จีนเตรียมลงทุนศูนย์ข้อมูล AI ทั่วประเทศ 2 ล้านล้านหยวน ยกระดับ AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานชาติ

จีนกำลังเตรียมลงทุนราว 2 ล้านล้านหยวน เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ข้อมูล AI ทั่วประเทศ และอาจขยายเป็นอย่างน้อย 5 ล้านล้านหยวน หากรวมระบบไฟฟ้า แผนนี้ตั้งเป้าเชื่อมศูนย์ข้อมูลให้เป็นเครือข่ายเดียวภายในปี 2028 พร้อมใช้เทคโนโลยีจีนอย่างน้อย 80% เพื่อลดการพึ่งพา Nvidia และ AMD ขณะเดียวกัน จีนออกแผนสร้างชุดข้อมูลคุณภาพสูงรายอุตสาหกรรม เพื่อให้ AI ใช้งานได้จริงในภาคการผลิต การเงิน สาธารณสุข พลังงาน เมือง และรถอัจฉริยะ หนุนผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ศูนย์ข้อมูล ไฟฟ้า โครงข่าย และตลาดข้อมูล ซึ่งเป็นฐานสำคัญของการใช้ AI ระยะยาว

1) จีนเตรียมลงทุนศูนย์ข้อมูล AI ทั่วประเทศ 2 ล้านล้านหยวน

จีนกำลังเตรียมแผนลงทุนราว 2 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 2.95 แสนล้านดอลลาร์ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายพลังประมวลผลทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายผลักดัน AI ภายในประเทศและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีสหรัฐฯ
หน่วยงานหลัก เช่น คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กำลังร่างแผนเชื่อมศูนย์ประมวลผลหลายภูมิภาคให้เป็นเครือข่ายเดียว โดยให้รัฐวิสาหกิจอย่าง China Mobile และ China Telecom เป็นผู้ดำเนินงานหลัก

2) เป้าหมายคือใช้เทคโนโลยีจีนอย่างน้อย 80% ลดบทบาท Nvidia และ AMD

แผนนี้ตั้งเป้าใช้ผู้ผลิตในประเทศอย่างน้อย 80% ในเทคโนโลยีสำคัญ เช่น ชิป AI โดยมีบริษัทจีนอย่าง Huawei เป็นผู้ได้ประโยชน์หลัก และจะทำให้บทบาทของ Nvidia และ AMD ในโครงการระดับชาติของจีนลดลง
แม้สหรัฐฯ อนุญาตให้ Nvidia ขายชิป H200 รุ่นก่อนหน้าให้จีนได้ แต่การส่งมอบยังไม่เริ่มขึ้น ขณะที่ชิป AI จีน 9 ประเภทจาก Huawei, Alibaba, Shanghai Biren และ Moore Threads ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของจีนแล้ว เปิดทางให้ใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการความมั่นคงสูงมากขึ้น

3) แผนศูนย์ข้อมูลจะเชื่อมกับไฟฟ้า ทำให้งบรวมอาจแตะ 5 ล้านล้านหยวน

เป้าหมายของจีนคือเชื่อมศูนย์ข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เป็นเครือข่ายเดียวภายในปี 2028 เพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าถึงพลังประมวลผลคุณภาพสูงได้ง่ายขึ้น และสนับสนุนการใช้ AI ในสาธารณสุข ขนส่ง และการบริหารเมือง
หากรวมการเชื่อมโครงการเข้ากับระบบไฟฟ้า เม็ดเงินลงทุนอาจเพิ่มเป็นอย่างน้อย 5 ล้านล้านหยวน เพราะศูนย์ข้อมูล AI ต้องใช้ไฟฟ้าสูงและต้องการระบบจ่ายไฟที่เสถียร

4) ความต้องการไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลโตเร็ว สะท้อนว่า “ไฟฟ้า” คือคอขวดใหม่ของ AI

ข้อมูลจากหน่วยงานพลังงานจีนระบุว่า ปี 2025 ศูนย์ประมวลผลของจีนใช้ไฟฟ้าราว 170 พันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็น 1.6% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ และคาดว่าจะเพิ่มเป็นราว 800 พันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ภายในปี 2030 หรือประมาณ 6% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ
ภาครัฐจีนจึงเน้นแนวคิด “พลังประมวลผลต้องไปพร้อมกับไฟฟ้า” ไม่ใช่แค่เพิ่มกำลังผลิตไฟ แต่ต้องทำให้ไฟมีคุณภาพ เสถียร และรองรับการทำงานของศูนย์ข้อมูลได้จริง

5) จีนไม่ได้สร้างแค่ศูนย์ข้อมูล แต่สร้าง “ข้อมูลคุณภาพสูง” เพื่อฝึก AI

อีกหนึ่งข้อมูลบ่งชี้ว่า National Data Administration ออกแผนเร่งสร้าง ชุดข้อมูลคุณภาพสูงรายอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการใช้ AI ถึงปี 2028 ครอบคลุมภาคการผลิต การเงิน สาธารณสุข การศึกษา รวมถึงสาขาใหม่อย่างหุ่นยนต์อัจฉริยะและรถไร้คนขับ
เป้าหมายคือให้ข้อมูลกลายเป็น “เชื้อเพลิง” ของ AI โดยภายในปี 2028 จีนต้องการสร้างชุดข้อมูลที่ผ่านการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมสำคัญ พร้อมสร้างตัวอย่างการใช้งาน บริษัทข้อมูล และมาตรฐานที่ช่วยให้ข้อมูลนำไปใช้ฝึกโมเดลได้ดีขึ้น

6) ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การผลิต การแพทย์ พลังงาน เมือง ไปจนถึงรถอัจฉริยะ

แผนชุดข้อมูลของจีนครอบคลุมทั้งงานวิจัย วิศวกรรม เกษตร พลังงานอัจฉริยะ ขนส่ง การเงิน การแพทย์ การศึกษา อีคอมเมิร์ซ ความปลอดภัยสาธารณะ การบริหารเมือง และอุตสาหกรรมใหม่ เช่น เศรษฐกิจการบินระดับต่ำ หุ่นยนต์อัจฉริยะ รถไร้คนขับ และชีวการผลิต
นอกจากนี้ยังเน้นข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ โค้ด รูปภาพ เสียง วิดีโอ ข้อมูลวิทยาศาสตร์ และข้อมูลจากโลกจริง เพื่อใช้ทั้งฝึก ปรับแต่ง ทดสอบ และพัฒนา AI รูปแบบใหม่

7) ภาครัฐต้องการสร้างตลาดข้อมูลและโมเดลธุรกิจใหม่

จีนยังผลักดันให้ชุดข้อมูลสามารถซื้อขาย สร้างรายได้ และกลายเป็นสินทรัพย์ได้ เช่น การขายผ่านศูนย์ซื้อขายข้อมูล การให้บริการแบบสมัครสมาชิก การให้บริการผ่าน API และการประเมินมูลค่าข้อมูลตามการใช้งาน
จุดนี้ทำให้แผน AI ของจีนไม่ได้มีแค่ “สร้างโครงสร้างพื้นฐาน” แต่ยังต้องการสร้างตลาดข้อมูลใหม่ที่มีผู้ผลิตข้อมูล ผู้จัดทำข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล และบริษัท AI เชื่อมโยงกันเป็นระบบ

แกนยุทธศาสตร์ AI จีน	รายละเอียด	ตัวเลข / เป้าหมายสำคัญ	บริษัท / กลุ่มที่เกี่ยวข้อง	มุมมองต่อการลงทุน
ลงทุนศูนย์ข้อมูล AI ทั่วประเทศ	จีนเตรียมสร้างเครือข่ายศูนย์ข้อมูลและศูนย์ประมวลผลที่เชื่อมถึงกันทั่วประเทศ เพื่อหนุน AI ภายในประเทศ	2 ล้านล้านหยวน ใน 5 ปี	GDS, VNET, China Mobile, China Telecom	บวกต่อกลุ่มศูนย์ข้อมูลและผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่รัฐเลือกให้เป็นผู้ดำเนินงานหลัก
เชื่อมศูนย์ข้อมูลให้เป็นเครือข่ายเดียว	เป้าหมายคือรวมทรัพยากรประมวลผลที่กระจัดกระจายในแต่ละภูมิภาค ให้ธุรกิจเข้าถึงพลังประมวลผลได้ง่ายขึ้น	เชื่อมเป็นเครือข่ายเดียวภายใน ปี 2028	GDS, VNET, ผู้ให้บริการคลาวด์จีน	ลดปัญหาการใช้ทรัพยากรไม่เต็มประสิทธิภาพ และช่วยเร่งการใช้งาน AI ในภาคธุรกิจและภาครัฐ
ใช้เทคโนโลยีจีนแทนต่างชาติ	แผนระดับชาติจะใช้ผู้ผลิตในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะชิป AI และอุปกรณ์สำคัญ	ใช้เทคโนโลยีจีนอย่างน้อย 80%	Huawei, Alibaba, Shanghai Biren, Moore Threads	บวกต่อผู้ผลิตชิปและอุปกรณ์จีน แต่เป็นแรงกดดันต่อ Nvidia และ AMD ในโครงการรัฐจีน
ชิป AI จีนผ่านการตรวจสอบ	ชิป AI จีนหลายรายผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัย เปิดทางให้ใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการความมั่นคงสูง	ชิป AI จีน 9 ประเภท ผ่านการตรวจสอบ	Huawei, Alibaba, Shanghai Biren, Moore Threads	เพิ่มโอกาสใช้ชิปจีนในภาครัฐ การเงิน สาธารณสุข และอุตสาหกรรมสำคัญ
เชื่อม AI เข้ากับระบบไฟฟ้า	จีนต้องการรวมศูนย์ข้อมูล AI เข้ากับระบบไฟฟ้า เพราะศูนย์ข้อมูลต้องใช้ไฟมากและต้องการไฟที่เสถียร	งบรวมอาจแตะอย่างน้อย 5 ล้านล้านหยวน	กลุ่มไฟฟ้า โครงข่ายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน	สะท้อนว่า “ไฟฟ้า” เป็นคอขวดใหม่ของ AI และเปิดโอกาสให้หุ้นโครงสร้างพื้นฐานพลังงานได้ประโยชน์
ความต้องการไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลโตแรง	ศูนย์ประมวลผลใช้ไฟเพิ่มขึ้นเร็วมาก และภาครัฐเน้นให้พลังประมวลผลกับไฟฟ้าเติบโตไปพร้อมกัน	จาก 170 พันล้าน kWh ในปี 2025 เป็น 800 พันล้าน kWh ในปี 2030	ผู้ผลิตไฟฟ้า โครงข่ายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง	บวกต่อธีมไฟฟ้าเพื่อศูนย์ข้อมูล โดยเฉพาะระบบจ่ายไฟคุณภาพสูงและไฟฟ้าสีเขียว
สร้างชุดข้อมูลคุณภาพสูง	จีนออกแผนสร้างชุดข้อมูลรายอุตสาหกรรม เพื่อใช้ฝึกและพัฒนาโมเดล AI ให้ใช้งานจริงได้ดีขึ้น	เป้าหมายถึง ปี 2028	บริษัทข้อมูล, ผู้ให้บริการข้อมูล AI, Haitian Ruisheng, Dataway, AtHub, Aofei Data	บวกต่อบริษัทบริการข้อมูล การติดป้ายข้อมูล การจัดการข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล
ขยาย AI สู่หลายอุตสาหกรรม	ครอบคลุมการผลิต การเงิน สาธารณสุข การศึกษา พลังงาน ขนส่ง เมืองอัจฉริยะ รถไร้คนขับ และหุ่นยนต์	ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมดั้งเดิมและอุตสาหกรรมใหม่	ผู้พัฒนา AI เฉพาะอุตสาหกรรม, บริษัทซอฟต์แวร์, ผู้ให้บริการคลาวด์	ทำให้ AI จีนไม่จำกัดแค่แชตบอต แต่ขยายสู่การใช้งานจริงในเศรษฐกิจวงกว้าง
ข้อมูลหลายรูปแบบ	แผนเน้นข้อมูลข้อความ โค้ด รูปภาพ เสียง วิดีโอ ข้อมูลวิทยาศาสตร์ และข้อมูลจากโลกจริง	รองรับการฝึก ปรับแต่ง และทดสอบ AI	บริษัทข้อมูล, ผู้พัฒนาโมเดล, ผู้ให้บริการคลาวด์	ช่วยยกระดับโมเดล AI เฉพาะทาง และหนุนการพัฒนา AI แบบหุ่นยนต์ รถอัจฉริยะ และระบบตัดสินใจ
สร้างตลาดข้อมูลใหม่	จีนต้องการให้ชุดข้อมูลซื้อขาย สร้างรายได้ และกลายเป็นสินทรัพย์ได้ ผ่านศูนย์ซื้อขายข้อมูล สมัครสมาชิก API และบริการครบวงจร	ผลักดันข้อมูลเป็นสินทรัพย์และสร้างรายได้	Data exchange, บริษัทข้อมูล, บริษัท AI, ผู้ให้บริการ API	เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ในตลาดข้อมูล และช่วยให้บริษัทที่ถือข้อมูลคุณภาพสูงมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

มุมมองของ INVX

ภาพรวมสะท้อนว่า AI ของจีนกำลังเข้าสู่ระยะ การสร้างรากฐานระดับประเทศ เรามองว่าผู้ได้ประโยชน์หลักในการสร้างโครงสรเงพื้นฐานนี้อาจไม่ใช่บริษัท AI เอกชนอย่าง Tencent, Alibaba, Baidu, MiniMax หรือ Zhipu AI เพราะอาจต้องยอมแลกกำไรระยะสั้นเพื่อสนับสนุนแผนระดับชาติ
แต่ผู้ได้ประโยชน์ในระยะยาวจะเป็นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานในประเทศมากกว่า คือ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม, ศูนย์ข้อมูล, อุปกรณ์เครือข่ายแสง ผู้ผลิตชิป และไฟเบอร์ อย่างเช่น GDS (GDS23), VNET, Range Intelligent, China Telecom, China Mobile (CHMOBILE23), Shanghai Biren (BIREN23), Moore Threads, SMIC (SMIC23), Hua Hong Semi (HUAHONG23), Naura (NAURA23), Giga Device (GIGA23), Cambricon, AMEC, Accelink, Huagong Tech, YOFC, Hengtong และ Yuanjie
ขณะที่ Nvidia และ AMD อาจเสียโอกาสในโครงการรัฐจีนระยะยาว เพราะจีนตั้งเป้าพึ่งพาเทคโนโลยีในประเทศมากขึ้น