5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 25 ก.ย. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (25 กันยายน 2567)

1.NVDA คืนชีพ ดันดัชนี S&P 500New high ตลาดหุ้นสหรัฐฯในคืนที่ผ่านมายังคงทดสอบจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้านดัชนี S&P 500 ปิด ณ ระดับ 5732.94 หรือ +0.25% ในขณะที่ NASDAQ เริ่มกลับมาฟื้นตัวดีกว่าดัชนีทั่วไป ปิด ณ ระดับ 92.65 หรือ +0.47% จากการปรับตัวขึ้นของ NVDA +3.97% ในคืนที่ผ่านมา หลังมีข่าว CEO ของ NVDA ได้หยุดขายหุ้นลง ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวสวนการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่รายงานออกมาชะลอตัวและต่ำกว่าตลาดคาดที่ 98.7 vs 103.8

2.สหรัฐฯ ฟ้อง V ข้อหาผูกขาดบัตรเดบิต โดยกระทรวงยุติธรรมได้ทำการยื่นฟ้อง V หรือ Visa โดยมีข้อกล่าวหาว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินผูกขาดตลาดบัตรเดบิตอย่างผิดกฎหมาย ถือเป็นคดีต่อต้านการผูกขาดรายใหญ่คดีแรกในรัฐบาลของไบเดนในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน เจ้าหน้าที่กล่าวว่า V ดำเนินการธุรกรรมบัตรเดบิตในสหรัฐฯ มากกว่า 60% และได้ทำข้อตกลงลงโทษผู้ค้าที่พยายามใช้ทางเลือกอื่นและจ่ายเงินให้กับคู่แข่งที่มีศักยภาพเพื่อกีดกันไม่ให้เข้ามาในตลาด โดย V เป็นเครือข่ายการชำระเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ จึงมีอำนาจในการควบคุมตลาดสูง

3.เฟด Bowman ชี้ลดดอกเบี้ยเร็วไปเงินเฟ้ออาจกลับมา หลังผลการประชุมเฟดในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ารายงานการประชุมฉบับย่อยนั้นสมาชิกโดยรวมเห็นด้วยกับการลดดอกเบี้ย 50 BPS มีเพียงสมาชิกเฟดเพียงท่านเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับการลดดอกเบี้ยดังกล่าว ซึ่งก็คือ มิเชล โบว์แมน โดยเธอกล่าวเมื่อวันอังคารว่าเพื่อนร่วมงานของเธอควรใช้แนวทางที่รอบคอบมากขึ้นในการลดอัตราดอกเบี้ย 50 BPS เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และการปรับลดครั้งใหญ่ครั้งนี้ อาจตีความได้ว่าเป็นการประกาศชัยชนะก่อนกำหนดในนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาของเรา เธอกล่าวในการปราศรัยต่อกลุ่มนายธนาคารในรัฐเคนตักกี้

4.WBD และ GOOGL จับมือพัฒนา Caption AI ด้าน 2 บริษัทยักษ์ใหญ่จากวงการภาพยนตร์และเทคโนโลยีอย่าง WBD และ GOOGL ได้มีการร่วมมือในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือสร้างคำบรรยายใหม่ ซึ่งภายในบริษัทเรียกว่า “Caption AI” เทคโนโลยีดังกล่าวถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มการพัฒนา Vertex AI ของ GOOGL ซึ่งผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ดังกล่าวนั้นถูกสร้างขึ้น เนื่องจากโลกแห่งสื่อและความบันเทิงหันมาใช้ AI มากขึ้น ดังนั้นเพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและผลิตเนื้อหา การใช้ Caption AI จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ผลิตในยุคนี้

5.OPEC ประเมินความต้องการน้ำมันยังมีสูง องค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) เผยแพร่แนวโน้มราคาน้ำมันโลกสำหรับปี 2024 โดยคาดการณ์ว่าความต้องการน้ำมันทั่วโลกจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปจนถึงปี 2050 ในขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นในตลาดมีมุมมองในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันน้อยกว่ามาก มุมมองดังกล่าวสวนทางกับการคาดการณ์ความต้องการน้ำมันทั่วโลกที่ลดลงของนักวิเคราะห์ในตลาดประกอบกับอุปทานน้ำมันใหม่ที่มาจากประเทศนอกกลุ่มโอเปก บ่งชี้ว่าราคาน้ำมันดิบมีโอกาสที่จะอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานาน

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 7 แสนหลังชะลอตัวจากช่วงก่อนหน้าที่ 7.39 แสนหลัง และการประกาศอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน 30 ปี ของสหรัฐฯ

มุมมองการลงทุน INVX – ผลการประชุมนโยบายการเงินสหรัฐฯ หนุนการฟื้นตัวตลาดสินทรัพย์เสี่ยงต่อเนื่อง โดยเราคาดว่าตัวเลขเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้จะมีผลกับการลงทุนน้อยกว่าถ้อยแถลงของพาวเวลล์ในช่วงกลางสัปดาห์ สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX แนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ ระหว่างการปรับฐาน เพื่อปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

ด้านการลงทุนระยะสั้น (1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนในตลาดหุ้นไทยผ่านกองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย ตลอดจนลงทุนในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ผ่านกองทุน SCBKEQTG หลังมีการปรับตัวลงสวนทางกับกำไรที่ยังเติบโต และการลงทุนในหุ้นเหมืองทองระยะสั้นเนื่องจากราคาหุ้นในกลุ่มยังไม่ได้สะท้อนการปรับขึ้นของราคาทองคำผ่านกองทุน KT-PRECIOUS

สำหรับคำแนะนำการลงทุนระยะกลางยาว (6 – 12 เดือน) หลังทิศทางดอกเบี้ยมีความชัดเจนมากขึ้นประกอบกับเศรษฐกิจโดยรวมยังคงเติบโตได้ โดยเราแนะนำเข้าลงทุนในทองคำผ่านกองทุน BGOLD และแนะนำกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐฯ เชิงคุณภาพอย่าง ASP-USSMALL ตลอดจนการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งและมีมูลค่าที่น่าสนใจผ่านกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A