5 Bites Dinner - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดหุ้นสหรัฐคืนนี้ 10 ต.ค. 2567

🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเปิดตลาดสหรัฐคืนนี้ 10 ต.ค. 2567

1. รายงานการประชุม Fed เผยคณะกรรมการส่วนใหญ่สนับสนุนการลดดอกเบี้ย 50 bps ในเดือนกันยายน แต่บางคนต้องการลดเพียง 25 bps Fed เน้นย้ำว่าไม่ควรตีความว่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเร็วกว่าที่คาด ตลาดแรงงานเริ่มผ่อนคลายลง และ Fed มั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อจะเคลื่อนตัวเข้าสู่เป้าหมาย 2% อย่างไรก็ตาม Fed ได้ปรับลดคาดการณ์ GDP ครึ่งหลังของปี 2567 และปรับเพิ่มอัตราการว่างงาน

INVX มองว่า การลดดอกเบี้ยและเศรษฐกิจไม่เข้าสู่สภาวะถดถอย จะทำให้ตลาดหุ้นยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ โดยเราแนะนำ
1) หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก Sentiment การลดดอกเบี้ย HD, LOW, FSLR, ENPH
2) หุ้นสหรัฐที่มี Valuation ถูกและเงินปันผลสูง VZ, PFE, F, TGT
3) กลุ่มเทคโนโลยีที่ราคาหุ้นยังมีแนวโน้มดีอย่าง MSFT, AMD, CRM, PANW, NVDA

2. นักลงทุนจับตาตัวเลข CPI เดือนกันยายนที่จะประกาศคืนนี้ คาดว่า Core CPI จะทรงตัวที่ 3.2% YoY และชะลอตัวลงเล็กน้อยเป็น 0.2% MoM นักวิเคราะห์มองว่าตัวเลขนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจของ Fed ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน โดยตลาดคาดการณ์โอกาส 82% ที่ Fed จะลดดอกเบี้ย 25 bps

3. Tesla เตรียมเปิดตัว "Cybercab" รถแท็กซี่ไร้คนขับในวันพฤหัสบดีนี้ นักวิเคราะห์คาดว่าจะได้เห็นการสาธิตยานพาหนะ พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนการดำเนินงาน แผนการผลิต และการเปิดตัวบริการ รวมถึงแอปพลิเคชันแชร์การโดยสารของ Tesla นอกจากนี้ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นประหยัดที่คาดว่าจะเริ่มผลิตในปีหน้า

INVX มอง ถึงแม้จะยอดส่งมอบ 3Q24 โตเป็นครั้งแรกในรอบปี แต่ไม่ได้ดีอย่างที่คาดและมองมีแนวโน้มซบเซาต่อในช่วง 2H24 อย่างไรก็ดีมองการปรับขึ้นราคา Model 3 ในสหรัฐฯ รวมถึงความคาดหวัง Robo taxi เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ downside ของ Tesla จำกัด โดยมองเทรนด์รอบนี้มีแนวรับอยู่ที่ราว 220-225$

4. พายุเฮอริเคน Milton พัดถล่มรัฐฟลอริดา สร้างความเสียหายอย่างกว้างขวาง ทำให้บ้านเรือนกว่า 3 ล้านหลังไฟฟ้าดับ นักวิเคราะห์ประเมินว่าความเสียหายอาจมีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ และอาจส่งผลกระทบต่อ GDP ในไตรมาส 4 โดยประมาณ 2.8% ของ GDP สหรัฐฯ อยู่ในเส้นทางของพายุ นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลให้ตัวเลขการจ้างงานในเดือนตุลาคมลดลง 40,000-50,000 ตำแหน่ง

INVX คาดส่งผลยอดขายร้านค้าปลีกปรับปรุงบ้าน เช่น Lowe's, Home Depot และ Tractor Supply Company เพิ่มขึ้น รวมถึงการตุนอาหารจะช่วยให้ยอดขายกลุ่มค้าปลีกเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับ COST โดยแนะมอง WMT เช่นกัน

5. ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์เมื่อเทียบกับเยน เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่า Fed จะชะลอการลดอัตราดอกเบี้ย ดัชนีดอลลาร์อยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือน ขณะที่ยูโรอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม นักวิเคราะห์มองว่าแนวโน้มการชะลอการลดดอกเบี้ยของ Fed อาจสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ต่อไป