5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 4 ธ.ค. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (4 ธันวาคม 2567)

1. นักลงทุนแดนโสมงง เกาหลีใต้ประกาศกฎอัยการศึกพร้อมยกเลิกในวันเดียวกัน ตลาดเงินเกาหลีใต้ฟื้นตัวบางส่วนเมื่อรัฐสภามีมติยกเลิกกฎอัยการศึกที่ประธานาธิบดียุน ซอกยอลประกาศใช้ โดยก่อนหน้านี้วอนเกาหลีแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีหลังประกาศดังกล่าว ยุนอ้างว่ากฎอัยการศึกมีเป้าหมายปกป้องประชาธิปไตยและต่อต้านกลุ่มที่สนับสนุนเกาหลีเหนือ แต่มาตรการนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากพรรคฝ่ายค้าน เนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1980 สำหรับ BOK เรียกประชุมฉุกเฉินทันทีเพื่อรับมือในเช้านี้ โดยตลาดหุ้นปรับตัวลดลงราว 2% ช่วงเปิดตลาด ก่อนจะค่อยๆฟื้นตัว

2.MSFT ถูกฟ้องในอังกฤษ ฐานกีดกันการแข่งขันธุรกิจคลาวด์ MSFT ถูกฟ้องร้องในอังกฤษโดย Maria Luisa Stasi ทนายความด้านการแข่งขัน โดยเรียกร้องค่าเสียหายกว่า 1 พันล้านปอนด์ (ประมาณ 1.27 พันล้านดอลลาร์) ข้อกล่าวหาระบุว่า MSFT ใช้ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตซอฟต์แวร์ Windows Server บนคลาวด์ที่ไม่เป็นธรรม ทำให้ลูกค้าที่ใช้ AWS, Google Cloud หรือ Alibaba Cloud ต้องจ่ายค่าบริการสูงกว่าการใช้บนแพลตฟอร์ม Azure ของไมโครซอฟท์เอง ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการขัดขวางการแข่งขันและบีบบังคับให้ผู้ใช้ย้ายไปใช้ Azure โดยอัตโนมัติ

3. ตำแหน่งงานเปิดรับใหม่สหรัฐฯ พุ่งสูงกว่าที่ตลาดคาด ตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 372,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 7.744 ล้านตำแหน่งในเดือนตุลาคม 2024 สูงกว่าคาดการณ์ตลาดที่ 7.48 ล้านตำแหน่ง โดยเพิ่มขึ้นในกลุ่มบริการมืออาชีพและธุรกิจ (+209,000) การบริการและอาหาร (+162,000) และข้อมูลข่าวสาร (+87,000) แต่ลดลงในภาครัฐ (-26,000) ในเชิงภูมิภาค ตำแหน่งงานเพิ่มในภาคใต้ (+486,000) และตะวันตก (+133,000) แต่ลดลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (-195,000) และมิดเวสต์ (-52,000) ขณะที่การจ้างงาน (5.3 ล้าน) การลาออก (3.3 ล้าน) และการเลิกจ้าง (1.6 ล้าน) ยังคงใกล้เคียงเดือนก่อนหน้า

4. CRM พุ่งแรง หลังทิศทางผลประกอบการปีหน้าสดใส ด้าน CRM รายงานกำไรไตรมาส 3 ที่ $2.41 ต่อหุ้น ต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เล็กน้อย แต่รายได้อยู่ที่ $9.44 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ $9.35 พันล้านดอลลาร์ บริษัทคาดการณ์กำไรไตรมาส 4 ที่ $2.57-$2.62 ต่อหุ้น และรายได้ $9.90-$10.10 พันล้านดอลลาร์ สำหรับปีงบประมาณ 2025 คาดกำไรที่ $9.98-$10.03 ต่อหุ้น และปรับเพิ่มประมาณการรายได้ต่ำสุดเป็น $37.8-$38.0 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ยังเพิ่มคาดการณ์อัตรากำไรการดำเนินงานทั้งปีเป็น 19.8% โดยราคาหุ้นหลังปิดตลาดมีการปรับตัวขึ้นราว 10.25% ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลเป็นที่เรียบร้อย

5. INTC ร่วงหนัก หลัง CEO ถูกปลด เซ่นธุรกิจ AI ล้มเหลว หุ้น INTC ร่วง 6% หลังจากประกาศปลด CEO Pat Gelsinger เนื่องจากปัญหาสูญเสียส่วนแบ่งตลาดและความล้มเหลวในธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ โดยระหว่างนี้ CFO David Zinsner และ CEO MJ Holthaus จะทำหน้าที่รักษาการร่วมจนกว่าจะหาผู้สืบตำแหน่งถาวรได้ นักวิเคราะห์มองว่าปัญหาหลักคือการมุ่งเน้นธุรกิจผลิตชิปให้บริษัทอื่น (foundry) ที่ทำให้ต้นทุนสูงและขาดทุนต่อเนื่อง ด้านนักวิเคราะห์ Cantor ชี้ว่า INTC อาจต้องลดค่าใช้จ่ายและขายสินทรัพย์เพิ่มเติม แต่ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาระยะยาว ขณะที่ NVDA คู่แข่งสำคัญกลับเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากกระแส AI และส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น

ประเด็นที่ต้องติดตาม: การสัมภาษณ์ของประธาน ECB อย่าง Christine Lagarde และสมาชิกเฟดอย่าง Kugler , Goolsbee และ Powell , การรายงานดัชนี ISM Service PMI ของสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 55.6 ใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้าที่ 56 และการรายงาน BEIGE Book ของสหรัฐฯ

มุมมองการลงทุน INVX – ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงในสัปดาห์นี้นักลงทุนจะให้น้ำหนักกับการรายงานตัวเลขการจ้างงาน คาดว่าตลาดจะยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังจากทิศทางเงินเฟ้อเป็นไปตามที่ตลาดคาดและทิศทางการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมชัดเจนขึ้น สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ หลังผลการเลือกตั้งได้ข้อสรุป โดย INVX มองในระยะอีก 1 ปี ต่อจากนี้นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์จะเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จึงทำให้หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เยอะกว่าประเทศอื่นๆ

📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย
กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา
กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่

📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL-A หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ
กองทุน UGIS-N การลงทุนตราสารหนี้โลก เพื่อกระจายความเสี่ยงและรับผลตอบแทนช่วงดอกเบี้ยขาลง