Bites for Dinner - เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 30 ก.ค. 2568

🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 30 กรกฎาคม 2568

1. ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.1% และ Nasdaq 100 Futures เพิ่มขึ้น 0.2% ขณะที่ Dow Futures แทบไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีหลัก S&P 500 และ Nasdaq Composite ที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีได้ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ บริษัทหลายแห่งในดัชนี Dow Jones เช่น Merck (PROR), UnitedHealth (UNH) และ Boeing (BA) มีราคาหุ้นลดลงหลังจากการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุด รวมถึง United Parcel Service (UPS) ที่ราคาหุ้นร่วงลงมากกว่า 10% เนื่องจากบริษัทปฏิเสธที่จะเปิดเผยคาดการณ์รายได้และอัตรากำไรประจำปีอีกครั้ง สร้างความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ที่มักผันผวนต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ Procter & Gamble (PG) ก็ปรับตัวลดลงจากแนวโน้มประจำปีที่ต่ำกว่าคาด และบริษัทส่งสัญญาณว่าจะต้องปรับขึ้นราคาสินค้าบางส่วนเพื่อชดเชยผลกระทบจากภาษี ซึ่งภาษีดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ Whirlpool (WHR) ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับลดแนวโน้มทั้งปีลง ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงกว่า 13%

2. การเจรจาการค้ารอบใหม่ในสวีเดนระหว่างสหรัฐฯ และจีนไม่ประสบความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงสำคัญใดๆ หลังจากมีการพูดคุยกันสองวัน แต่ทั้งสองฝ่ายกล่าวว่าการหารือของพวกเขา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความตึงเครียดที่อาจสร้างความเสียหายด้วยการพยายามขยายระยะเวลาการพักรบทางการค้า 90 วันที่กำลังดำเนินอยู่ ถือว่าเป็นการพูดคุยที่สร้างสรรค์ Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ดูเหมือนจะชี้ให้เห็นว่าการขยายเวลาจะไม่ถูกปฏิเสธ โดยบอกกับนักข่าวหลังการประชุมว่า "เรายังไม่ได้ให้สัญญาณอนุมัติ" เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เสริมว่าการตัดสินใจขยายเวลาการพักรบ ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 12 สิงหาคมนั้น ขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีทรัมป์ หากเขาตัดสินใจไม่ขยายเวลา ภาษีของสหรัฐฯ ต่อจีนอาจกลับมาสูงถึงระดับสามหลักได้ การเจรจาการค้าเป็นจุดสนใจสำคัญของรัฐบาลทรัมป์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่ประธานาธิบดีได้บรรลุข้อตกลงกรอบงานกับสหภาพยุโรปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เมื่อวันอังคาร ทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลงกับอินเดียยังไม่ได้ข้อสรุป หลังจากรอยเตอร์รายงานว่าอินเดียกำลังเตรียมพร้อมที่จะยอมรับภาษีที่สูงขึ้น 20% ถึง 25% สำหรับการส่งออกไปยังสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงกับประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศยังไม่ได้ข้อสรุป และเส้นตายวันที่ 1 สิงหาคมสำหรับการเก็บภาษี "ตอบโต้" ของทรัมป์ที่สูงขึ้นก็ใกล้เข้ามาเพียงไม่กี่วันแล้ว

3. ความสนใจส่วนใหญ่หันไปที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมสองวันล่าสุดที่จะสิ้นสุดในวันนี้ เจ้าหน้าที่ Fed หลายคนได้ส่งสัญญาณเมื่อเร็วๆ นี้ว่าควรใช้วิธีที่ระมัดระวังมากขึ้นสำหรับการดำเนินการเรื่องอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยอ้างถึงความต้องการที่จะเห็นว่านโยบายภาษีที่เข้มงวดของทรัมป์ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างอย่างไร มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพในการผลักดันอัตราเงินเฟ้อให้สูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อการเติบโตในวงกว้าง การเพิ่มขึ้นของราคาได้พิสูจน์แล้วว่าค่อนข้างไม่รุนแรง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงยืดหยุ่นได้ แม้ว่าจะยังคงมีความกังวลว่าธุรกิจจะส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ด้วยเหตุนี้ Fed จึงเลือกที่จะคงต้นทุนการกู้ยืมไว้ที่ระดับ 4.25% ถึง 4.5% ซึ่งจุดยืนนี้ – และการปกป้องจุดยืนของประธาน Jerome Powell – ได้สร้างความไม่พอใจให้กับทรัมป์ ซึ่งได้เรียกร้องให้ Fed ลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยกระตุ้นการเติบโต

4. สัปดาห์นี้จะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจอเมริกา ในวันนี้ นักลงทุนจะมีโอกาสวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สอง นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะกลับมาเติบโต 2.5% ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน หลังจากหดตัว 0.5% ในไตรมาสแรก นอกจากนี้ ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนรายเดือนก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 77,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม หลังจากลดลง 33,000 ตำแหน่งในเดือนก่อนหน้า ตัวเลขจาก ADP จะทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ล่วงหน้าสำหรับการอ่านค่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญยิ่งที่จะเปิดเผยในวันศุกร์ นักลงทุนยังได้พิจารณาตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในเดือนนี้ แต่ตัวเลขตำแหน่งงานว่างและการจ้างงานในสหรัฐฯ ลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานชะลอตัวลงบ้าง

5. ตารางการประกาศผลประกอบการที่คึกคักในวันนี้จะเน้นไปที่ชุดแรกของผลประกอบการจากสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ "Magnificent Seven" แผนการด้านปัญญาประดิษฐ์ของ Microsoft จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ OpenAI ซึ่งเป็นพันธมิตร ได้ใช้บริการคลาวด์จากคู่แข่งอย่าง Google (GOOGL), CoreWeave และ Oracle (ORCL) เมื่อเร็วๆ นี้ OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT ได้ขับเคลื่อนการเติบโตในหน่วยคลาวด์ Azure ของ Microsoft ซึ่งช่วยให้บริษัทโดยรวมกลายเป็นหนึ่งในผู้ชนะที่สำคัญของการเติบโตของความกระตือรือร้นในการประยุกต์ใช้ AI เทคโนโลยีใหม่นี้มีแนวโน้มที่จะอยู่ในใจของนักวิเคราะห์ขณะที่พวกเขาพิจารณาผลประกอบการจาก Meta Platforms เจ้าของ Facebook ด้วยเช่นกัน Mark Zuckerberg ซีอีโอได้ตั้งเป้าหมายการใช้จ่ายจำนวนมหาศาลกับ AI ให้เป็นเสาหลักของกลยุทธ์ในอนาคต โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะใช้เงินประมาณ 55 พันล้านดอลลาร์ในการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ใหม่ในช่วงสามไตรมาสสุดท้ายของปีปฏิทิน 2025 Meta และ Zuckerberg วางแผนที่จะสร้างรายได้จากการลงทุนเหล่านี้อย่างไรยังคงเป็นจุดสนใจหลักสำหรับนักลงทุน ผลประกอบการของ Microsoft และ Meta หลังตลาดปิดคาดว่าจะตามมาด้วยผลประกอบการจากบริษัทอื่นๆ รวมถึง Arm Holdings (ARM) ผู้พัฒนาชิป และ Robinhood Markets (HOOD) แพลตฟอร์มการซื้อขาย

6. SET Index ปิดที่ 1244.14 จุด (+10.46 จุด / +0.85%) ในวันที่ 30 ก.ค. 2568 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.5 หมื่นล้านบาท โดยได้รับแรงซื้อจากกลุ่มการแพทย์ เกษตร อสังหาฯ ไฟแนนซ์ ปิโตรเคมี และท่องเที่ยว ส่วนแรงขายมาจากกลุ่ม ICT ปัจจัยบวกหลักๆ มาจากการที่ IMF และกระทรวงการคลังปรับคาดการณ์ GDP ขึ้น การเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนมีพัฒนาการที่ดี และ Sentiment เชิงบวกจากกระแสข่าวว่าไทยอาจได้รับอัตราภาษีต่ำกว่า 20% พร้อมปริมาณการซื้อขายที่สนับสนุน

-----
ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX

ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b