5 Bites Dinner - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดหุ้นสหรัฐคืนนี้ 8 ม.ค. 2568

🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเปิดตลาดสหรัฐคืนนี้ 8 ม.ค. 2568

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่งสัญญาณเปิดลบในวันนี้ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแผนภาษีนำเข้าของทรัมป์ หลังมีรายงานจาก CNN ว่าเตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเพื่อผลักดันนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์ปรับตัวลงอย่างรุนแรงในช่วงเช้าหลัง 6 นาฬิกาตามเวลานิวยอร์ก ขณะที่ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปปรับตัวลง 0.4% พร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อนโยบายกีดกันทางการค้าที่อาจกลับมาอีกครั้ง

2. วงการเทคโนโลยี AI เดือดรับต้นปี 2025 ด้วยการประกาศลงทุนครั้งใหญ่จากหลายบริษัท โดย Damac Group ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ประกาศลงทุนมหาศาลกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ในการสร้างศูนย์ข้อมูลในสหรัฐฯ ร่วมกับทีมงานของทรัมป์ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันด้าน AI ของสหรัฐฯ ขณะที่ Microsoft ประกาศทุ่มงบ 3,000 ล้านดอลลาร์ขยายธุรกิจ Cloud และ AI ในอินเดีย ซึ่งมีศักยภาพสูงด้านบุคลากรเทคโนโลยีและความต้องการ Cloud ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Anthropic บริษัท AI สตาร์ทอัพคู่แข่ง OpenAI เตรียมระดมทุนอีก 2,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ Amazon (AMZN) พาร์ทเนอร์รายใหญ่ที่จะใช้โมเดลและเทคโนโลยีของ Anthropic ในการทำธุรกิจและสร้างรายได้

ความเห็น InnovestX Research: ในภาพรวมการลงทุนด้าน AI ที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นได้ว่าความต้องการ AI ยังคงดี ซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นแรงหนุนสำคัญที่ทำให้กลุ่มเทคฯยังคงเติบโตได้อยู่ในปี 2025 เราประเมินว่าพัฒนาการเชิงบวกของธุรกิจและอุปสงค์ AI ที่โตดีจะยังหนุนราคาหุ้นกลุ่มเทคฯ ให้ปรับตัวขึ้นต่อได้ในระยะสั้น โดยในกลุ่มเทคฯเรายังคงชอบ MSFT GOOGL AMZN นอกจากนี้มองกลุ่มเซมิฯต้นน้ำจะได้รับประโยชน์จากการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเราแนะ TSM NVDA AMD

3. Tencent บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการซื้อหุ้นคืนมากที่สุดในรอบเกือบ 20 ปี หลังถูกสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำด้วยข้อกล่าวหาเชื่อมโยงกับกองทัพจีน โดยบริษัทซื้อหุ้นคืนในตลาดฮ่องกงจำนวน 3.93 ล้านหุ้นเมื่อวันอังคาร ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 และทำลายสถิติด้วยการซื้อคืนอีก 4.05 ล้านหุ้นในวันถัดมา ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงประมาณ 10% นับตั้งแต่ถูกเพนตากอนขึ้นบัญชีดำ อย่างไรก็ตาม Tencent ยืนยันจะประสานงานกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น

4. ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นทะลุระดับ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 เดือน หลังรายงานของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) แสดงการลดลงของสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ โดยสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวขึ้นสูงสุด 1.4% ในวันพุธ ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นประมาณ 8% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว นับเป็นการลดลงต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 7 ซึ่งเป็นการลดลงยาวนานที่สุดในรอบ 3 ปี หากได้รับการยืนยันจากข้อมูลของรัฐบาลในวันพุธนี้

5. ราคาทองคำทรงตัวที่ระดับ 2,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท่ามกลางปัจจัยสวนทางระหว่างแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed ที่อาจไม่รุนแรงอย่างที่คาดในปี 2025 และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากความกังวลการกลับมาของทรัมป์อาจทำให้เกิดสงครามการค้าโลกรอบใหม่ โดยราคาทองคำปรับตัวขึ้นสูงสุด 1.1% ในวันอังคารก่อนที่จะชะลอตัวลง การเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กดดันราคาทองคำ หลังรายงานแสดงกิจกรรมทางธุรกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้น ตอกย้ำมุมมองที่ว่า Fed จะระมัดระวังในการผ่อนคลายนโยบายการเงินในปีนี้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักเป็นปัจจัยลบต่อทองคำซึ่งไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

ที่มา: Bloomberg และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: InnovestX

💎 เปิดบัญชีเทรดหุ้นสหรัฐฯ กับ InnovestX วันนี้! รับโอกาสลงทุนในบริษัทระดับโลก พร้อมบทวิเคราะห์คุณภาพจากทีมผู้เชี่ยวชาญ ดาวน์โหลดแอพและเปิดบัญชีได้ที่ 👉 https://innovestx.onelink.me/23if/u2qmpt6r