5 หุ้น Top Pick bi- weekly portfolio ประจำวันที่ 1 - 12 กรกฎาคม 2567
แนะนำ CPALL PTTEP AOT TU SCGP
ช่วงสั้นมอง SET ยังคงผันผวน ระหว่างรอความชัดเจนคดีการเมืองและปัจจัยใหม่
ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา SET ปรับลง 0.4% โดยปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1281.87 จุด ต่ำสุดในรอบเกือบ 3 ปี 8 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2563) แย่กว่าตลาดหุ้นโลก เนื่องจากมีปัจจัยในประเทศกดดันทั้งจากประเด็นการเมืองที่ยืดเยื้อ และยังกังวลค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีประเด็นที่ ธปท. ส่งสัญญาณไม่ลดดอกเบี้ยและไม่เห็นด้วยกับการปรับกรอบเงินเฟ้อขึ้น รวมถึงยืนยันไม่มีการปรับมาตรการ LTV ถึงแม้จะมีความคาดหวังเชิงบวกจากมาตรการ Thai ESG และ Uptick rule ก็ตาม จึงทำให้ Fund Flow ยังมีทิศทางไหลออกต่อเนื่อง อย่างไรก็ดียังมีแรงซื้อในหุ้นที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัว นำโดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (DELTA HANA) และกลุ่มพลังงาน (PTTEP TOP) ขณะที่มีแรงขายในหุ้นที่มีประเด็นลบเฉพาะตัว นำโดย EA NEX AOT เป็นต้น
ช่วงสั้นเรามองว่า SET ยังเปราะบางและแกว่งตัวในกรอบแคบ ระหว่างรอความชัดเจนของปัจจัยการเมืองในประเทศซึ่งในวันที่ 3 ก.ค. ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการนัดพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกล และวันที่ 10 ก.ค. ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการนัดพิจารณาคดียื่นวินิจฉัยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศติดตามดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ มิ.ย. จีน อียูและสหรัฐฯ ซึ่งคาดจะออกมาทรงตัวถึงขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า
ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำให้ “Selective Buy” ใน 4 ธีมหลัก ดังนี้
1)หุ้นที่คาดจะได้อานิสงส์ Cover Short หลัง ตลท. เริ่มใช้มาตรการ Uptick ตั้งแต่ 1 ก.ค. 67 และเป็นหุ้นพื้นฐานดีมี ESG Rating ระดับ A-AAA เลือก HANA TOP BEM MINT OSP BBL SCGP AOT
2)หุ้นที่คาดได้อานิสงส์บวกจากแผนปรับเงื่อนไขกองทุน Thai ESG ใหม่ โดยขยายวงเงินเป็น 3 แสนบาทและลดระยะเวลาถือครองเหลือ 5 ปี เลือก ADVANC CPALL BDMS BBL BEM
3)หุ้น Global Play ที่คาดผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องและได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกมากกว่าที่จะขึ้นกับการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศที่ไม่แน่นอน เลือก KCE SCGP TU MINT (ทั้งนี้ KCE SCGP แนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัว หลังมีแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกมาอ่อนแอ)
4)สถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มเบาบางลง ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Bent ปรับตัวลดลง มาอยู่ในกรอบล่างของช่วง 80-90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งมองยังสามารถมีหุ้นน้ำมันสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ ดังนั้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง จึงยังคงเลือกหุ้นน้ำมันขั้นต้นอย่าง PTTEP
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง bi-weekly portfolio
กดอ่านเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้จากปุ่มด้านล่าง
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก!
