Strategy
PDF Available  
สวัสดีตอนเช้า

สวัสดีตอนเช้า - 10 ต.ค. 2567

10 Oct 24 8:09 AM
สรุปสาระสำคัญ

หวังมาตรการจีนหนุนขึ้นทดสอบจุดสูงเดิม

SET ยังรอปัจจัยหนุนใหม่ ซึ่งคาดหวังจากมาตรการด้านการคลังของจีนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในวันเสาร์นี้ ขณะที่เงินบาทที่ชะลอการอ่อนค่า ส่งผลดีให้แรงขายต่างชาติลดลง ทำให้คาดดัชนีมีโอกาสขึ้นทดสอบจุดสูงเดิมบริเวณ 1470 จุด ส่วนกรอบล่างคาดแนวรับ 1450 และ 1440 จุด ยังรองรับได้ ประเด็นสำคัญ วันนี้ ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ

ประเด็นสำคัญ

  • กนอ. เผย 9M67 อนุมัติตั้งนิคมฯ ใหม่ 11 โครงการ พื้นที่ 8.9 พันไร่ รับลงทุน 4.8 แสนลบ. เตรียมเสนอบอร์ดนิคมฯ อนุมัติอีก 3 โครงการ ล่าสุดปิ่นทองเปิดโครงการ 7 กว่า 1 พันไร่ รับอุตสาหกรรมใหม่ เตรียมซื้อที่ดินเปิดนิคมฯ เพิ่ม มั่นใจคลื่นย้ายฐานการลงทุน
  • รพ.เอกชนเตรียมถอนตัวจากคู่สัญญาประกันสังคม หลัง 5 ปี ไม่ปรับค่ารักษา สมาคมรพ.เอกชนเผยกลุ่มโรคค่าใช้จ่ายสูงต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ติดตามวันที่ 17 ต.ค.อนุกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะกิจ
  • รายงานการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 17-18 ก.ย. ระบุว่ากรรมการเฟดส่วนใหญ่สนับสนุนการลดดอกเบี้ยลงมากถึง 50bps อย่างไรก็ดี กรรมการเฟดมีความเห็นตรงกันว่าการปรับลดดอกเบี้ยครั้งนี้จะไม่ผูกมัดเฟดให้ต้องปรับลดดอกเบี้ยในอัตราใดเป็นพิเศษในอนาคต
  • EIA เผยสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อนของสหรัฐเพิ่มขึ้น 5.8 ล้านบาร์เรล สูงกว่าคาด ส่วนสต็อกเบนซินลดลง 6.3 ล้านบาร์เรล มากกว่าคาด
  • สำนักงานสารนิเทศของสภาแห่งรัฐจีน (SCIO) เผยว่าจีนจะจัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายการคลังในวันที่ 12 ต.ค. นี้ ท่ามกลางความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
  • ครม. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางรางที่กระทรวงคมนาคมเสนอและเตรียมยื่นร่าง พ.ร.บ. บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมภายในเดือนธ.ค. นี้ คาดมีผลบังคับใช้ในปี 2568
  • สทท.เผยดัชนีผู้ประกอบการท่องเที่ยว 3Q67 อยู่ในระดับแย่มากจากภาวะเงินฝืด วิกฤตอุทกภัย โดยเฉพาะภาคเหนือ เสนอรัฐบาลจัดทำโครงการเที่ยวคนละครึ่งในทันทีเพื่อฟื้นฟูจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ

 

กลยุทธ์การลงทุน

 

ช่วงสั้นมอง SET จะแกว่งตัว Sideway โดยมี Upside จำกัดเนื่องจากในประเทศขาดปัจจัยหนุนใหม่เพิ่มเติม โดยอยู่ระหว่างรอความชัดเจนเรื่องทิศทางดอกเบี้ยของ ธปท. และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งอาจถูกหักล้างด้วยความผันผวนของค่าเงินบาทในระยะสั้น อีกทั้งตลาดหุ้นทั่วโลกยังอยู่ในภาวะ Risk-off หลังกังวลความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง จึงทำให้ Fund Flow ยังมีแนวโน้มไหลออกจากตลาดหุ้นไทย ขณะที่ปัจจัยภายนอกมองว่าเงินเฟ้อสหรัฐจะไม่ส่งผลต่อตลาดการเงินมากนัก โดยคาดทิศทางดอกเบี้ยของเฟดในช่วงที่เหลือของปีนี้จะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำให้ “Selective Buy”  

 

 

ล็อกเป้าลงทุนประจำสัปดาห์

  1. มอง SET มี Upside จำกัดหลังขาดปัจจัยใหม่และมีความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 4 ธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้

    1. ธีม Earning Play สำหรับนักลงทุนระยะกลางที่ต้องการหุ้นพื้นฐานดีที่กำไร 3Q67 คาดมีโมเมนตัมเติบโต YoY และ QoQ เลือก BEM BCH BDMS GULF TRUE
    2. หุ้นที่คาดได้อานิสงส์จากกองทุนวายุภักษ์รอบใหม่ โดยเลือกหุ้น SET100 ที่มีคุณสมบัติ 1) จ่ายเงินปันผลดี โดยให้ Dividend Yield ขั้นต่ำปีละ 3.5% 2) มี ESG Rating สูงตั้งแต่ระดับ A-AAA และ CG ระดับ 5 ดาว และ 3) มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตได้ในปี 2025 เลือก KTB BBL BCP ADVANC HMPRO
    3. นักลงทุนที่ต้องการหุ้นเก็งกำไรซึ่งคาดได้อานิสงส์จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง แนะนำ กลุ่มเช่าซื้อ (MTC TIDLOR) กลุ่มอสังหาฯ (AP SIRI) กลุ่มค้าปลีก (CPALL) กลุ่มโรงไฟฟ้า (GULF) กลุ่ม REITs (LHHOTEL DIF)
    4. ราคาน้ำมันดิบ Brent ฟื้นตัว จากความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะลุกลามเป็นวงกว้าง โดยประเมินกรอบราคา 75-85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งมองยังสามารถมีหุ้นน้ำมันสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ ดังนั้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง จึงยังคงเลือกหุ้นน้ำมันขั้นต้นอย่าง PTTEP

Daily top picks

WHA: มีมุมมองบวกต่อ backlog จนถึงปี 2568 โดยคาดกำไรจะเติบโต 12.7% ในปี 2567 และ 16.2% ในปี 2568 ด้วย FDI และการออกบัตรส่งเสริมที่ยังเติบโตต่อเนื่องในปี 2567 อีกทั้งเชื่อว่า WHA อยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดรายหนึ่งเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในกลุ่มนิคมฯ 

 

DELTA: 2H67 คาดกำไรจะเพิ่มขึ้น HoH และ YoY จากยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ยังคงเติบโตดี อีกทั้งยังมี upside จากการพัฒนาและการขายผลิตภัณฑ์ power supply ที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่พัฒนาโดย DELTA Thailand เอง ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่ต้องจ่ายค่า technical fee ให้กับทาง DELTA Taiwan ทั้งนี้แนะนำราคาเข้าซื้อวันนี้ไม่เกิน 112 บาท

Most Read
Related Articles
Most Read