1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ อ่อนตัว หลัง Bond Yield ทั่วโลกพุ่งจากหนี้ยุโรป–น้ำมันแพง กดดันสินทรัพย์เสี่ยง
2. กระแสระดมทุนซื้อชิป AI ยังไม่จบ Broadcom–Oracle–SpaceX เร่งหาเงิน กดดัน Bond Yield ให้อยู่ระดับสูงต่อ
3. Applied Digital รายได้พุ่งกว่า 300% จาก AI แต่เงินลงทุนเพิ่มแรง สะท้อนต้นทุนการเติบโตที่สูง
4. Samsung คาดกำไรไตรมาส 3 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ต่ำกว่าคาดบางสำนัก กดดันหุ้นชิปเกาหลี
5. Fed Minutes ชี้คณะกรรมการฯ ยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยรอบ ต.ค. แต่เสียงส่วนใหญ่มองควรขึ้นอีกครั้งก่อนสิ้นปี 2026
6. SET ปิดลบเล็กน้อย จากแรงขายหุ้นใหญ่–เงินทุนไหลออก กังวลน้ำมันและ Yield สูง กดดันตลาดก่อนวันหยุด
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 8 ตุลาคม 2026
1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับลง โดย Dow -0.5%, S&P 500 -0.3% และ Nasdaq 100 -0.5% หลังตลาดหุ้นเมื่อคืนอ่อนตัว ท่ามกลางแรงขายพันธบัตรทั่วโลกจากความกังวลฐานะการคลังฝรั่งเศสและราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น ขณะที่ Bond Yield 30 ปีสหรัฐฯ แตะสูงสุดในรอบกว่า 20 ปี แม้การประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปีมีผลตอบรับที่ดี จะช่วยประคองตลาดบางส่วน แต่ Yield ยังอยู่ราว 5.33% สะท้อนว่าความเสี่ยงจาก Bond Yield และหนี้ยุโรปยังจำกัดการฟื้นตัวของหุ้น โดยเฉพาะหุ้น Growth
2. กระแสลงทุน AI กำลังเข้าสู่ช่วงที่ต้องพึ่งพาเงินกู้และการออกตราสารหนี้มากขึ้น โดย WSJ รายงานว่า Broadcom หาแหล่งเงินทุนกว่า $50bn เพื่อพัฒนาชิป AI ร่วมกับ OpenAI ขณะที่ Oracle หารือแหล่งเงินทุนเพื่อซื้อชิปจำนวนมาก และ SpaceX เจรจาระดมทุน $40bn ซื้อชิป Nvidia สะท้อนความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่ง แต่การออกหนี้จำนวนมากอาจเพิ่มปริมาณตราสารหนี้ในตลาดและทำให้ Yield สหรัฐฯ ลดลงได้ยาก จึงต้องประเมินต้นทุนเงินทุนควบคู่โอกาสเติบโต
3. Applied Digital ผู้ให้บริการ Data Center รายงานรายได้ไตรมาสแรกปีงบฯ เพิ่ม 322%YoY สู่ $342mn สูงกว่าคาด และกำไรจากธุรกิจหลักที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ $64.4mn อย่างไรก็ดี รายจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์พุ่ง 730%YoY สู่ $2.07bn สูงกว่ากระแสเงินสดที่ราว $64mn มาก สะท้อนความต่างระหว่างการเติบโตของรายได้กับเงินลงทุนที่ต้องใช้ จึงควรจับตาความสามารถสร้างกระแสเงินสดและภาระเงินทุน มากกว่าดูรายได้เพียงด้านเดียว โดยเฉพาะเมื่อ Bond Yield อยู่ในระดับสูง
4. Samsung คาดกำไรจากการดำเนินงานไตรมาส 3 ทำสถิติสูงสุดใหม่ จากความต้องการชิปหน่วยความจำสำหรับ AI ที่แข็งแกร่ง โดยกำไรเพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่าจากปีก่อน แต่ตัวเลขยังต่ำกว่าคาดการณ์ของ BB Consensus เล็กน้อย แต่สูงกว่าคาด LSEG ส่งผลให้หุ้น Samsung และ SK Hynix อ่อนตัว กดดันดัชนี KOSPI สะท้อนว่าตลาดรับรู้การฟื้นตัวของ Memory Cycle ไปมากแล้ว และเริ่มให้น้ำหนักกับการทำกำไรให้เหนือความคาดหวัง มากกว่าการเติบโตสูงเพียงอย่างเดียว เมื่อราคาหุ้นรับข่าวดีไปมากแล้ว
5. รายงานประชุม Fed เดือน ก.ย. ระบุกรรมการยังพร้อมพิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ก่อนตัดสินใจ หลังขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกตั้งแต่ปี 2023 โดยเสียงส่วนใหญ่มองว่าการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปีน่าจะเหมาะสม แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจำเป็นต้องเร่งขึ้นในการประชุม 27–28 ต.ค. ตลาดประเมินโอกาสคงดอกเบี้ยเดือน ต.ค. ราว 78% และขึ้นดอกเบี้ยเดือน ธ.ค. ราว 67% ภาพนี้ช่วยลดความกังวลการขึ้นดอกเบี้ยทันที แต่ยังจำกัดโอกาสที่ Yield และ Valuation หุ้นจะผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็ว
6. SET Index ปิดที่ 1,570.61 จุด (-14.02 จุด / -0.88%) มูลค่าซื้อขาย 6.4 หมื่นลบ. ตลาดถูกขายช่วงบ่ายจากความกังวลน้ำมัน–Bond Yield สูง และเงินทุนไหลออก รวมถึงการลดความเสี่ยงก่อนวันหยุด โดยหุ้นขนส่ง วัสดุก่อสร้าง ธนาคาร และ ICT ปรับลง นำโดย AOT, SCC, KBANK และ TRUE ขณะที่กลุ่มสื่อปรับขึ้น สวนตลาด โดย BANPU ได้แรงหนุนจากดีลโรงไฟฟ้า Data Center ของ BKV ส่วน PLANB เด่นจากการลงทุนใน iCare สะท้อนตลาดยังเปราะบางและแรงซื้อกระจุกตัวเฉพาะหุ้นที่มีปัจจัยบวก
-----
ที่มา: Investing.com
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
