5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 11 ก.ย. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (11 กันยายน 2567)

1.ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดยืนแดนบวกหลังกลุ่มเทคฯ ฟื้นตัว ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนที่ผ่านมาได้แรงหนุนจากการฟื้นของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและ MAG7 เป็นคืนที่ 2 ติดต่อกัน แม้ว่าช่วงต้นของการเปิดตลาดดัชนีโดยรวมจะมีความผันผวนก็ตาม โดยพบว่า S&P 500 ปิดปรับตัว ณ ระดับ 5495.53 ปิดเพิ่มขึ้นราว +0.45% ในด้าน NASDAQ 100 ปิดปรับตัว ณ ระดับ 18829.14 จุด หรือบวกได้ราว 0.90% ด้านกลุ่มที่มีการปรับตัวลดลงจะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดนเตรียมที่จะออกกฏหมายใหม่สำหรับควบคุมสถาบันการเงิน

2. ธนาคารพาณิชย์สหรัฐฯ อาจต้องเพิ่มทุนตามกฎหมายที่เฟดกำหนดไว้ โดยธนาคารใหญ่ของสหรัฐจะต้องเผชิญกับการเพิ่มเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีกราว 9% ตามข้อเสนอแก้ไขแผนงานของรัฐบาลไบเดน ข้อมูลจากแหล่งข่าวของบลูมเบิร์กอ้างว่า การปรับเพิ่มเงินทุนสำรองตามกฎหมายที่ 9% ดังกล่าวยังต่ำกว่าในแผนเดิมที่จะมีการปรับขึ้น 19% การปรับลดข้อกำหนดด้านเงินทุนใหม่ให้ลดลงอย่างรวดเร็ว น่าจะช่วยทำให้ธนาคารพาณิชย์วางใจได้มากขึ้น และอาจช่วยให้นโยบายของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการของธนาคารกลางคนอื่นๆ

3.AAPL แพ้คดีในไอร์แลนด์มูลค่า 1.4 หมื่นล้านเหรียญ สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานกรณี AAPL แพ้คดีในศาลกรณีร่างกฎหมายภาษีของไอร์แลนด์ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับ 14,000 ล้านดอลลาร์ ด้านศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรปสนับสนุนคำตัดสินดังกล่าวในปี 2016 ที่ว่าไอร์แลนด์ละเมิดกฎหมายเงินช่วยเหลือของรัฐโดยให้ผู้ผลิต iPhone ได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม คำตัดสินดังกล่าวเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone 16 ซึ่งเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบสำหรับปัญญาประดิษฐ์ ในโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ดี ราคาเปิดตลาดของ AAPL ลดลงราว -0.6%

4.เงินเฟ้อคืนนี้คือตัวบ่งชี้ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยลงเท่าใด แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาสัญญาณของเฟดจะมีความชัดเจนค่อนข้างมากถึงทิศทางการลดดอกเบี้ยรอบเดือนกันยายน แต่สิ่งที่ยังไม่มีความชัดเจนมากนักคือ “ขนาด” ของการลดดอกเบี้ย ทำให้การรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในคืนนี้นั้นมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยพบว่า Core CPI YoY นักวิเคราะห์ในตลาดคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 3.2% ทรงตัวจากช่วงก่อนหน้า ดังนั้นหากเงินเฟ้อไม่ได้รายงานออกมาลดลงเร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้ ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดับความหวังการลดดอกเบี้ย 0.5% ของนักลงทุนในรอบการประชุมหลังกันยายนเป็นต้นไปและทำให้ตลาดมีความผันผวนระยะสั้นเพิ่มขึ้นในที่สุด

5.เริ่มแล้ว! ดีเบตครั้งที่ 2 ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ การหาเสียงโค้งสุดท้ายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ โดยเช้านี้ตามเวลาประเทศไทยและจะจัดขึ้นที่ National Constitution Center ในฟิลาเดเฟีย โดยก่อนการดีเบตไม่กี่ชั่วโมงด้านโดนัลด์ ทรัมป์ได้เรียกร้องให้ส.ส.รีพับลิกันปฏิเสธที่จะอนุมัติงบประมาณรัฐบาล หากพรรคไม่สามารถผลักดันกฎหมายบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้งระดับชาติได้ โดยผลสำรวจความนิยมล่าสุดพบว่าคะแนนของแฮร์ริสและทรัมป์ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ทำให้การดีเบตครั้งนี้เป็นที่น่าจับตามองในหมวดการจัดการเงินเฟ้อ , สาธารณะสุข ตลอดจนสวัสดิการสังคมซึ่งเป็นประเด็นที่คนอเมริกันให้น้ำหนักมากในการเลือกผู้นำ

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐ (YoY) โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 2.6% ชะลอตัวจากช่วงก่อนหน้าที่ 2.9% และเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะออกมาที่ 3.2% ทรงตัวจากช่วงก่อนหน้า

มุมมองการลงทุน INVX – ตลาดหุ้นโลกส่งสัญญาณพักตัวต่อเนื่องหลังตัวเลขตลาดแรงงานชะลอตัว โดยในสัปดาห์นี้เราคาดว่าตลาดจะยังพักตัวแต่จะเริ่มชะลอการปรับตัวได้ช้าลง เนื่องจากมีการรายงานเงินเฟ้อช่วงกลางสัปดาห์ สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) นั้นทาง INVX แนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำ ระหว่างการปรับฐาน เพื่อปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

ด้านการลงทุนระยะสั้น (1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนในตลาดหุ้นไทยผ่านกองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย และสำหรับคำแนะนำการลงทุนระยะกลางยาว (6 – 12 เดือน) ยังคงแนะนำลงทุนทองคำ หลังด้านราคาทองคำมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้น หลังทิศทางดอกเบี้ยมีความชัดเจนมากขึ้นประกอบกับเศรษฐกิจโดยรวมยังคงเติบโตได้ โดยเราแนะนำเข้าลงทุนผ่านกองทุน BGOLD และการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งและมีมูลค่าการซื้อขายที่น่าสนใจผ่านกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A