Bites for Dinner - เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 22 ก.ค. 2568

🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 22 กรกฎาคม 2568

1. ตลาดหุ้นฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ เช้านี้ยังคงทรงตัว ขณะที่นักลงทุนต่างรอดูผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ที่จะทยอยประกาศออกมา โดยเฉพาะหุ้น Alphabet (GOOGL) ของ Google ที่ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น บริษัท Alphabet มีกำหนดจะเริ่มต้นการประกาศผลประกอบการของกลุ่ม "Magnificent Seven" ซึ่งเป็นกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สำคัญในวันพุธนี้ พร้อมกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Tesla (TSLA) ในขณะที่ราคาหุ้นของ Tesla ที่นำโดย Elon Musk ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ด้านหุ้น Verizon Communications (VZ) ปรับขึ้นประมาณ 4% จากการที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งนี้ตัดสินใจปรับเพิ่มคาดการณ์ผลกำไรประจำปี นักลงทุนยังคงจับตาดูความคืบหน้าเรื่องมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม โดยมีรายงานข่าวระบุว่าทำเนียบขาวยังไม่ได้มีความคคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการเจรจาการค้ากับหลายประเทศ

2. นักลงทุนจะจับตาดูรายงานผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ที่มีกำหนดจะประกาศในวันนี้ โดยเฉพาะตัวเลขจากบริษัทสร้างบ้านอย่าง DR Horton (DHI) และ PulteGroup (PHM) ซึ่งอาจสะท้อนถึงสถานะของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯ ได้อย่างชัดเจน ความต้องการบ้านลดลงเมื่อเร็วๆ นี้จากอัตราดอกเบี้ยจำนองที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในวงกว้าง แม้ว่านักวิเคราะห์ได้เสนอว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปลายปีนี้อาจหนุนกิจกรรมการซื้อบ้านได้ ด้าน General Motors (GM) ได้เตือนก่อนหน้านี้ว่าภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อกำไรประจำปี $4-5 พันล้าน แต่ผู้ลงทุนอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มการค้าจากผู้ผลิตรถยนต์รายนี้ นอกจากนี้ ยังมีรายงานผลประกอบการจาก Coca-Cola (KO) และ Philip Morris International (PM) รวมถึงบริษัทด้านกลาโหมอย่าง RTX Corp. (RTX) และ Lockheed Martin (LMT) ก่อนตลาดเปิด ส่วนผู้ผลิตชิป Texas Instruments (TXN) และบริษัทอุปกรณ์การแพทย์ Intuitive Surgical (ISRG) จะรายงานผลหลังตลาดปิด

3. รายงานจาก Wall Street Journal ระบุว่าโครงการขนาดใหญ่ 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่าง OpenAI และ SoftBank ของญี่ปุ่น เพื่อเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในสหรัฐฯ กำลังประสบปัญหาในการเริ่มต้น โดยโครงการที่รู้จักกันในชื่อ "Stargate" ได้ปรับลดแผนระยะใกล้ลงอย่างมาก หลังจากที่ Sam Altman ซีอีโอของ OpenAI, Masayoshi Son ผู้นำ SoftBank และประธานาธิบดี Trump ประกาศโครงการนี้เมื่อครึ่งปีก่อน แต่ยังไม่มีการลงนามในข้อตกลงศูนย์ข้อมูลใดๆ เลย SoftBank และ OpenAI กำลังเผชิญกับความขัดแย้งเกี่ยวกับเงื่อนไขของความร่วมมือ รวมถึงความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสถานที่สร้างศูนย์ข้อมูล แม้จะเคยให้คำมั่นว่าจะลงทุน $1 แสนล้านดอลลาร์ในโครงการนี้ทันทีในเดือนมกราคม แต่ตอนนี้โครงการตั้งเป้าที่จะสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กในรัฐโอไฮโอของสหรัฐฯ ในช่วงปลายปีนี้ อย่างไรก็ตาม ทั้ง Altman และ Son ยืนยันว่าความร่วมมือนี้มีความคืบหน้าไปด้วยดี นักวิเคราะห์ของ Vital Knowledge ชี้ว่ารายงานนี้อาจเป็น "ปัจจัยบวก" สำหรับ Microsoft (MSFT) เนื่องจากอาจหมายความว่า OpenAI อาจต้องพึ่งพาบริการคลาวด์ Azure ของ Microsoft มากขึ้นและนานขึ้น

4. Semafor รายงานว่า BNSF ซึ่งเป็นของ Berkshire Hathaway ได้จ้าง Goldman Sachs เพื่อพิจารณาการเข้าซื้อกิจการบริษัทรถไฟขนส่งสินค้าคู่แข่ง ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า BNSF จะรวมกิจการกับ Norfolk Southern (NSC) หรือ CSX Corp (CSX) ในขณะที่ CSX ที่ตั้งอยู่ใน Jacksonville ก็กำลังเจรจาเพื่อจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเช่นกัน รายงานจาก Reuters ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจาก Union Pacific (UNP) ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ได้เริ่มสำรวจความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการ Norfolk ซึ่งจะสร้างเครือข่ายรถไฟขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า $2 แสนล้านดอลลาร์ ครอบคลุมทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่สำคัญที่สุดในภาคส่วนนี้ นับตั้งแต่ Canadian Pacific (CP) รวมกิจการกับ Kansas City Southern เมื่อสี่ปีก่อน โดยได้รับความช่วยเหลือจาก Goldman Sachs นักวิเคราะห์เตือนว่าข้อตกลงใดๆ อาจต้องเผชิญกับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความกระตือรือร้นของรัฐบาล Trump ในการทำธุรกรรมขนาดใหญ่

5. ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือนเมื่อวานนี้ เนื่องจากมีการทำกำไรและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวเล็กน้อย ความน่าดึงดูดใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยของทองคำได้รับแรงหนุนจากรายงานที่ว่าสหภาพยุโรปกำลังเตรียมมาตรการตอบโต้สหรัฐฯ เกี่ยวกับภาษีตอบโต้ของ Trump วอชิงตันกำลังพยายามเก็บภาษีอย่างน้อย 15% จากกลุ่มประเทศยุโรป แต่บรัสเซลส์ต้องการคงอัตราไว้ที่ระดับปัจจุบันที่ 10% รายงานกล่าว ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็หนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นกัน คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมในการประชุมสัปดาห์หน้า แม้จะมีเสียงเรียกร้องจาก Trump ให้ลดต้นทุนการกู้ยืมทันที ราคาทองคำสปอตร่วงลง 0.4% มาอยู่ที่ $3,383.63 ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำฟิวเจอร์สร่วงลง 0.3% มาอยู่ที่ $3,395.62 ต่อออนซ์

6. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปิดที่ 1191.75 จุด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ลดลง 16.38 จุด หรือ -1.36% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.9 หมื่นล้านบาท โดยได้รับแรงซื้อจากกลุ่มวัสดุก่อสร้าง แต่เผชิญแรงขายจากกลุ่มไฟแนนซ์ ค้าปลีก ขนส่ง ปิโตรเคมี การแพทย์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การปรับตัวลงของ SET Index ต่ำกว่าระดับ 1200 จุด สะท้อนถึงภาวะ "Sell on fact" หรือการขายทำกำไรหลังจากที่ตลาดรับรู้ข่าวสำคัญแล้ว โดยเฉพาะข่าวการประกาศชื่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คนใหม่ ซึ่งอาจส่งผลต่อความคาดหวังในเรื่องนโยบายดอกเบี้ยในอนาคต ทำให้หุ้นขนาดใหญ่และหุ้นที่เคยได้รับอานิสงส์จากดอกเบี้ยขาลงเผชิญแรงขาย

-----
ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX

ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b