Bites for Dinner - เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 28 ม.ค. 2569

🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 28 มกราคม 2569

1. ดัชนีฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในคืนนี้ โดยเฉพาะ Nasdaq 100 ที่พุ่งขึ้น 1.0% (249 จุด) ขานรับปัจจัยบวกจากฝั่งยุโรปหลัง ASML รายงานยอดจองซื้อ (Net Bookings) ไตรมาส 4 สูงถึง 1.32 หมื่นล้านยูโร สะท้อนความต้องการเครื่องผลิตชิปเพื่อรองรับกระแส AI ที่ยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทยังมีแรงกดดันจากกลุ่มประกันสุขภาพ นำโดย UnitedHealth ที่ราคาหุ้นร่วงหนักหลังคาดการณ์รายได้ปี 2026 ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากข้อเสนอปรับเพิ่มค่าธรรมเนียม Medicare Advantage ของรัฐบาลที่น้อยกว่าคาด ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อหุ้นในกลุ่มเดียวกันอย่าง CVS และ Humana ไปด้วย

2. คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (เฟด) มีกำหนดประกาศผลการประชุมในคืนนี้ ซึ่งตลาดคาดการณ์เกือบ 100% ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.5% - 3.75% ประเด็นสำคัญที่นักลงทุนรอติดตามคือสัญญาณจากนายเจอโรม พาวเวลล์ เกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปี เนื่องจากปัจจุบันตลาดเลื่อนคาดการณ์การลดดอกเบี้ยครั้งแรกออกไปเป็นเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเสนอชื่อประธานเฟดคนใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อแทนที่พาวเวลล์ซึ่งจะหมดวาระในเดือนพฤษภาคม โดยชื่อของ Rick Rieder จาก BlackRock เริ่มถูกพูดถึงในฐานะตัวเต็งอันดับหนึ่งในขณะนี้

3. ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นที่สุด โดยในคืนนี้ยักษ์ใหญ่กลุ่มเทคโนโลยีอย่าง Meta Platforms, Microsoft และ Tesla เตรียมรายงานผลงานหลังตลาดปิด ซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่าการทุ่มงบลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐาน AI จะสามารถเปลี่ยนเป็นกำไรที่จับต้องได้หรือไม่ ขณะที่ก่อนเปิดตลาดวันนี้ หุ้นกลุ่มอื่นๆ อย่าง AT&T และ Starbucks ก็อยู่ในความสนใจเพื่อประเมินกำลังซื้อของผู้บริโภคท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความเหลื่อมล้ำสูงหรือ "K-shaped recovery" ที่กำไรส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่

4. ราคาทองคำโลกพุ่งทะยานทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยทะลุระดับ 5,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันนี้ คิดเป็นการปรับตัวขึ้นกว่า 20% นับตั้งแต่ต้นปี 2026 ปัจจัยหลักมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีไม่กังวลต่อการอ่อนค่าของสกุลเงินสหรัฐฯ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของนโยบายระหว่างประเทศและข้อพิพาทเรื่องเกาะกรีนแลนด์ยังคงเป็นแรงหนุนให้นักลงทุนเลือกถือครองทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยง ส่งผลให้โลหะมีค่าอื่นๆ เช่น เงินและพลาตินัม ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน

5. สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีสัญญาณที่น่าสนใจ หลังมีรายงานว่ารัฐบาลปักกิ่งอนุมัติให้ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอย่าง ByteDance, Alibaba และ Tencent สามารถจัดซื้อชิป Nvidia H200 ชุดแรกได้รวมกว่า 400,000 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นในช่วงที่ Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia กำลังเยือนจีนอย่างเป็นทางการ และได้รับการผ่อนปรนจากทำเนียบขาวให้สามารถจำหน่ายชิปรุ่นดังกล่าวได้ ข่าวนี้นอกจากจะส่งผลบวกต่อหุ้น Nvidia แล้ว ยังช่วยลดระดับความตึงเครียดในสงครามชิปและส่งสัญญาณบวกต่อห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีโลก

6. ตลาดหุ้นไทย (SET Index) ปิดตลาดที่ระดับ 1,338.90 จุด เพิ่มขึ้น 4.45 จุด (+0.33%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.46 หมื่นล้านบาท ดัชนียังคงรักษาทิศทางขาขึ้นและพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1,345 จุด แต่เริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมาในช่วงบ่ายเนื่องจากนักลงทุนต้องการรอดูผลการประชุมเฟดคืนนี้ โดยกลุ่มที่โดดเด่นในวันนี้คือกลุ่มพลังงานที่ขยับขึ้นมาช่วยพยุงตลาดแทนหุ้น DELTA ที่เริ่มพักตัวหลังจากพุ่งแรงในช่วงก่อนหน้า บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังคงได้รับปัจจัยบวกจากเม็ดเงินต่างชาติที่เริ่มไหลกลับเข้ามาเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มบิ๊กแคปตัวอื่นๆ

-----
ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX

ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b