จีนเร่งเปลี่ยนรถบรรทุกเป็นพลังงานไฟฟ้า ดันเป้าหมาย 40% ภายในปี 2030

จีนกำลังเร่งเปลี่ยนระบบขนส่งหนักเข้าสู่พลังงานใหม่ โดยตั้งเป้ารถบรรทุกหนักพลังงานใหม่มีสัดส่วน 40% ภายในปี 2030 และมีจำนวนมากกว่า 1.6 ล้านคัน แผนนี้มาพร้อมการสร้างสถานีชาร์จ/สลับแบตเตอรี่ 3,000 แห่ง และทางขนส่งปลอดคาร์บอน 30,000 กิโลเมตร ภาพรวมจึงเป็นบวกต่อหุ้นรถบรรทุกไฟฟ้า แบตเตอรี่ และโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน แต่ยังต้องระวังการแข่งขันด้านราคาในอุตสาหกรรมจีน

1) เป้าหมายหลักของแผน

จีนประกาศแผนผลักดันรถบรรทุกหนักพลังงานใหม่ให้ใช้งานในวงกว้าง โดยตั้งเป้าให้สัดส่วนการขายหรือการใช้งานแตะ 40% ภายในปี 2030 และมีจำนวนรถในระบบมากกว่า 1.6 ล้านคัน หรือราว 20% ของรถบรรทุกหนักทั้งหมด
นอกจากนี้ จีนต้องการให้เส้นทางขนส่งระยะสั้นแบบประจำในพื้นที่สำคัญ เช่น ปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย และที่ราบเฟินเว่ย มีสัดส่วนการใช้รถบรรทุกไฟฟ้ามากกว่า 80% เพื่อช่วยลดมลพิษและลดต้นทุนขนส่ง

2) โครงสร้างพื้นฐานคือหัวใจสำคัญ

รัฐบาลจีนวางแผนสร้างสถานีชาร์จและสถานีสลับแบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุกหนักประมาณ 3,000 แห่ง พร้อมสร้างทางขนส่งปลอดคาร์บอนบนทางด่วนหลักรวมระยะทาง 30,000 กิโลเมตร
พื้นที่บริการบนทางด่วนใหม่หรือที่ปรับปรุงใหม่จะต้องสร้างหรือกันพื้นที่ไว้สำหรับระบบชาร์จและสลับแบตเตอรี่ เพื่อรองรับการขนส่งทั้งระยะสั้นและระยะกลาง-ไกล

3) ภาครัฐเตรียมช่วยทั้งเงินทุนและรูปแบบธุรกิจใหม่

แผนนี้ไม่ได้เน้นแค่การขายรถ แต่ครอบคลุมทั้งเงินสนับสนุนการซื้อรถ การลงทุนสถานีชาร์จ การใช้พันธบัตรเฉพาะกิจ และการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
อีกประเด็นสำคัญคือการส่งเสริมรูปแบบธุรกิจใหม่ เช่น แยกรถกับแบตเตอรี่, เช่าแบตเตอรี่, และการร่วมมือระหว่างผู้ผลิตรถ บริษัทขนส่ง และบริษัทพลังงาน เพื่อลดต้นทุนเริ่มต้นของผู้ใช้งาน

4) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้แรงหนุน

แผนนี้จะเร่งการใช้งานรถบรรทุกพลังงานใหม่ในหลายพื้นที่ เช่น ขนส่งสินค้า เหมือง ท่าเรือ โรงงาน โลจิสติกส์ และงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้รถบรรทุกหนักจำนวนมาก
หลังข่าวออก หุ้นที่เกี่ยวข้องปรับขึ้น เช่น Sinotruk Jinan Truck +7%, BAIC Foton +5.8%, DongFeng Automobile +3.6%, ขณะที่หุ้นแบตเตอรี่ เช่น CATL +5.1% และ Eve Energy +2.1% ได้แรงหนุนเช่นกัน

ประเด็นสำคัญ	รายละเอียดจากแผน	ตัวเลข/เป้าหมาย	กลุ่มที่ได้ประโยชน์	ตัวอย่างหุ้นที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายการใช้งานรถบรรทุกพลังงานใหม่	จีนต้องการเร่งให้รถบรรทุกหนักเปลี่ยนจากน้ำมันไปสู่พลังงานใหม่ในวงกว้าง	สัดส่วนแตะ 40% ภายในปี 2030	ผู้ผลิตรถบรรทุกไฟฟ้า	Sinotruk Jinan Truck, BAIC Foton, DongFeng Automobile
จำนวนรถในระบบ	ต้องการเพิ่มจำนวนรถบรรทุกหนักพลังงานใหม่ในประเทศ	มากกว่า 1.6 ล้านคัน หรือราว 20% ของรถบรรทุกหนักทั้งหมด	ผู้ผลิตรถ, ชิ้นส่วนรถ, ระบบควบคุมไฟฟ้า	FAW Jiefang, Sinotruk, Foton
เส้นทางขนส่งระยะสั้นประจำ	เน้นพื้นที่สำคัญ เช่น ปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย และที่ราบเฟินเว่ย	สัดส่วนไฟฟ้ามากกว่า 80%	รถบรรทุกไฟฟ้า, ผู้ให้บริการขนส่ง, แบตเตอรี่	Sinotruk, Foton, CATL, Eve Energy
โครงสร้างพื้นฐานชาร์จ/สลับแบตเตอรี่	สร้างสถานีสำหรับรถบรรทุกหนักโดยเฉพาะ และให้พื้นที่บริการทางด่วนใหม่ต้องรองรับระบบนี้	ราว 3,000 สถานี	สถานีชาร์จ, สลับแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า	Qingdao TGOOD, Xuji Electric
ทางขนส่งปลอดคาร์บอน	สร้างเส้นทางขนส่งสีเขียวบนทางด่วนหลักของประเทศ	30,000 กิโลเมตร	โครงข่ายไฟฟ้า, พลังงานสะอาด, ระบบกักเก็บพลังงาน	Xuji Electric, CATL, TGOOD
สัดส่วนขนส่งบนทางด่วน	เพิ่มการใช้รถบรรทุกพลังงานใหม่ในการขนส่งสินค้าบนทางด่วน	สัดส่วนขนส่งสินค้า 18%	โลจิสติกส์, รถบรรทุกไฟฟ้า, สถานีชาร์จ	Sinotruk, DongFeng, Foton
มาตรการสนับสนุน	รัฐสนับสนุนการซื้อรถ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน พันธบัตรเฉพาะกิจ และสินเชื่อ	ไม่ระบุมูลค่ารวม	ผู้ผลิตรถ, ผู้ลงทุนสถานีชาร์จ, บริษัทพลังงาน	กลุ่มรถบรรทุกไฟฟ้าและแบตเตอรี่จีน
รูปแบบธุรกิจใหม่	ส่งเสริมการแยกรถกับแบตเตอรี่ การเช่าแบตเตอรี่ และความร่วมมือระหว่างรถ-ขนส่ง-พลังงาน	ลดต้นทุนเริ่มต้นของผู้ใช้งาน	แบตเตอรี่, ผู้ให้เช่าแบตเตอรี่, สถานีสลับแบตเตอรี่	CATL, Eve Energy, TGOOD

มุมมองของ INVX

แผนนี้เป็นบวกต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถบรรทุกไฟฟ้าจีน ตั้งแต่ผู้ผลิตรถบรรทุก แบตเตอรี่ สถานีชาร์จ/สลับแบตเตอรี่ ไปจนถึงโครงข่ายไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน เพราะเป้าหมายของรัฐมีทั้ง “ยอดใช้งานจริง” และ “โครงสร้างพื้นฐานรองรับ” ชัดเจน
หุ้นที่เกี่ยวข้องอาจได้แรงหนุนเชิงนโยบายต่อเนื่อง เช่น CATL (CATL23), Eve Energy, Sinotruk, Foton, Dongfeng, Xuji Electric และ TGOOD
อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงคือ ต้องติดตามความสามารถในการทำกำไร เพราะการแข่งขันด้านราคาและต้นทุนแบตเตอรี่อาจยังกดดันบางบริษัท