังวลตะวันออกกลางหลังอิสราเอลหลีกเลี่ยงการโจมตีแหล่งน้ำมันในอิหร่าน ด้านราคาทองคำ (spot) เพิ่มขึ้นที่ 2,761.0 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ทรงตัวที่ 104.0 จุด ขณะที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงที่ 152.53 เยน ด้านค่าเงินยูโรทรงตัวที่ 1.08 ดอลลาร์ต่อยูโร ด้านค่าเงินเอเชีย ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงที่ 33.85 บาท ขณะที่เงินหยวนทรงตัวที่ระดับ 7.12 หยวน