5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 12 พ.ย. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (12 พฤศจิกายน 2567)

1. ยุโรปถกเครียดหลังทรัมป์เตรียมขึ้นเป็นประธานาธิบดี ชัยชนะของ Donald Trump ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทำให้ยุโรปต้องเร่งพิจารณามาตรการรับมือภาษีส่งออกไปยังสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะเป็นการสร้างแรงกดดันในการค้าระหว่างสองประเทศ ยุโรปอาจเตรียมตอบโต้ด้วยนโยบายปกป้องการค้าของตัวเอง หรือเจรจาลดหย่อนภาษี โดยอาจเสนอซื้อสินค้าและพลังงานจากสหรัฐฯ เพิ่มเติม หรือเข้าร่วมกับสหรัฐฯ ในการควบคุมการค้ากับจีน ขณะที่เยอรมนีและฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับความไม่มั่นคงทางการเมือง ยุโรปจึงเผชิญกับความท้าทายในการหามาตรการรับมือนโยบายภาษีของสหรัฐฯ

2. ทรัมป์เอาจริง! ตั้ง Tom Homan คุมชายแดนสหรัฐฯ Tom Homan ขึ้นชื่อเรื่องแนวทางการจัดการผู้อพยพที่เข้มงวดและไร้ปรานี เขาสนับสนุนนโยบาย "zero tolerance" ที่แยกครอบครัวผู้อพยพที่ชายแดน ซึ่งนำไปสู่การแยกเด็กจากพ่อแม่จำนวนมาก Homan ยังเคยประกาศสร้าง “กองกำลังเนรเทศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ” ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลว่าภายใต้การนำของเขา ผู้อพยพผิดกฎหมายจะเผชิญกับการเนรเทศแบบไร้ความยืดหยุ่น แม้ว่าเขาจะกล่าวว่าการปฏิบัติการเหล่านี้จะ “มีมนุษยธรรม” แต่มาตรการของเขาทำให้กลุ่มสิทธิมนุษยชนกังวลว่าเขาจะละเมิดสิทธิของผู้อพยพ

3. FTX ฟ้อง Binance และ CZ มูลค่า 1.76 พันล้านเหรียญ FTX ได้ยื่นฟ้อง Binance และ Changpeng Zhao หรือที่นักลงทุนคุ้นเคยในชื่อ CZ เพื่อเรียกคืนเงินกว่า 1.76 พันล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่ามีการซื้อขายหุ้นแบบ "ฉ้อโกง" โดยการฟ้องในศาลเดลาแวร์กล่าวถึงดีลในปี 2021 ที่ Binance ขายหุ้น 20% ใน FTX และ 18.4% ในหน่วยงาน West Realm Shires ของสหรัฐฯ กลับให้กับ FTX โดยอาศัยเงินทุนจาก Alameda Research ซึ่งขณะนั้นมีหนี้สินสูงและไม่สามารถจ่ายได้ ขณะนี้คดีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเบื้องต้นในศาลเดลาแวร์ โดย Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาและประกาศเตรียมสู้คดีอย่างเต็มที่

4.ยอดขายยาสูบจีนโตสวนกระแสโลก จีนกำลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของยอดขายบุหรี่อย่างรวดเร็ว โดยได้รับแรงหนุนจากบริษัท China National Tobacco Corporation (CNTC) ซึ่งครองตลาดในประเทศเกือบทั้งหมด ยอดขายบุหรี่แตะ 2.44 ล้านล้านมวนในปี 2023 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2.48 ล้านล้านภายในปี 2028 แม้ว่ารัฐบาลจีนจะพยายามออกนโยบายควบคุมการสูบบุหรี่ แต่ CNTC ซึ่งสร้างรายได้ 12% ให้กับภาษีของจีน ได้ใช้ประโยชน์จากสถานะของตนในฐานะทั้งผู้ควบคุมและผู้นำอุตสาหกรรม เพื่อเลี่ยงนโยบายควบคุมยาสูบ นอกจากนี้ CNTC ยังขยายตัวสู่ตลาดโลก โดยรายได้ของบริษัทในเครือในฮ่องกงเพิ่มสูงขึ้นกว่า 376% ตั้งแต่การเสนอขายหุ้นในปี 2019

5. เคาะกิตติรัตน์ ณ ระนอง นั่งเก้าอี้ประธานบอร์ดแบงค์ชาติ ประธานกรรมการคัดเลือกฯ รายงานว่า กระบวนการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ ธปท. เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีมติเลือก นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีเสียงทัดทานจากหลายฝ่ายทั้งอดีตพนักงานของธปท. และกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ก็ตาม ถึงความเสี่ยงด้านพรรคการเมืองครอบงำ รายชื่อจะถูกนำเสนอให้ ครม. พิจารณาอนุมัติต่อไป ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะนำเสนอให้ รมว.คลัง พิจารณาแต่งตั้ง

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานอัตราการว่างงานจากอังกฤษ โดยคาดว่าจะรายงานออกมาเพิ่มขึ้นแตะระดับ 4.1% จากช่วงก่อนหน้าที่ 4% ,ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมจากอินเดียโดยคาดว่าจะพลิกมาขยายตัว 2.5% YoY จากช่วงก่อนหน้าที่หดตัวราว -0.1% YoY และถ้อยแถลงของสมาชิกเฟดอย่าง Waller , Barkin

มมองการลงทุน INVX – คาดตลาดสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นต่อเนื่องและเกิด Sector Rotation ในสัปดาห์หน้า โดยเราคาดว่าตลาดจะหันไปให้ความสนใจด้านการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวลล์หลังมีการปรับลดดอกเบี้ยไปในสัปดาห์ที่ผ่านมา 25 BPS สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ หลังผลการเลือกตั้งได้ข้อสรุป โดย INVX มองในระยะอีก 1 ปี ต่อจากนี้นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์จะเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จึงทำให้หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เยอะกว่าประเทศอื่นๆ
.
📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย
กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา
กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่
.
📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจาที่น่าสนใจ