5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 14 ก.พ. 2568

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2568

1. ทรัมป์ประเดิมเจรจาสันติภาพยูเครน-รัสเซีย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศเริ่มต้นการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน หลังจากพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน และโวโลดีมีร์ เซเลนสกี โดยระบุว่าทั้งสองฝ่ายต้องการยุติสงคราม อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่ายูเครนอาจต้องยอมรับการไม่สามารถเข้าร่วม NATO และอาจต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนให้รัสเซีย ขณะที่ยุโรปแสดงความกังวลว่าถูกกันออกจากกระบวนการเจรจา และเน้นย้ำว่าข้อตกลงสันติภาพต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมและครอบคลุม

2. อีลอน มัสก์ยอมถอย หาก OpenAI หยุดแสวงหากำไร อีลอน มัสก์ประกาศว่าจะถอนข้อเสนอซื้อ OpenAI มูลค่า 97.4 พันล้านดอลลาร์ หากบริษัทหยุดกระบวนการเปลี่ยนเป็นองค์กรแสวงหากำไร โดยเขาอ้างว่า OpenAI กำลังละทิ้งพันธกิจเดิมในการพัฒนา AI เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ มัสก์เคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและบริจาคเงินให้ OpenAI กว่า 50 ล้านดอลลาร์ในช่วงแรก แต่ไม่พอใจที่องค์กรเปลี่ยนไปเน้นแสวงหาผลกำไร ขณะที่ แซม อัลท์แมน ซีอีโอของ OpenAI ปฏิเสธข้อเสนอ พร้อมกล่าวว่ามัสก์ต้องการชะลอคู่แข่ง และมองว่าการเปลี่ยนโครงสร้างเป็นบริษัทเพื่อผลกำไรช่วยให้ OpenAI ขยายตัวได้ดียิ่งขึ้น

3. เรย์ ดาลิโอเตือน! ปัญหาหนี้สหรัฐฯ รุนแรงกว่าที่คิด เรย์ ดาลิโอ เตือนว่าสหรัฐฯ กำลังเผชิญปัญหาหนี้ที่รุนแรง และหากรัฐบาลทรัมป์ไม่ลดการขาดดุลงบประมาณจาก 7.5% เหลือ 3% ของ GDP อาจเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือ "หัวใจวาย" ในตลาดพันธบัตร เขาเน้นว่าผู้นำต้องมีวินัยทางการเงิน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ พร้อมเตือนถึง "วงจรหนี้ล่มสลาย" ที่อาจเร่งให้เกิดวิกฤต หากลูกหนี้ต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อชำระหนี้เดิม อย่างไรก็ดี เรย์ กล่าวว่าการลดค่าใช้จ่ายนั้นควรทำอย่างอนุรักษ์นิยมและทำได้จริง

4. ปธน.สหรัฐฯ ลงนามคำสั่งภาษีตอบโต้นานาชาติ ทรัมป์ลงนามคำสั่งประธานาธิบดีเพื่อดำเนินนโยบาย “reciprocal tariffs” ซึ่งจะเก็บภาษีนำเข้าจากประเทศที่เรียกเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้าสหรัฐฯ โดยจะพิจารณามาตรการกีดกันทางการค้าอื่น ๆ ด้วย การศึกษากำหนดอัตราภาษีจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 เม.ย. นโยบายนี้ต่อยอดจากภาษีที่ทรัมป์บังคับใช้ก่อนหน้านี้กับจีน แคนาดา และเม็กซิโก ซึ่งปัจจุบันถูกระงับชั่วคราว ทรัมป์ยังส่งสัญญาณถึงภาษีเพิ่มเติมต่อยุโรปและการนำเข้ารถยนต์ ขณะที่อียูเตรียมตอบโต้ หากมีการเรียกเก็บภาษีใหม่

5. COIN กำไรกระฉูดรับอานิสงส์ BTC ETF บริษัท Coinbase (COIN) รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ดีกว่าคาดการณ์ โดยมีกำไรต่อหุ้นที่ $4.68 สูงกว่าที่คาดไว้ที่ $1.81 และรายได้รวม $2.27 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 138% ปัจจัยหลักมาจากการเปิดตัว Bitcoin ETF และนโยบายที่สนับสนุนคริปโตของรัฐบาลชุดใหม่ ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 185% แตะ $439 พันล้านดอลลาร์ โดยนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้น 224% Coinbase ตั้งเป้าขยายรายได้จากบริการอื่นนอกเหนือจากการซื้อขาย โดยคาดว่ารายได้จากธุรกิจสมัครสมาชิกและบริการจะอยู่ระหว่าง $685-$765 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายทำให้ USDC เป็นเหรียญ Stablecoin อันดับหนึ่งของโลก

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ (MoM) โดยคาดว่าจะรายงานออกมาหดตัวที่ -0.1% จากช่วงก่อนหน้าที่ 0.4% , GDP 4Q24 ของยุโรป (YoY) โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 0.9% ทรงตัวจากช่วงก่อนหน้า และการรายงานผลประกอบการของ MRNA

มุมมองการลงทุน INVX – คาดตลาดสินทรัพย์เสี่ยงในสัปดาห์หน้ามีโอกาสฟื้นตัวต่อ หลังนักลงทุนในตลาดซึมซับข่าวประเด็นการขึ้นภาษีของทรัมป์ไปบางส่วน ประกอบกับทิศทางการรายงาน FOMC minute ที่จะออกมานั้นอาจจะไม่ได้แตกต่างไปจากการแถลงของพาวเวลล์ต่อหน้าคองเกรสเท่าใดนัก ทำให้ความกังวลด้านการลดดอกเบี้ยที่ช้ากว่าเดิมเริ่มลดลง สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กและกลุ่มการเงินสหรัฐฯ หลังผลการเลือกตั้งได้ข้อสรุป โดย INVX มองในระยะอีก 1 ปี ต่อจากนี้นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์จะเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จึงทำให้หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เยอะกว่าประเทศอื่นๆ

📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่
กองทุน K-CHINA-A(A) หุ้นจีนเน้นการบริโภคที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจีนในช่วงต่อจากนี้

📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL-A หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ
กองทุน UGIS-N การลงทุนตราสารหนี้โลก เพื่อกระจายความเสี่ยงและรับผลตอบแทนช่วงดอกเบี้ยขาลง
กองทุน TUSFIN-A ลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงินสหรัฐฯ รับประโยชน์จากนโยบายของ Trump 2.0