5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 30 ก.ย. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (30 กันยายน 2567)

1.ตลาดหุ้นสหรัฐฯ สัปดาห์นี้มีโอกาสพักตัวลุ้นตัวเลขแรงงาน เนื่องจากเข้าสู่ช่วงของการรายงานตัวเลขสำคัญของสหรัฐฯ โดยตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างการจ้างงานนอกภาคเกษตร , อัตราการว่างงาน และ PMI หลัง FED ทำการปรับลดดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้านี้เนื่องจากเห็นสัญญาณของเงินเฟ้อที่อ่อนแรงและตลาดแรงงานที่ชะลอตัว ประกอบกับการเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวของจีนจาก Golden Week จึงทำให้นักลงทุนส่วนมากมีโอกาสที่จะชะลอการลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนในช่วงดังกล่าว

2.แฮร์ริสเตรียมออกนโยบายควบคุมราคาสินค้า ตัวแทนพรรคเดโมแครตในการสู้ศึกเลือกตั้ง กมลา แฮร์ริส เปิดเผยแผนในความพยายามควบคุมการขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคและบริโภคซึ่งมีผลต่อค่าครองชีพของประชาชน แม้ว่าเธอจะต้องเผชิญกับความยากลำบากในการผ่านและนำร่างกฎหมายไปปฏิบัติก็ตาม อีกทั้งรัฐส่วนใหญ่มีกฎหมายที่ห้ามการขึ้นราคาสินค้าในกรณีฉุกเฉิน เช่น ภัยธรรมชาติอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ด้านผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว โดย CEO ของ TGT อย่าง Brian Cornell กล่าวถึงธุรกิจค้าปลีกนั้นเป็นธุรกิจที่แข่งขันกันด้วยการลดราคาอยู่แล้ว กฎหมายดังกล่าวจึงไม่จำเป็น

3.PBOC สั่งธนาคารพาณิชย์หั่นดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา PBOC แจ้งต่อธนาคารพาณิชย์ให้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อลดภาระสินเชื่อที่อยู่อาศัยของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ทั้งหมดลงภายในวันที่ 31 ตุลาคมให้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำของPBOC (Loan Prime Rate) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารกลางสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 30 BPS พร้อมทั้งได้มีการยกเลิกเกณฑ์ควบคุมการซื้อบ้านใน 3 หัวเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ , เซินเจิ้นและกวางโจว

4.NIKKEI ดิ่ง 4% รับผู้นำคนใหม่ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลดลงทันทีเช้านี้หลังได้ ชิเงรุ อิชิบะ มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้คลั่งไคล้เรื่องนโยบายด้านการป้องกันประเทศ และถือเป็นชัยชนะของเขาในความพยายามลงสมัครผู้นำพรรค LDP ครั้งที่ 5 ที่ อิชิบะเป็นนักการเมืองสายกลางที่ประชาชนนิยมและต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชนบทที่ตกต่ำและไม่ต้องการการปฏิรูปที่รุนแรง เขายังจะเน้นที่การฟื้นฟูภาพลักษณ์ของพรรครัฐบาล และสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับพันธมิตรในเอเชีย รวมถึงการจัดตั้ง “นาโต้แห่งเอเชีย” นอกจากนี้เค้ายังสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ และการขึ้นค่าแรงไปด้วยในเวลาเดียวกัน

5.MS ชี้นักลงทุนสถาบันมั่นใจว่าเกิด Soft-Landing ทาง MS ได้มีการประชุมร่วมกับนักลงทุนสถาบันในสหรัฐฯ มากกว่า 150 บริษัท ทำให้นักกลยุทธ์การลงทุนของ MS สัมผัสได้ถึงมุมมองต่อเศรษฐกิจของผู้จัดการกองทุนที่เปลี่ยนไป โดยพบว่านักลงทุนสถาบันส่วนมากคลายความกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยน้อยลงและมีความมั่นใจกับการเกิดภาวะ Soft-Landing มากยิ่งขึ้น สะท้อนผ่านคำถามจากนักลงทุนสถาบันที่ให้ความสนใจกับการลงทุนช่วงดอกเบี้ยขาลงและหุ้นในกลุ่มวัฏจักรที่เพิ่มสูงขึ้น ด้าน MS

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานNBS manufacturing PMI จากจีน โดยคาดว่าจะทรงตัว ณ ระดับ 49.5 จากช่วงก่อนหน้าที่ 49.1 และ Caixin manufacturing PMI โดยคาดว่าจะทรงตัว ณ ระดับ 50.5 เช่นเดียวกัน , การรายงานเงินเฟ้อจากเยอรมันล่วงหน้า โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 1.7% YoY ชะลอตัวจากช่วงก่อนหน้าที่ 1.9% YoY และถ้อยแถลงของประธาน ECB อย่าง Lagarde

มุมมองการลงทุน INVX – สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นโลกมีโอกาสชะลอการปรับขึ้น หลังจีนเข้าสู่ช่วงหยุดยาว ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีโอกาสที่ชะลอการปรับตัวขึ้นและแกว่งในกรอบแคบ เนื่องจากเข้าสู่ช่วงการรายงานตัวเลขตลาดแรงงาน สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX แนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ ระหว่างการปรับฐาน เพื่อปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

[Event & Technical play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน

กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย

กองทุน SCBKEQTG ตลาดหุ้นเกาหลีใต้จาก Valuation ที่ถูกสวนทางกับกำไรที่ยังเติบโต

กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นยังไม่ได้สะท้อนการปรับขึ้นของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา

กองทุน K-CHINA-A(A) หลังจีนมีทิศทางกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินขนาดใหญ่ และ Valuation ถูกมาก

[Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน

กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

กองทุน ASP-USSMALL หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ