5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 21 พ.ย. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (21 พฤศจิกายน 2567)

1.NVDA โชว์งบสวย สวนทางราคาหุ้นร่วงหลังปิดตลาด NVDA รายงานรายได้ไตรมาส 3 ที่ $35.08 พันล้าน โต 94% YoY และดีกว่าคาดการณ์ที่ $33.16 พันล้าน โดยผลกำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ $0.81 ดีกว่าคาดการณ์ที่ $0.75 โดยรายได้ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนจากธุรกิจ Data Center ที่สร้างรายได้ $30.8 พันล้าน โต 112% สูงกว่าคาดการณ์ $28.82 พันล้าน ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการชิป AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หุ้น NVDA ปรับตัวลดลงราว 2% หลังตลาดปิด เนื่องจากปัญหาด้านซัพพลายของชิป Blackwell ที่ยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ แม้จะคาดการณ์รายได้ไตรมาส 4 อยู่ที่ $37.5 พันล้าน ซึ่งสูงกว่าปีก่อน 70% แต่สะท้อนการชะลอตัวจากการเติบโตในไตรมาสก่อนหน้า

2.ECB หวั่นเศรษฐกิจทรุดหากเผชิญนโยบายทรัมป์ 2.0 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ระบุในรายงาน Financial Stability Review ว่าความตึงเครียดทางการค้าโลกและแนวโน้มการปกป้องทางการค้าที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟ้อ และราคาสินทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแผนการตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสหรัฐฯ 10% ของทรัมป์ ซึ่งอาจกระทบต่อการส่งออกยูโรโซนและกดดันให้ ECB ต้องลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น พร้อมเตือนถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจยุโรป ทั้งการบริโภคที่ซบเซา หนี้สาธารณะสูง และความเสี่ยงด้านเครดิต หากเศรษฐกิจชะลอตัวมากกว่าคาด ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ในยูเครนและตะวันออกกลาง

3.TGT ดิ่งกว่า 20% หลังต้นทุนพุ่ง Target (TGT) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ต่ำกว่าคาดการณ์ โดยกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $1.85 และรายได้ $25.67 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดขายแบบเทียบเคียงเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% หุ้นบริษัทลดลง 20% หลังประกาศปรับลดเป้ากำไรทั้งปี เหลือ $8.30-$8.90 ต่อหุ้น จากเดิม $9-$9.70 เนื่องจากต้นทุนซัพพลายเชนที่เพิ่มสูงขึ้นและความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยที่ลดลง TGT พยายามดึงดูดลูกค้าด้วยการลดราคาสินค้า แต่ยังไม่เพียงพอ ยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้น 10.8% แต่ยอดขายในร้านลดลง 1.9% สวนทางกับคู่แข่งอย่าง WMT ที่มีแนวโน้มยอดขายสินค้าฟุ่มเฟือยที่เติบโต

4.GS ชี้ Hedge Fund เริ่มย้ายเงินออกจาก MAG 7 ด้าน GS ได้มีการออกรายงานถึงการถือครองหุ้นของกองทุน Hedge Fund โดยพบว่าทำผลตอบแทน YTD สูงถึง 14% ในปี 2024 โดยหุ้น NVDA และ TSLA ได้รับความนิยมมากในหมู่ของ Hedge Fund ในขณะที่ AAPL และ AMZN ถูกลดการถือครอง ด้านกลยุทธ์การลงทุนพบว่ามีการเปลี่ยนการลงทุนจากหุ้นขนาดใหญ่ไปสู่หุ้นขนาดกลาง และมีการลดการถือครองหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022 เพื่อเพิ่มการลงทุนในซอฟต์แวร์ หุ้น ADR ของจีน เช่น JD ขณะเดียวกัน กองทุนยังเพิ่มการลงทุนใน ETF Bitcoin ซึ่งแตะระดับสูงสุดในพอร์ต Hedge Fund ตั้งแต่ปี 2012 ด้วยเช่นกัน

5. Adani ถูกตั้งข้อกล่าวหาติดสินบนและฉ้อโกงในสหรัฐฯ โกตัม อดานี มหาเศรษฐีชาวอินเดียและประธานกลุ่มบริษัท Adani Group ถูกตั้งข้อหาที่ศาลนิวยอร์กในคดีติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดียกว่า $250 ล้าน เพื่อชนะสัญญาพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างกำไรมากกว่า $2 พันล้าน นอกจากนี้ อดานีและผู้บริหารอีกสองคนยังถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชัน ขณะระดมทุนกว่า $3 พันล้านจากตลาดทุน ทั้งนี้ Adani Group เคยถูกบริษัท Hindenburg Research กล่าวหาในปี 2023 ว่ามีการปั่นหุ้นและฉ้อโกงทางบัญชีอย่างเป็นระบบ ทำให้มูลค่าทรัพย์สินของอดานีลดลงหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปีนั้น

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการให้สัมภาษณ์ของสมาชิก ECB อย่าง Guindos ,Buch,Lane,Elderson, Cipollone ถึงทิศทางการปรับลดดอกเบี้ยหลังเศรษฐกิจในปี 2025 มีความเสี่ยงมากขึ้น ตลอดจนการให้สัมภาษณ์ของ Ueda ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น

มุมมองการลงทุน INVX – ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงสัปดาห์นี้มีโอกาสพักตัว หลังขาดปัจจัยขับเคลื่อนตลาดใหม่ โดย INVX คาดว่านักลงทุนจะรอติดตามผลประกอบการของ NVDA เป็นหลัก เนื่องจากทิศทางผลการดำเนินงานของ NVDA จะมีผลต่อมุมมองห่วงโซ่อุปทานของเซมิคอนดักเตอร์ทั้งอุตสาหกรรม สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ หลังผลการเลือกตั้งได้ข้อสรุป โดย INVX มองในระยะอีก 1 ปี ต่อจากนี้นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์จะเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จึงทำให้หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เยอะกว่าประเทศอื่นๆ

📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย
กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา
กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่

📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ