5 Bites Dinner - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดหุ้นสหรัฐคืนนี้ 6 พ.ย. 2567

🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเปิดตลาดสหรัฐคืนนี้ 6 พ.ย. 2567

1. ชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์สร้างแรงสั่นสะเทือนให้ตลาดการเงินทั่วโลก โดยเฉพาะการคว้าชัยในรัฐสำคัญทั้งวิสคอนซิน เพนซิลเวเนีย และจอร์เจีย พร้อมกับการที่พรรครีพับลิกันได้เสียงข้างมากในวุฒิสภา ส่งผลให้ดัชนี S&P500 Futures พุ่งขึ้น 2.3% สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ โดยเฉพาะการลดกฎระเบียบและนโยบายภาษี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งแตะ 4.42% สูงสุดในรอบ 4 เดือน สะท้อนความกังวลเรื่องการขาดดุลงบประมาณที่อาจเพิ่มขึ้น ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 จากความคาดหวังนโยบายการค้าที่แข็งกร้าวต่อจีน นักวิเคราะห์มองว่าตลาดหุ้นมีแนวโน้มผันผวนในระยะสั้นจากความไม่แน่นอนของนโยบายใหม่ แต่ภาพรวมยังเป็นบวกจากความชัดเจนทางการเมือง

2. Bitcoin พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ $75,372 ท่ามกลางหลายปัจจัยสนับสนุน โดยแรงหนุนสำคัญมาจากชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน Crypto จากความคาดหวังว่าจะมีนโยบายที่เป็นมิตรต่อ Cryptocurrency มากขึ้น นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังกระตุ้นความต้องการถือครองสินทรัพย์ทางเลือกเพิ่มขึ้น อีกปัจจัยสำคัญมาจากกระแสเงินที่ไหลเข้า US Bitcoin ETF อย่างต่อเนื่อง โดยมียอดซื้อสุทธิรวมกว่า $12.7 พันล้านนับตั้งแต่เปิดตัว สะท้อนการยอมรับที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนสถาบัน สำหรับมุมมองระยะถัดไป นักวิเคราะห์คาดว่าราคา Bitcoin มีโอกาสแตะระดับ $100,000 ภายในสิ้นปี โดยได้แรงหนุนจากเหตุการณ์ Bitcoin Halving ที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม ความผันผวนระยะสั้นอาจเพิ่มขึ้นจากการทำกำไรของนักลงทุนฯ

3. Tesla ขานรับนโยบายทรัมป์ โดยพุ่งขึ้น 15% จากความคาดหวังนโยบายสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าและการผ่อนคลายกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ขณะที่ Trump Media & Technology Group ทะยาน 25% จากความเชื่อมั่นในการขยายธุรกิจสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social หุ้นธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง JPMorgan และ Bank of America ปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังการผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงินและการยกเลิกกฎ Dodd-Frank บางส่วน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นเอเชียโดยเฉพาะฮ่องกงและหยวนอ่อนค่าลง สะท้อนความกังวลเรื่องสงครามการค้าที่อาจรุนแรงขึ้น นักวิเคราะห์แนะจับตานโยบายการค้าและความสัมพันธ์จีน-สหรัฐในระยะต่อไป

4. Super Micro Computer (SMCI) เผชิญความท้าทายรอบด้านจากผลประกอบการและคาดการณ์ที่ต่ำกว่าคาด โดยบริษัทประมาณการกำไรที่ 56-65 เซนต์ต่อหุ้น และรายได้ที่ 5.5-6.1 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ตลาดคาด ปัญหาหลักมาจากการขาดแคลนชิป ความล่าช้าในการยื่นรายงานการเงิน และการลาออกของผู้ตรวจสอบบัญชี สร้างความกังวลต่อธรรมาภิบาลและความเสี่ยงการถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์

InnovestX Research แนะนำให้นักลงทุนพิจารณาหุ้นทางเลือกอย่าง HPE และ DELL ที่มีโอกาสเติบโตจาก PC AI มากกว่า สำหรับการลงทุนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ แนะนำเลือกหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก AI โดยตรง เช่น Broadcom, NVIDIA, AMD, SK Hynix และ TSMC ที่มีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งกว่ากลุ่มที่พึ่งพาอุตสาหกรรมยานยนต์

5. ผลประกอบการของบริษัทร้านอาหารรายใหญ่สะท้อนภาพการชะลอตัวชัดเจน โดย Restaurant Brands (QSR) รายงานยอดขายรวมเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% เทียบปีก่อน แม้จะมีแรงหนุนจาก Tim Hortons ที่เติบโต 2.3% แต่ถูกกดดันจากยอดขายสาขาเดิมของ Burger King ที่ลดลง 0.7% และ Popeyes ที่หดตัว 4% ด้าน Yum! Brands (YUM) เผยยอดขายรวมลดลง 2% โดย KFC และ Pizza Hut หดตัว 4% มีเพียง Taco Bell ที่ยังเติบโตได้ 4% ปัจจัยกดดันหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่กระทบกำลังซื้อผู้บริโภค การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาด และผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง อย่างไรก็ดี InnovestX Research คาดการณ์การฟื้นตัวในครึ่งแรกปี 2025 จากแนวโน้มดอกเบี้ยที่น่าจะปรับตัวลดลง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภค

📱 อย่าพลาดโอกาสลงทุนในหุ้นระดับโลก! เปิดบัญชีกับ InnovestX วันนี้ แพลตฟอร์มการลงทุนที่ได้รับรางวัลและความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วประเทศ ดาวน์โหลดแอพและเปิดบัญชีได้ที่: https://innovestx.onelink.me/23if/u2qmpt6r