5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 23 ก.ย. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (23 กันยายน 2567)

1.ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดสัปดาห์ในแดนบวกหลังประชุมเฟดราบรื่น โดยดัชนี S&P 500 ได้กลับมาทดสอบจุดสูงสุดใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 39 ในปีนี้ ดัชนีดังกล่าวปิด ณ ระดับ 5702.55 หรือ +1.36% และด้าน NASDAQ 100 ปิด ณ ระดับ 19791.49 หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น ราว 1.30% หลังผลการประชุม FOMC ประจำเดือนกันยายนนั้นมีการลดดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ ณ ระดับ 50 BPS ประกอบกับผู้ว่าการธนาคารสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ ระบุว่าการปรับลดดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นการสะท้อนว่าเงินเฟ้อนั้นยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและการเติบโตของเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งกว่าการเติบโตในระยะยาว

2.INTC เนื้อหอมนักลงทุนแห่ลงทุนดันราคาหุ้น +11% ถือเป็นสัปดาห์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับ INTC หรือที่รู้จักกันในชื่อ Intel โดยพบว่า INTC เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการประชุมคณะกรรมการที่สำคัญและจบลงด้วยรายงานว่า QCOM ได้ติดต่อบริษัทเกี่ยวกับการซื้อกิจการ ล่าสุดทาง Apollo AM ได้มีการเสนอร่วมทุนกับทาง INTC ราว 5 พันล้านเหรียญสำหรับโครงการในไอร์แลนด์ ทาง INTC กำลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจหลัก ในขณะที่เม็ดเงินลงทุนกับบริษัทย่อยผลิตชิปนั้นจะยังคงไม่สร้างรายได้จนกว่าจะถึงปี 2027 จากข่าวการซื้อกิจการดังกล่าวดันราคาหุ้น INTC เพิ่มขึ้น 11% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 แต่ยังคงติดลบ 56% ในปีนี้

3.สาเหตุของการว่างงานในสหรัฐฯ มาจากผู้ชายทยอยลาออก ปัญหาอัตราการว่างงานที่กำลังเพิ่มขึ้นนั้นดูเหมือนว่าจะเกิดจากเพศชายในสหรัฐฯ โดยพบว่าผู้ชายจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงวัยทำงาน ซึ่งมีอายุระหว่าง 25 ถึง 54 ปี กำลังออกจากกำลังแรงงาน จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกา พบว่าในเดือนสิงหาคม 2024 มีผู้ชายประมาณ 10.5% หรือประมาณ 6.8 ล้านคนทั่วประเทศ ที่ไม่ได้ทำงานหรือมองหางาน โดยพบว่าสาเหตุหนึ่งมาจาก “ระดับการศึกษา” ซึ่งพบว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้เรียนจบระดับมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการเข้าและอยู่ในตลาดแรงงาน ซึ่งจากวิจัยจาก Pew Research ระบุว่าเพศชายที่ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยนั้นมีอัตราการออกจากตลาดแรงงานสูงกว่าผู้ที่จบมหาวิทยาลัย

4.นักเศรษฐศาสตร์เชื่อมั่นนโยบายจีนปัจจุบันเป็นทางออกในการแก้ปัญหาอสังหาริมทรัพย์ สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานผลการสำรวจในนักเศรษฐศาสตร์ถึงความเห็นในการแก้ไขปัญหาอสังหาริมทรัพย์ในจีน โดยในจำนวนผู้ตอบราว 15 รายพบว่าส่วนมากมองว่าการนำแผนที่รัฐบาลจีนเสนอมาใช้อย่างจริงจังนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด อย่างไรก็ดี แม้ว่าการใช้นโยบายดังกล่าวจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของรัฐบาลจีนก็ตาม แต่การที่จีนจะบรรลุ GDP ที่ตั้งเป้าไว้ที่ 5% ในปีนี้ได้นั้นก็ยังถือเป็นข้อสงสัยของนักเศรษฐศาสตร์ จากปัญหาอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มจะต้องใช้เวลาราว 5 ปี ในการแก้ไข

5.สหรัฐฯ เตรียมกีดกันสินค้าจีนระลอกใหม่ ด้านกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เตรียมเปิดเผยกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะห้ามใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ผลิตในจีนตลอดจนรัสเซียสำหรับรถยนต์ภายในวันนี้ บลูมเบิร์กรายงานว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยที่เกิดจากรถยนต์รุ่นใหม่ รถยนต์หลายรุ่นในปัจจุบันติดตั้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือบริการคลาวด์ ทำให้รถยนต์เหล่านี้อาจตกเป็นเป้าหมายของการแฮ็กได้ การดำเนินการดังกล่าวจะรวมถึงการห้ามใช้และทดสอบเทคโนโลยีสำหรับระบบขับขี่อัตโนมัติและระบบสื่อสารของรถยนต์ด้วย

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามผลการรายงานดัชนีภาคการผลิตจากเยอรมันและยุโรปอย่าง HCOB Manufacturing Index โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 42.4 ทรงตัวจากช่วงก่อนหน้าและจากทางยุโรปโดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 45.6 ชะลอตัวจากช่วงก่อนหน้าเล็กน้อยที่ 45.8

มุมมองการลงทุน INVX – ผลการประชุมนโยบายการเงินสหรัฐฯ หนุนการฟื้นตัวตลาดสินทรัพย์เสี่ยงต่อเนื่อง โดยเราคาดว่าตัวเลขเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้จะมีผลกับการลงทุนน้อยกว่าถ้อยแถลงของพาวเวลล์ในช่วงกลางสัปดาห์ สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX แนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ ระหว่างการปรับฐาน เพื่อปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

ด้านการลงทุนระยะสั้น (1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนในตลาดหุ้นไทยผ่านกองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย ตลอดจนลงทุนในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ผ่านกองทุน SCBKEQTG หลังมีการปรับตัวลงสวนทางกับกำไรที่ยังเติบโต

สำหรับคำแนะนำการลงทุนระยะกลางยาว (6 – 12 เดือน) หลังทิศทางดอกเบี้ยมีความชัดเจนมากขึ้นประกอบกับเศรษฐกิจโดยรวมยังคงเติบโตได้ โดยเราแนะนำเข้าลงทุนในทองคำผ่านกองทุน BGOLD และแนะนำกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐฯ เชิงคุณภาพอย่าง ASP-USSMALL ตลอดจนการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งและมีมูลค่าที่น่าสนใจผ่านกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A