5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 11 ต.ค. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (11 ตุลาคม 2567)

1.ประธานเฟดสาขาแอตแลนตามองว่ามีโอกาสตรึงดอกเบี้ยเดือนพฤศจิกายนนี้ ราฟาเอล บอสทิค ประธานเฟดสาขาแอตแลนตาได้มีการระบุกับสื่อเมื่อคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาประเทศไทยว่าเขายินดีที่จะลดดอกเบี้ยลง 0.25% หรืออาจจะสนับสนุนการตรึงดอกเบี้ยไว้ หากตัวเลขตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งและเงินเฟ้อมีการปรับตัวขึ้น พร้อมทั้งระบุว่าเขาสบายใจมากกว่าหากจะข้ามการลดดอกเบี้ยในรอบพฤศจิกายนเนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อนั้นชะลอการปรับตัวลดลง ซึ่งบทสัมภาษณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐฯ มีการรายงานตัวเลข CPI ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย กดดันตลาดสินทรัพย์เสี่ยงปิดในแดนลบ

2.เงินเฟ้อเดือนกันยายนพลิกกลับมาสูงกว่าคาด สหรัฐอเมริกาได้มีการรายงานเงินเฟ้อในเดือนกันยายนออกมาสูงกว่าที่คาด โดยอัตราเงินเฟ้อปีต่อปี (YoY) อยู่ที่ 2.4% ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ไว้ที่ 2.3% นอกจากนี้ ด้านเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core inflation) ที่ไม่รวมอาหารและพลังงานอยู่ที่ 3.3% YoY ก็สูงกว่าคาดการณ์ไว้ที่ 3.2% และช่วงก่อนหน้าเช่นกัน เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการพื้นฐานอยู่ที่ 0.3% ขณะที่เงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนก่อน โดยอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าคาดเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า เช่น อาหาร (+0.4%) และค่าที่พัก (+0.2%) ซึ่งคิดเป็นมากกว่าสามในสี่ของการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ

3.เฮอร์ริเคนมิลตันทำคนอเมริกัน 3 ล้านคนไม่มีไฟใช้ ผู้ว่าการรัฐรอน เดอซานติส กล่าวว่าฟลอริดาสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์เลวร้ายที่สุดได้ นั่นคือการปะทะของพายุเฮอริเคนที่รุนแรงซึ่งพัดถล่มพื้นที่อ่าวแทมปาซึ่งมีประชากรหนาแน่น โดยพายุเฮอริเคนมิลตันพัดขึ้นฝั่งด้วยความรุนแรงระดับ 3 ใกล้กับเกาะเซียสตา รัฐฟลอริดาพายุลูกนี้เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือข้ามรัฐ และกำลังเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งฟลอริดาเข้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติก โดยในปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 รายและประชาชนราว 3 ล้านคนไม่มีไฟฟ้าซึ่งรุนแรงกว่าเมื่อครั้งพายุเฮเลนเข้าถล่ม

4.คนงานประท้วงและพายุเฮเลนหนุนรายได้ COST โตกระฉูด Costco หรือ COST รายงานยอดขายเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 8.9% จาก 7.1% ในเดือนสิงหาคม สาเหตุหลักมาจากการกักตุนสินค้าก่อนพายุเฮเลนและการประท้วงของคนงานท่าเรือสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก โดยการประท้วงดังกล่าวช่วยเพิ่มยอดขายสหรัฐฯ ราว 2% และยอดขายออนไลน์โตถึง 22.9% ด้านนักวิเคราะห์คาดว่ายอดขายอาจชะลอตัวในเดือนถัดไป โดยปัจจุบันพบว่า COST ครองส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น จากยอดขายกลุ่มสินค้าจิวเวลรี่และของใช้บ้านพุ่งสูงขึ้น

5.AMD เปิดตัวชิปใหม่หวังทาบรัศมี Black well เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา AMD ได้เปิดตัวชิปปัญญาประดิษฐ์ตัวใหม่ Instinct MI325X ซึ่งมีเป้าหมายที่จะแข่งขันโดยตรงกับโปรเซสเซอร์กราฟิกสำหรับศูนย์ข้อมูลของ NVDA อย่าง Blackwell ที่กำลังจะออกสู่ตลาด ซึ่งจะเริ่มจัดส่งในปริมาณมากในช่วงต้นปีหน้า หากนักพัฒนาและบริษัทคลาวด์ยักษ์ใหญ่อย่าง META , MSFT มองว่าชิปปัญญาประดิษฐ์ของ AMD เป็นสินค้าทดแทนผลิตภัณฑ์ของ NVDA ได้ ก็อาจทำให้ผู้ผลิตการ์ดจอขายสีเขียวอาจจะต้องเผชิญสงครามราคาก่อนที่จะได้เริ่มส่งมอบ Blackwell

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานดัชนี PPI (YoY) ของสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 1.6% ชะลอตัวจากช่วงก่อนหน้าที่ 1.7% และการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิชิแกน โดยคาดว่าจะฟื้นตัวแตะระดับ 70.8 จากช่วงก่อนหน้าที่ 70.1

มุมมองการลงทุน INVX – คาดตลาดหุ้นทั่วโลกแกว่งตัวแคบก่อน FOMC minute ในขณะที่นักลงทุนในตลาดโดยรวมจะให้น้ำหนักกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดลงและให้น้ำหนักกับการรายงานผลประกอบการของสหรัฐฯ ช่วงปลายสัปดาห์มากขึ้น สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ ระหว่างการปรับฐาน เพื่อปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

📌 [Event & Technical play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน

กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย

กองทุน SCBKEQTG ตลาดหุ้นเกาหลีใต้จาก Valuation ที่ถูกสวนทางกับกำไรที่ยังเติบโต

กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นยังไม่ได้สะท้อนการปรับขึ้นของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา

.

📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน

กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

กองทุน ASP-USSMALL หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ