5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 1 ต.ค. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (1 ตุลาคม 2567)

1.เม็ดเงินลงทุนไหลเข้ากองทุนหุ้นโลกหลังเฟดลดอกเบี้ย ด้าน HSBC รายงานถึงเม็ดเงินลงทุนที่มีการไหลเข้ากองทุนหุ้นโลกในเดือนกันยายนหลังการลดดอกเบี้ยของเฟดครั้งแรก เนื่องจากนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อนโยบายการเงินที่ผ่อนปรนมากขึ้นทั้งในสหรัฐฯและยุโรป อีกทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเมื่อเร็วๆนี้ เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า GDP ของโลกจะไม่ปรับลดลงไปมากกว่าในปัจจุบัน โดยพบว่าจากฐานข้อมูลของธนาคารมีการไหลเข้าราว 5.1 หมื่นล้านเหรียญซึ่งถือเป็นปริมาณเงินไหลเข้าสูงสุดรายสัปดาห์เป็นอันดับที่ 2 ของปี 2024

2.พาวเวลล์ส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยครั้งถัดไป 0.25% ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมรอบล่าสุด ไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระดับเดียวกันในอนาคตเนื่องจากเฟดไม่ได้กำหนดขนาดของการลดดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้าแต่จะเป็นการปรับลดตามความเหมาะสมของตัวเลขเศรษฐกิจที่เข้ามาใหม่ พาวเวลล์กล่าวกับสมาคมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติ นอกจากนี้พาวเวลล์แสดงความมั่นใจในความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และมองว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

3.MS ประเมินเงินเฟ้ออาจกลับมา หากทรัมป์ชนะเลือกตั้ง โดย MS หรือมอร์แกน สแตนลีย์ได้มีการกล่าวในรายงานเมื่อวันจันทร์ ถึงผลกระทบของนโยบายภาษีศุลกากรหากทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ว่าอาจจะส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ช้าลงมากและทำให้เงินเฟ้อระยะสั้นพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากข้อเสนอการขึ้นภาษีนำเข้าทั้งหมด 10% จะทำให้ต้นทุนภาคอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะสินค้านำเข้าของสหรัฐฯ กว่า 50% นั้นเป็นสินค้าทุนและขั้นกลางสำหรับการผลิตต่อ และจะกดดันการเติบโต GDP ราว 1.4% ตลอดจนการจ้างงานใหม่อาจจะหายไปราว 50000 – 70000 ตำแหน่ง

4.GOOGL ประกาศลงทุน Data center ในไทย โดยเมื่อวานนี้ นางรูธ โพรัท ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ GOOGL ได้มีเข้าไปหารือยังทำเนียบรัฐบาลไทย ถึงความร่วมมือด้านการลงทุน Data Center และ Cloud Region มูลค่า 1 พันล้านเหรียญหรือคิดเป็นเงินกว่า 3.6 หมื่นล้านบาทในกรุงเทพฯ และชลบุรี เพื่อรองรับการขยายตัวของบริการต่างๆ ของ GOOGL จนรวมไปถึง AI อีกด้วย โดยนางรูธกล่าวว่าการลงทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มการจ้างงานในพื้นที่ได้อีกราว 14000 ตำแหน่งและจะทำให้ GDP ขยายตัวได้ราว 1.4 แสนล้านบาท ในอีก 4 ปี ข้างหน้า

5.ปธน.สี จิ้นผิงประกาศกร้าว 1 ประเทศ 2 ระบบ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าไม่มีความท้าทายใดที่จะหยุดยั้งประเทศจากการก้าวไปข้างหน้าได้เขายังย้ำถึงเป้าหมายของปักกิ่งในการรวมชาติกับไต้หวันอีกครั้ง สี จิ้นผิงกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 75 ปีสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 1949 สิ่งที่น่าสนใจงานนี้ก็คือสี จิ้นผิง เลือกที่จะไม่กล่าวถึงสงครามการค้าและข้อพิพาทกับชาติตะวันตก โดยเลือกที่จะกล่าวขอบคุณแต่เพียงประเทศที่เป็นมิตรของจีนเท่านั้น

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานเงินเฟ้อจากยุโรปล่วงหน้า โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 2.0% YoY ชะลอตัวจากช่วงก่อนหน้าที่ 2.2% YoY , ดัชนี ISM Manufacturing PMI จากสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะรายงานออกมาทรงตัวที่ 47.2 จกาช่วงก่อนหน้าและตำแหน่งงานเปิดรับใหม่ (JOLT) โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 7.65 ล้านตำแหน่งชะลอตัวจากช่วงก่อนหน้าที่ 7.673 ล้านตำแหน่ง และวันนี้ตลาดหุ้นจีนหยุดทำการ 1 – 7 ตุลาคม เนื่องในสัปดาห์ Golden week

มุมมองการลงทุน INVX – สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นโลกมีโอกาสชะลอการปรับขึ้น หลังจีนเข้าสู่ช่วงหยุดยาว ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีโอกาสที่ชะลอการปรับตัวขึ้นและแกว่งในกรอบแคบ เนื่องจากเข้าสู่ช่วงการรายงานตัวเลขตลาดแรงงาน สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX แนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ ระหว่างการปรับฐาน เพื่อปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

[Event & Technical play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน

กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย

กองทุน SCBKEQTG ตลาดหุ้นเกาหลีใต้จาก Valuation ที่ถูกสวนทางกับกำไรที่ยังเติบโต

กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นยังไม่ได้สะท้อนการปรับขึ้นของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา

กองทุน K-CHINA-A(A) หลังจีนมีทิศทางกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินขนาดใหญ่ และ Valuation ถูกมาก

[Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน

กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

กองทุน ASP-USSMALL หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ