5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 27 ก.ย. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (27 กันยายน 2567)

1.สี จิ้นผิงเรียกประชุมด่วน หวังกู้วิกฤติอสังหาริมทรัพย์ในจีน ทางการจีนตั้งเป้าที่จะหยุดยั้งภาวะซบเซาของภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้นำสูงสุดอย่างสี จิ้นผิงได้มีการเรียกประชุม Politburo เร่งด่วน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เพื่อหยุดยั้งการลดลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ยังให้คำมั่นว่าจะพยายามบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเรียกร้องให้มีการใช้จ่ายทางการคลังเพิ่มเติม แม้จะไม่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการใช้จ่ายทางการคลังก็ตาม แต่ถือว่ามีนัยสำคัญสำหรับประเทศจีนเนื่องจากแนวทางนโยบายถูกกำหนดโดยผู้บริหารสูงสุด ส่งผลให้หุ้นในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากข่าวนี้

2. David Tepper นักลงทุนชื่อดัง ผู้ก่อตั้งกองทุน Appaloosa Management เดินหน้าซื้อหุ้นจีน หลังจากทางการจีนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ โดย Tepper ระบุว่าหุ้นจีนยังคงถูกประเมินมูลค่าต่ำกว่าความจริง แม้ราคาหุ้นจะพุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ เขาตัดสินใจเพิ่มการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba และ Baidu โดย Tepper ชื่นชอบมาตรการของธนาคารกลางจีนที่เปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ ยืมเงินเพื่อซื้อหุ้น โดยเขาเชื่อว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่ทางการจีนประกาศออกมาจะช่วยส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ

3.UBS ปรับเป้าทองคำ $2750 ปีนี้ และ $2900 ปีหน้า โดย UBS ได้มีการปรับมุมมองราคาเป้าหมายของทองคำ เนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยมีความชัดเจนมากขึ้น โดย UBS ระบุว่าราคาทองมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้สูงถึง 10% ใน 6 เดือนหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้มีการลดดอกเบี้ยครั้งแรก ประกอบกับความไม่แน่ไม่นอนทางการเมืองสหรัฐฯ ที่จะค่อยๆ สูงขึ้น ทำให้ทาง UBS ปรับเป้าราคาทองคำปี 2024 สู่ระดับ $2750 และ $2900 ในปีหน้า โดย UBS ยังคงแนะนำให้จัดสรรการลงทุนในทองคำราว 5% ของพอร์ตโฟลิโอ นอกจากนี้ UBS ยังแสดงมุมมองเชิงบวกต่อบริษัทขุดทองคำสำหรับโอกาสในการลงทุนเชิงกลยุทธ์

4. Citigroup และ Apollo ผนึกกำลังลุยตลาด Private Credit Citigroup และ Apollo ประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่ในตลาด Private Credit ด้วยแผนทำธุรกรรมมูลค่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า โครงการนี้มีเป้าหมายสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มลูกค้า Corporate และ Private Equity โดยเน้นในตลาดอเมริกาเหนือ ความร่วมมือนี้ถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญในอุตสาหกรรมการเงิน และจะช่วยให้ทั้งสองบริษัทสามารถขยายขอบเขตธุรกิจสินเชื่อได้อย่างแข็งแกร่ง

5. อิสราเอลปฏิเสธการเจรจาหยุดยิง พร้อมเดินหน้าโจมตีเป้าหมายในเลบานอนอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ยืนยันว่าการโจมตีจะดำเนินไปจนกว่าเป้าหมายทั้งหมดของอิสราเอลจะบรรลุ โดยมีเป้าหมายหลักคือหยุดการยิงจรวดข้ามพรมแดนของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศ ขณะเดียวกัน กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้ยิงจรวดตอบโต้หลายร้อยลูก ถือเป็นความรุนแรงที่สุดตั้งแต่สงครามในปี 2006 แม้สหรัฐฯ และพันธมิตรยุโรปพยายามผลักดันหยุดยิง 3 สัปดาห์ แต่อิสราเอลยังคงยืนกรานไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานเงินเฟ้อของฝรั่งเศสล่วงหน้าโดยคาดว่าจะรายงานออกมาชะลอตัวต่อเนื่องสู่ระดับ 1.6% YoY จากช่วงก่อนหน้าที่ 1.8% YoY , การรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ Core PCE YoY โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 2.7% ใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้าที่ 2.6% และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิชิแกน โดยคาดว่าจะรายงานออกมาฟื้นตัวสู่ระดับ 69.3 จากช่วงก่อนหน้าที่ 67.9

มุมมองการลงทุน INVX – สัปดาห์หน้าตลาดหุ้นโลกมีโอกาสชะลอการปรับขึ้น หลังจีนเข้าสู่ช่วงหยุดยาว ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีโอกาสที่ชะลอการปรับตัวขึ้นและแกว่งในกรอบแคบ เนื่องจากเข้าสู่ช่วงการรายงานตัวเลขตลาดแรงงานในสัปดาห์หน้า สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX แนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ ระหว่างการปรับฐาน เพื่อปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

📌 [Event & Technical play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย
กองทุน SCBKEQTG ตลาดหุ้นเกาหลีใต้จาก Valuation ที่ถูกสวนทางกับกำไรที่ยังเติบโต
กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นยังไม่ได้สะท้อนการปรับขึ้นของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา
กองทุน K-CHINA-A(A) หลังจีนมีทิศทางกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินขนาดใหญ่ และ Valuation ถูกมาก

📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มเติบโตเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ