5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 19 ก.ย. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (19 กันยายน 2567)

1.ตลาดเอเชียและฟิวเจอร์เขียวสดใสรับผลประชุมเฟด แม้ว่าในคืนที่ผ่านมาด้านดัชนี S&P500 ปรับตัวลดลงราว -0.29% ปิดตัว ณ ระดับ 5618.25 สอดคล้องกับดัชนี NASDAQ 100 ปิดปรับตัวลดลง -0.45% ณ ระดับ 19344.49 โดยพบว่าทั้ง 2 ดัชนีนั้นมีการแกว่งตัวออกข้างก่อนผลการประชุมจะออกมาและผันผวนมากยิ่งขึ้นในช่วงผลการประชุมใกล้สิ้นสุด ส่งผลให้ตลาดปิดแดนลบในที่สุด โดยหลังผลการประชุม FOMC ออกมาพร้อมกับรายงานการประชุมฉบับย่อนั้นพบว่าฟิวเจอร์ของ S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว +0.5% และ NASDAQ 100 เพิ่มขึ้นราว +0.84% สอดคล้องกับตลาดเอเชียเช้านี้ที่ทยอยเปิดตัวในแดนบวกนำโดย TOPIX +1.89%

2.ประชุมเฟดลดดอกเบี้ย 0.5% ส่งสัญญาณเงินเฟ้อเข้าเป้า ผลการประชุมเฟดในคืนที่ผ่านมา ได้มีการประกาศลดดอกเบี้ย 0.5% สู่ระดับ 5.0% ด้วยคะแนนเสียง 11 ต่อ 1 เสียงโดยเป็นการลดดอกเบี้ยมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 0.25% และถือเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งแรกในวัฎจักรกของดอกเบี้ยในรอบนี้ ด้านประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ระบุว่าเฟดมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อกำลังปรับตัวเข้าสู่เป้าหมาย การลดดอกเบี้ยที่ 0.5% จึงเป็นเสมือนการ “ปรับเทียบ (Recalibration)” ให้สอดรับกับเงินเฟ้อที่ลดลง โดยเฟดได้ทำการปรับประมาณการ GDP ปีนี้ลดลงเล็กน้อยเหลือ 2% ในขณะที่อัตราการว่างงานปรับเพิ่มขึ้นจาก 4% สู่ระดับ 4.4% คงที่ไปจนถึงปีหน้า ตามที่เคยแถลงไว้ในการให้สัมภาษณ์การประชุมช่วง Jackson Hole

3.การเลือกตั้งสหรัฐ อาจกระทบตลาดคริปโตระยะสั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัลได้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนที่มีต่อตลาดสกุลเงินคริปโต โดย Charles Hoskinson ผู้ร่วมก่อตั้งบล็อคเชน Ethereum ระบุว่า ไม่ว่าสหรัฐฯ จะสนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลหรือไม่ โลกจะยังคงค่อยนำคริปโตเข้ามาใช้ต่อไป มุมมองดังกล่าวถูกสนับสนุนโดย Arthur Hayes อดีต CEO ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล BitMEX กล่าวว่า ผมก็ไม่คิดว่ามันสำคัญจริงๆ Bitcoin เปลี่ยนแปลงจากศูนย์ไปสู่สิ่งที่มีค่าในตอนนี้โดยไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจน ไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาล แล้วทำไมเราถึงต้องการรัฐบาลในตอนนี้

4.นักเศรษฐศาสตร์และผู้จัดการกองทุนเชื่อแฮร์ริสคือผู้ชนะการเลือกตั้ง จากผลการสำรวจล่าสุดของซีเอ็นบีซีเฟด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามราว 48% คาดว่าแฮร์ริสจะเป็นผู้ชนะศึกการเลือกตั้งในครั้งนี้ ในขณะที่มีเพียง 41% เท่านั้นที่มองว่าโดนัลด์ ทรัมป์จะเป็นผู้ชนะ โดยผลการสำรวจดังกล่าวเปลี่ยนไปจากเดือนกรกฎาคม เดิมที่ผลสำรวจสูงถึง 50% เชื่อว่าทรัมป์จะเป็นฝ่ายชนะและมีเพียง 37% เชื่อว่าแฮร์ริสจะชนะ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในเดือนกันยายนมองว่าหากทรัมป์ชนะจะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวม แต่ถ้าผู้ชนะเป็นแฮร์ริสจะดีกับประเทศในหลายๆ ด้าน

5.สภาสหรัฐฯ โหวตงบไม่ผ่านเสี่ยง Shutdown สำนักข่าวรอยเตอร์มีการรายงานผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ครั้งล่าสุด โดยพบว่าการผ่านร่างงบกฎหมายงบประมาณที่นำโดยพรรครีพับลิกันนั้นไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ด้วยคะแนนเสียง 202 ต่อ 220 ประกอบกับโดนัลด์ ทรัมป์ได้เคยมีการเรียกร้องให้สมาชิกพรรครีพับลิกันบอยคอตงบประมาณดังกล่าว ส่งผลให้ความพยายามในการหลีกเลี่ยงการเกิด Government Shutdown ในช่วงสิ้นเดือนนี้ยากมากขึ้น โดยทางด้านประธานสภาฯ อย่าง ไมค์ จอห์นสันระบุว่าเขาจะพยายามหาข้อยุติให้ได้ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม เพื่อไม่ให้พนักงานรัฐหลายชีวิตต้องถูกพักงาน

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามผลการประชุม BOE โดยคาดว่าจะคงดอกเบี้ย 5.0% จากช่วงก่อนหน้า และยอดการขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 3.9 ล้านหลังจากช่วงก่อนหน้าที่ 3.95 ล้านหลัง

มุมมองการลงทุน INVX – ผลการประชุมนโยบายการเงินสหรัฐฯ กลางสัปดาห์ลดดอกเบี้ยลงมากกว่าที่ตลาดคาดพร้อมทั้งยังมองเศรษฐกิจโตราว 2% ในปีนี้และปีหน้า ทำให้ตลาดสินทรัพย์มีโอกาสฟื้นตัว สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) นั้นทาง INVX แนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำ ระหว่างการปรับฐาน เพื่อปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

ด้านการลงทุนระยะสั้น (1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนในตลาดหุ้นไทยผ่านกองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย ตลอดจนลงทุนในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ผ่านกองทุน SCBKEQTG หลังมีการปรับตัวลงสวนทางกับกำไรที่ยังเติบโต และสำหรับคำแนะนำการลงทุนระยะกลางยาว (6 – 12 เดือน) ยังคงแนะนำลงทุนทองคำ หลังด้านราคาทองคำมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้น หลังทิศทางดอกเบี้ยมีความชัดเจนมากขึ้นประกอบกับเศรษฐกิจโดยรวมยังคงเติบโตได้ โดยเราแนะนำเข้าลงทุนผ่านกองทุน BGOLD และการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งและมีมูลค่าการซื้อขายที่น่าสนใจผ่านกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A