1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ แกว่งผสมก่อนเลือกตั้ง Midterm หุ้นเทคฯ ยังถูกกดดันจากความกังวลต้นทุนลงทุน AI
2. Apple งบดีกว่าคาดแต่หุ้นอ่อนตัว หลังต้นทุนชิปหน่วยความจำสูงขึ้นกดดันแนวโน้มอัตรากำไร
3. Palantir หุ้นร่วงแม้งบแข็งแกร่ง ตลาดกังวลยอดสัญญาใหม่ชะลอ อาจจำกัดการฟื้นตัวของหุ้น AI
4. จับตาสหรัฐฯ เลือกตั้ง Midterm วันนี้ ตลาดให้ความสำคัญต่อสมดุลอำนาจในสภาและความต่อเนื่องของนโยบาย Trump
5. ราคาน้ำมันปรับขึ้น หลังมีรายงานสหรัฐฯ โจมตีเกาะ Qeshm ของอิหร่าน เพิ่มความเสี่ยงอุปทานช่องแคบฮอร์มุซ
6. SET หลุด 1,500 จุด จากแรงขายหุ้นชิปและกลุ่มพลังงาน นักลงทุนลดความเสี่ยงก่อนผลเลือกตั้ง Midterm สหรัฐฯ ออก
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 3 พฤศจิกายน 2026
1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสาน โดย S&P 500 -0.2%, Dow -0.5% และ Nasdaq 100 +0.1% หลังตลาดเมื่อคืนปิดต่างทิศทาง โดย Nasdaq ลดลง 1.07% จากแรงขายหุ้นเทคฯ แม้ราคาน้ำมันที่ปรับลงช่วยหนุน Sentiment ตลาดบางส่วน นักลงทุนยังกังวลการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ต้องพึ่งพาการระดมทุนผ่านหุ้นและตราสารหนี้มากขึ้น หากตลาดทุนรองรับเงินลงทุนไม่เพียงพอ บริษัทอาจต้องชะลอแผนขยายกำลังผลิต สะท้อนความเสี่ยงต่อแนวโน้มกำไรและ Valuation จึงควรระวังความผันผวนก่อนผลเลือกตั้งสหรัฐฯ
2. Apple รายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาสล่าสุด 2.10 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14% และรายได้ 1.145 แสนล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด แต่หุ้นอ่อนตัวหลังบริษัทประเมินอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสปัจจุบันที่ 45–46% ต่ำกว่าตลาดคาด 47% จากต้นทุนชิปหน่วยความจำที่สูงขึ้น ขณะที่ยอดขายจีน 1.75 หมื่นล้านดอลลาร์ต่ำกว่าคาด แม้ความต้องการสินค้าโดยรวมยังแข็งแกร่ง สะท้อนว่าตลาดเริ่มให้ความสำคัญกับความสามารถรักษากำไรมากกว่าการเติบโตของรายได้ จึงควรติดตามต้นทุนชิปและแนวโน้มยอดขายช่วงปลายปี
3. Palantir รายงานรายได้ไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 96% เป็น 2.31 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้น 0.44 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด จากความต้องการระบบวิเคราะห์ข้อมูล AI ของลูกค้าภาครัฐและเอกชนสหรัฐฯ แต่หุ้นปรับลงหลังตลาดพบว่าการเติบโตของมูลค่าสัญญารวมชะลอเหลือ 6% จาก 49% ในไตรมาสก่อน ซึ่งอาจสะท้อนความเสี่ยงต่อรายได้ในอนาคต แม้บริษัทยังให้แนวโน้มไตรมาส 4 แข็งแกร่ง สะท้อนว่าหุ้น AI ที่มีความคาดหวังสูงต้องอาศัยทั้งกำไรและยอดสัญญาใหม่เพื่อรักษา Valuation
4. สหรัฐฯ จัดการเลือกตั้ง Midterm วันที่ 3 พ.ย. เพื่อกำหนดเสียงข้างมากในสภาคองเกรส ท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อค่าครองชีพ ราคาพลังงาน และผลกระทบ AI ต่อตลาดแรงงาน ขณะที่รัฐบาล Trump ผลักดันการลงทุน AI เพื่อแข่งขันกับจีน หากผลเลือกตั้งเปลี่ยนสมดุลอำนาจในสภา อาจเพิ่มข้อจำกัดต่อการออกกฎหมายและนโยบายการคลัง รวมถึงเพิ่มความไม่แน่นอนด้านการค้าและกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อตลาดจะขึ้นอยู่กับนโยบายที่เกิดขึ้นจริง จึงควรติดตามผลเลือกตั้งและทิศทาง Bond Yield ก่อนเพิ่มความเสี่ยง
5. ราคาน้ำมันปรับขึ้นในวันอังคาร หลัง Wall Street Journal รายงานว่าสหรัฐฯ โจมตีเกาะ Qeshm ของอิหร่านเมื่อวันจันทร์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก แม้ปฏิบัติการดังกล่าวมีขอบเขตจำกัด แต่ทำให้ตลาดกลับมากังวลความเสี่ยงอุปทาน หลังราคาน้ำมันร่วงแรงก่อนหน้าจากความหวังเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่าน สะท้อนว่าความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่คลี่คลาย หากสถานการณ์ยกระดับอาจเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อและต้นทุนธุรกิจ จึงควรติดตามความคืบหน้าการเจรจาอย่างใกล้ชิด
6. SET Index ปิดที่ 1,491.01 จุด (-16.19 จุด / -1.07%) มูลค่าซื้อขาย 6.3 หมื่นลบ. จากแรงขายหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน และวัสดุก่อสร้าง ขณะที่บรรจุภัณฑ์และ ICT สวนตลาด โดย DELTA (-3.76%) กดดัชนีราว 8 จุด ส่วน HANA–KCE ร่วงตามหุ้นเทคฯ โลก ขณะที่ PTTEP–PTT–TOP อ่อนตัวตามราคาน้ำมันที่ร่วงแรงจากความหวังเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่าน ด้าน SCC–GULF เผชิญแรงขายต่อเนื่อง สะท้อนตลาดยังอยู่ในภาวะลดความเสี่ยงก่อนผลเลือกตั้ง Midterm สหรัฐฯ และรอความชัดเจนด้านภูมิรัฐศาสตร์
-----
ที่มา: Investing.com
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
