5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 3 ต.ค. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (3 ตุลาคม 2567)

1.เฟดอาจลดดอกเบี้ยได้น้อยลงหากตลาดแรงงานยังคงแข็งแรง ด้านมอร์แกนสแตนลีย์ประเมินถึงทิศทางการลดดอกเบี้ยของเฟดในช่วงต่อจากนี้หลังตัวเลขตลาดแรงงานทยอยออกมาเมื่อช่วงวันพุธ โดยคาดว่าการปรับลดดอกเบี้ยในช่วงต่อจากนี้จะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปราว 25 BPS ต่อรอบการประชุม ในขณะเดียวกันหากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนั้นมีการเพิ่มขึ้นไม่ถึง 1 แสนตำแหน่งต่อเดือนจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานต้องการยาแรงอย่างการลดดอกเบี้ย 50 BPS มุมมองดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเจอโรม พาวเวลล์ได้มีการให้สัมภาษณ์ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

2.นายกใหม่ญี่ปุ่นเปรยเศรษฐกิจยังไม่พร้อมรับการขึ้นดอกเบี้ย นายชิเงรุ อิชิบะ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น กล่าวว่า เศรษฐกิจยังไม่พร้อมสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก โดยความเห็นดังกล่าวทำให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงในทันที ด้านอิชิบะแสดงระบุว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นควรเติบโตอย่างยั่งยืนและค่อยๆ หลุดออกจากกับดักภาวะเงินฝืดด้วยระดับดอกเบี้ยที่มีความเหมาะสม ซึ่งค่าเงินเยนที่แข็งค่าจากความกังวลด้านการขึ้นดอกเบี้ยนั้นเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ทำให้การเติบโตอย่างยั่งยืนของญี่ปุ่นนั้นมีโอกาสหยุดชะงัก ทำให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่น NIKKEI ปรับตัวขึ้นเช้านี้ทันทีราว +2%

3.TSLA ทรุดหลังยอดส่งมอบรถยนต์พลาดเป้า TSLA รายงานยอดส่งมอบและยอดผลิตในไตรมาสที่ 3 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยพบว่าปริมาณการส่งมอบรถยนต์ในไตรมาสที่ 3 นั้นออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ระดับ 462,890 คัน ในขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะรายงานออกมาที่ 463,310 คัน กดดันราคาหุ้นของบริษัทร่วง 3% ในช่วงเปิดตลาด ปัจจุบัน TSLA ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะคู่แข่งอย่างประเทศจีนอย่าง BYD ตลอดจน Li Auto และ NIO ในขณะที่คู่แข่งในสหรัฐฯ อย่าง RIVN และเจ้าตลาดดั้งเดิมอย่าง GM และ F ที่ค่อยๆ แย่งส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง

4.อินเดียตั้งเป้าจะผลิตชิปตัวแรกใน 2 ปีข้างหน้า รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ Piyush Goyal ให้สัมภาษณ์กับ CNBC เป็นการส่วนตัวในนิวยอร์กว่าอินเดียจะผลิตชิปตัวแรกภายใน 2 ปีข้างหน้า ความพยายามของภาครัฐอินเดียในการผลักดันประเทศเข้าสู่ตลาดเซมิคอนดักเตอร์เกิดขึ้นหลังผู้ผลิตชิปของสหรัฐฯจำนวนมากจับจ้องไปที่อินเดียอย่าง NVDA , AMD และ MU ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีความตั้งใจที่จะขยายกิจการในอินเดีย ทางด้าน Goyal กล่าวว่า 14% ของ iPhone ทั่วโลกผลิตในอินเดีย และคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะยังคงเพิ่มขึ้น จากศักยภาพของประเทศอินเดียที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

5.การโจมตีของอิหร่านดันน้ำมันพุ่งชั่วคราว สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานการสัมภาษณ์ Helima Croft หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านรายการ The Exchange ถึงทิศทางราคาน้ำมันหลังการโจมตีของอิหร่าน การโจมตีดังกล่าวอาจทำให้ ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นชั่วคราวถึง 5% ท่ามกลางความเสี่ยงที่อิสราเอลอาจโจมตีแหล่งน้ำมันหลักของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ จนทำให้เกิดการหยุดชะงักของการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน ขณะเดียวกันการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันอาจจะไม่ยั่งยืนนักเนื่องจาก OPEC มีความพร้อมในการเพิ่มกำลังผลิตสำรอง แต่การปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซอาจทำให้ความพยายามนี้ไม่เพียงพอ

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานดัชนี ISM Service PMI จากทางสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะรายงานออกมาทรงตัว ณ ระดับ 51.6 จากช่วงก่อนหน้าที่ 51.5 และยอดคำสั่งซื้อจากโรงงาน MoM โดยคาดว่าจะรายงานออกมาชะลอตัวสู่ระดับ +0.1% จากช่วงก่อนหน้าที่ +5% ตลอดจนการให้สัมภาษณ์ของเฟดสาขาแอตแลนต้าอย่างบอสติกถึงทิศทางการลดดอกเบี้ย

มุมมองการลงทุน INVX – ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ประกอบกับการเข้าสู่ช่วงการรายงานตัวเลขตลาดแรงงาน ทำให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำและตราสารหนี้คุณภาพดี จากข้อมูลในอดีตพบว่าตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมักจะปรับตัวลดลงรับประเด็นดังกล่าวราว 2 สัปดาห์ สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ ระหว่างการปรับฐาน เพื่อปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

📌 [Event & Technical play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน

กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย

กองทุน SCBKEQTG ตลาดหุ้นเกาหลีใต้จาก Valuation ที่ถูกสวนทางกับกำไรที่ยังเติบโต

กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นยังไม่ได้สะท้อนการปรับขึ้นของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา

กองทุน K-CHINA-A(A) หลังจีนมีทิศทางกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินขนาดใหญ่ และ Valuation ถูกมาก

📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน

กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

กองทุน ASP-USSMALL หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ