Bites for Dinner - เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 16 ก.ค. 2568

🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 16 กรกฎาคม 2568

1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อยในวันพุธ ขณะที่นักลงทุนรอติดตามผลประกอบการของบริษัทต่างๆ และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่สำคัญ โดย Dow Futures ลดลง 91 จุด หรือ 0.2%, S&P 500 Futures ลดลง 15 จุด หรือ 0.2%, และ Nasdaq 100 Futures ลดลง 75 จุด หรือ 0.3% ดัชนีหลักอย่าง Dow Jones Industrial Average และ S&P 500 ปรับตัวลงในการซื้อขายช่วงก่อนหน้า โดยตลาดกำลังจับตาตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนที่ถึงแม้จะสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าต้นทุนสินค้าหลายชนิดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีมีการเร่งตัวขึ้น นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ ซึ่งอาจเพิ่มความตึงเครียดระหว่างทรัมป์และประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ ที่ผ่านมาทรัมป์ได้ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการปลดพาวเวลล์ เนื่องจากไม่พอใจที่พาวเวลล์ไม่ยอมปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามคำเรียกร้อง นอกจากนี้ ผลประกอบการของธนาคารใหญ่ๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสก็ออกมาคละเคล้ากันไป โดย JPMorgan หุ้นปรับลดลงเล็กน้อย Citigroup เพิ่มขึ้น 3.7% ขณะที่ Wells Fargo ลดลง 5.5% หลังจากที่ปรับลดแนวโน้มรายได้ดอกเบี้ยสุทธิทั้งปี

2. ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเมื่อวันอังคารว่า สหรัฐฯ จะเริ่ม เก็บภาษีนำเข้า 19% จากสินค้าจากอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางการค้ากับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ ปัจจุบันอินโดนีเซียเผชิญอัตราภาษี 10% และไม่ได้เก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ข้อตกลงนี้ยังรวมถึงอัตราค่าปรับสำหรับการขนส่งสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐฯ ผ่านอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นวิธีที่เรียกว่า "การเปลี่ยนเส้นทางขนส่ง" ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทำเนียบขาวได้เปิดเผยข้อตกลงเบื้องต้นหรือข้อตกลงกรอบงานกับสหราชอาณาจักร จีน และเวียดนาม ทรัมป์กล่าวว่าจะมีข้อตกลงอื่นๆ ตามมาอีก โดยเหลือเวลาอีกไม่นานก่อนถึงกำหนดเส้นตาย วันที่ 1 สิงหาคม สำหรับมาตรการภาษี "ต่างตอบแทน" ของเขาที่จะมีผลบังคับใช้ ทำเนียบขาวระบุว่าจะไม่มีการเลื่อนกำหนดเส้นตายนี้อีก หลังจากที่เคยเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งเนื่องจากตลาดปั่นป่วนอย่างหนักเมื่อทรัมป์ประกาศใช้มาตรการภาษีครั้งแรกในเดือนเมษายน การประมาณการล่าสุดจาก Yale Budget Lab ระบุว่า จากการประกาศภาษีของทรัมป์จนถึงวันอาทิตย์ อัตราภาษีเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 20.6% จากเดิม 2-3% ก่อนที่เขาจะกลับมามีอำนาจในเดือนมกราคม

3. ASML ผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์จากเนเธอร์แลนด์ ได้ออกมาเตือนว่า อาจไม่สามารถเติบโตได้ในปี 2026 แม้ว่ายอดจองในไตรมาสสองจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม Christophe Fouquet ซีอีโอของบริษัท ระบุในการให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทว่า บริษัทกำลังเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัย "เศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์" โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาษี "แม้เราจะยังคงเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในปี 2026 แต่เรายังไม่สามารถยืนยันได้ในขั้นตอนนี้" Fouquet กล่าว คำเตือนนี้ไม่ได้ให้ความมั่นใจแก่นักวิเคราะห์มากเท่าที่หลายคนหวังไว้ และตอกย้ำถึงสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ไม่แน่นอนที่บริษัทต่างๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 หุ้นของ ASML ร่วงลงมากกว่า 6% ในการซื้อขายช่วงต้นในยุโรป อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกข่าวผลประกอบการจะ gloomy เสมอไป Richemont เจ้าของแบรนด์ Cartier รายงานยอดขายไตรมาสสิ้นสุดเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 6% เป็น 5.4 พันล้านยูโร ซึ่งเกือบจะตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการเครื่องประดับที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยชดเชยความอ่อนแอในหน่วยธุรกิจนาฬิกา

4. บริษัทชั้นนำหลายแห่งในสหรัฐฯ มีกำหนดจะรายงานผลประกอบการในวันพุธนี้ ซึ่งเป็นการเข้าสู่ช่วงสำคัญของฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาส โดยมีธนาคารรายใหญ่ เช่น Bank of America, Morgan Stanley, และ Goldman Sachs ที่จะเปิดเผยข้อมูล ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมว่าภาคการเงินคาดการณ์แนวโน้มในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอย่างไร นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานะของอุตสาหกรรมยาจาก Johnson & Johnson ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Neutrogena และคอนแทคเลนส์ Acuvue หลังตลาดปิด United Airlines ก็มีกำหนดจะรายงานผลประกอบการเช่นกัน ซึ่งสายการบินคู่แข่งอย่าง Delta Air Lines ได้กลับมาให้แนวโน้มผลประกอบการอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยอ้างถึงความหวังในการทรงตัวของอุปสงค์ในช่วงครึ่งหลัง และการลดกำลังการผลิตของอุตสาหกรรม ซึ่งอาจหนุนรายได้ต่อที่นั่งไมล์ที่มีให้

5.นักลงทุนจะมีโอกาสวิเคราะห์ข้อมูลเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิถุนายน นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าดัชนี PPI ทั่วไปจะอยู่ที่ 2.5% ในช่วง 12 เดือนจนถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก 2.6% ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ซึ่งเร็วกว่าอัตราก่อนหน้าที่ 0.1% เล็กน้อย นอกจากนี้ รายงาน Beige Book ของ Fed ก็มีกำหนดจะเผยแพร่เช่นกัน รายงานนี้ซึ่งเผยแพร่ปีละแปดครั้ง จะรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงการสัมภาษณ์ธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญในตลาด และแหล่งข้อมูลอื่นๆ "รายงาน Beige Book มีความสำคัญเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อข้อมูลเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มที่จะสะท้อนถึงแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา (Stagflation) ในประเทศที่ต่อเนื่อง (พร้อมกับปัจจัยลบต่อการเติบโตและแรงกดดันด้านราคาจากการขัดแย้งทางการค้า)" นักวิเคราะห์จาก Vital Knowledge ระบุในบันทึกถึงลูกค้า

6. SET พักตัวหลังขึ้นแรง เตรียมจับตาการค้าไทย-สหรัฐฯ โดยในวันนี้ (16 ก.ค. 2568) ปิดที่ 1157.63 จุด (-3.38 จุด / -0.29%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.3 หมื่นล้านบาท SET พักตัวลงเล็กน้อยเพื่อลดความร้อนแรง หลังจากที่ปรับขึ้นไปแล้ว 70 จุดในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม กลุ่มที่ได้รับแรงซื้อคือ ขนส่ง และ REIT ส่วนกลุ่มที่ได้รับแรงขายคือ ท่องเที่ยว รับเหมาฯ อสังหาริมทรัพย์ การเงิน อาหาร และบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ การเจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ กำลังเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้น หลังจากที่อินโดนีเซียได้รับอัตราภาษี 19% จากสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณามาตรการทางการค้าของไทยในอนาคต

7. InnovestX แนะนำเทรด TFEX ภาคค่ำ ได้แก่

1) Gold Futures (GOU25) InnovestX แนะนำ เปิด SHORT โดยมีแนวต้านอยู่ที่ 3390/3405 และจุดตัดขาดทุนที่ 3415 พร้อมเป้าหมายทำกำไรที่แนวรับ 3370/3360 ค่าเงินดอลลาร์แกว่งทรงตัว นักลงทุนกำลังพิจารณาข้อมูลที่ทำให้เงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว และยังคงรอดูความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ นอกจากนี้ยังจับตาการรายงานดัชนี PPI เดือน มิ.ย. ของสหรัฐฯ ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยของ Fed ภาพทางเทคนิค ราคาปรับลงจากกรอบบน sideways ส่วน Stochastic เริ่มเห็นการพักตัว ทำให้ระยะสั้นมีแนวโน้มอ่อนตัวลง GOU25 แบ่ง Short 2 ไม้ที่ 3390 และ 3405 หากสูงกว่า 3415 cut ทั้งหมด แนวรับรอปิด 3370 และ 3360 เหรียญ

2) USD Futures (USDU25) InnovestX แนะนำ เปิด LONG โดยมีแนวรับอยู่ที่ 32.25/32.15 และจุดตัดขาดทุนที่ 32.10 พร้อมเป้าหมายทำกำไรที่แนวต้าน 32.55/32.65 ค่าเงินดอลลาร์แกว่งทรงตัว นักลงทุนกำลังพิจารณาข้อมูลที่ทำให้เงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว และยังคงรอดูความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ นอกจากนี้ยังจับตาการรายงานดัชนี PPI เดือน มิ.ย. ของสหรัฐฯ ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยของ Fed ภาพทางเทคนิค ค่าเงินดีดตัวขึ้นจากกรอบล่าง sideways ส่วน Stochastic ฟื้นตัวขึ้น ส่วน MACD ยังอยู่เหนือ signal line ประเมินฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง USDU25 ช่วงเช้าปิดทำกำไร Long ทุน 32.30 และ 32.20 ที่ 32.35 ส่วนช่วงค่ำแนะนำแบ่ง Long 2 ไม้ที่ 32.25 และ 32.15 หากต่ำกว่า 32.10 cut ทั้งหมด แนวต้านรอปิด 32.55 และ 32.65 บาท

-----
ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX

ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b