5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 14 พ.ย. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (14 พฤศจิกายน 2567)

1. เงินเฟ้อสหรัฐฯ มาตามคาด หนุนเฟดลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 0.2% แบบรายเดือน (MoM) และ 2.6% แบบรายปี (YoY) สอดคล้องกับการคาดการณ์ ขณะที่ดัชนีพื้นฐาน (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) เพิ่มขึ้น 0.3% MoM และ 3.3% YoY การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเป็นไปในเชิงบวก ส่วนราคาพลังงานคงที่ และราคาอาหารเพิ่มขึ้น 0.2% MoM Morgan Stanley ชี้ว่า Fed อาจยังลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม แต่การลดอาจชะลอในปี 2025 จากนโยบายภาษีและการใช้จ่ายของรัฐบาลใหม่

2. AMZN เปิดหน้าท้าชน TEMU และ SHEIN ด้าน AMZN เปิดตัว "Amazon Haul" แพลตฟอร์มใหม่ที่เน้นขายสินค้าราคาไม่เกิน $20 ผ่านแอปมือถือ หวังดึงลูกค้าด้วยราคาที่ต่ำ อาทิ ที่ดัดขนตาเพียง $1 หรือเครื่องอบเล็บ $3 พร้อมค่าจัดส่งฟรีเมื่อซื้อครบ $25 หรือต่ำกว่านั้นคิด $3.99 โดยสินค้าใน Amazon Haul ส่วนใหญ่จะจัดส่งภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งถือว่าใช้เวลานานกว่าบริการอื่นๆ ของ AMZN ที่เน้นความเร็วในวันเดียวหรือน้อยกว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม AMZN หวังว่าโปรแกรมนี้จะดึงดูดลูกค้าที่ต้องการสินค้าราคาย่อมเยาและยอมรอสินค้าจากผู้ผลิตในจีนอย่าง TEMU และ Shein

3. AMD ประกาศลดพนักงานทั่วโลกประมาณ 4% บริษัทผู้ผลิตการ์ดจอค่ายสีแดงอย่าง AMD เตรียมโละพนักงาน พร้อมระบุว่าการปรับลดครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับทรัพยากรให้สอดคล้องกับโอกาสการเติบโตหลักในตลาดชิป AI ซึ่งปัจจุบัน NVDA ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 80% อย่างไรก็ตาม AMD กำลังเร่งขยายส่วนแบ่งตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ AI Accelerator ที่ทรงพลังเช่น MI300X ที่ META และ MSFT ใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ของ NVDA สำหรับปีนี้ โดย AMD คาดการณ์ยอดขายชิป AI ที่ 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นหนึ่งในห้าของยอดขายรวมทั้งหมด และคาดว่าอุตสาหกรรมชิป AI จะมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2028

4.Lighthizer ฟอร์มทีมร่างแผนการขึ้นภาษีนำเข้า Robert Lighthizer อดีตผู้แทนการค้าสหรัฐฯ และทีมงาน กำลังเตรียมแผนเสนอภาษีนำเข้าสูงสุดถึง 20% สำหรับสินค้านำเข้าทั่วไป และอัตรา 60% สำหรับสินค้าจากจีนในรัฐบาล Donald Trump โดยมุ่งเน้นการใช้ภาษีเป็นเครื่องมือกระตุ้นการผลิตภายในประเทศ Lighthizer ได้อ้างอิงการศึกษาจากคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ ว่าภาษีจะกระตุ้นการผลิตในประเทศในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ทีมงานยังได้หารือกับเจ้าหน้าที่ในสภาคองเกรสเพื่อพิจารณากฎหมายสนับสนุนภาษีนำเข้าใหม่เพื่อทำให้ภาษีเหล่านี้ยกเลิกได้ยากขึ้น

5. ญี่ปุ่นทุ่ม 10 ล้านล้านเยนฟื้นฟูอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ญี่ปุ่นเผยแผนใหม่เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยการสนับสนุนทางการเงินมูลค่ามากกว่า 10 ล้านล้านเยน (ประมาณ 65,000 ล้านดอลลาร์) ภายในปี 2030 นายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะระบุว่าเป้าหมายของแผนนี้คือดึงดูดการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนรวมกว่า 50 ล้านล้านเยนในช่วง 10 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ โครงการนี้ยังมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายชิปในประเทศเป็นกว่า 15 ล้านล้านเยนภายในปี 2030 โดยหนึ่งในผู้ที่จะได้รับการสนับสนุนมากที่สุดคือบริษัท Rapidus ซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจที่ญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นในปี 2022 เพื่อลุยตลาดเซมิคอนดักเตอร์

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงาน GDP 3Q24 จากยุโรป โดยคาดว่าจะรายงานออกมาฟื้นตัว 0.9% YoY จากช่วงก่อนหน้าที่ 0.6% YoY , การรายงานดัชนี PPI ของสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะรายงานออกมาเพิ่มขึ้น 2.3% YoY จากช่วงก่อนหน้าที่ 1.8% YoY , Core PPI คาดว่าจะรายงานออกมาที่ 3% YoY จากช่วงก่อนหน้าที่ 2.8% YoY พร้อมทั้งการให้สัมภาษณ์ของเฟดอย่าง Barkin , Kugler และการแถลงของเจอโรม พาวเวลล์

มุมมองการลงทุน INVX – คาดตลาดสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นต่อเนื่องและเกิด Sector Rotation ในสัปดาห์นี้ โดยเราคาดว่าตลาดจะหันไปให้ความสนใจด้านการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวลล์หลังมีการปรับลดดอกเบี้ยไปในสัปดาห์ที่ผ่านมา 25 BPS สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ หลังผลการเลือกตั้งได้ข้อสรุป โดย INVX มองในระยะอีก 1 ปี ต่อจากนี้นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์จะเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จึงทำให้หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เยอะกว่าประเทศอื่นๆ

📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย
กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา
กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่

📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ