1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ พลิกฟื้นหลังร่วงช่วงแรก ตลาดประเมินผลเลือกตั้ง Midterm และความเสี่ยงต่อการลงทุน AI
2. Democrats ครองเสียงข้างมากทั้งสองสภา อาจเพิ่มข้อจำกัดนโยบาย Trump และการกำกับดูแลธุรกิจ AI
3. AMD พุ่งกว่า 7% หลังงบดีกว่าคาดและแนวโน้มรายได้แข็งแกร่ง ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นหุ้นชิปและ AI
4. ตลาดจับตาดัชนีภาคบริการสหรัฐฯ หลังภาคการผลิตยังเผชิญแรงกดดันเงินเฟ้อ เสี่ยงกระทบทิศทางดอกเบี้ย
5. ราคาน้ำมัน Brent ปรับขึ้นเล็กน้อยจากความไม่แน่นอนสหรัฐฯ–อิหร่าน แม้มีการเจรจาต่อเนื่อง แต่ยังห่างไกลข้อตกลง
6. SET พลิกฟื้นกลับมายืนเหนือ 1,500 จุด หลังคลายกังวล Midterm หุ้นชิป–โรงไฟฟ้าหนุนเงินทุนไหลกลับตลาดหุ้น
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 4 พฤศจิกายน 2026
1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น โดย S&P 500 และ Nasdaq 100 +0.2% ขณะที่ Dow +0.5% หลังช่วงแรกถูกขายจากความกังวลผลเลือกตั้ง Midterm โดยเมื่อคืน S&P 500 และ Nasdaq ปิดบวกจากราคาน้ำมันที่ลดลงตามความหวังเจรจาอิหร่าน ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง ทั้งตำแหน่งงานเปิดรับที่สูงสุดรอบ 4 เดือนและยอดคำสั่งซื้อโรงงานดีกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ตลาดยังระวังความคุ้มค่าของการลงทุน AI ที่พึ่งพาหนี้สูง สะท้อนการฟื้นตัวของหุ้นยังเปราะบาง จึงควรติดตามแรงซื้อและต้นทุนเงินทุนต่อไป
2. ผลเลือกตั้ง Midterm สหรัฐฯ ทำให้พรรค Democrats ได้เสียงข้างมากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา หลังประชาชนกังวลค่าครองชีพและสงครามอิหร่าน ส่งผลให้รัฐบาล Trump ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายค้านในการผ่านกฎหมายใหม่ตั้งแต่เดือน ม.ค. แม้ยังมีอำนาจ Veto โดยตลาดกังวลว่า Democrats อาจเพิ่มกฎระเบียบธุรกิจ AI และชะลอการลงทุน Data Center จากความกังวลผลกระทบต่อแรงงาน สะท้อนความเสี่ยงเชิงนโยบายต่อหุ้นเทคฯ แต่ผลกระทบจริงยังขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ผลักดันได้ จึงควรติดตามทิศทางนโยบายหลังเลือกตั้ง
3. AMD หุ้นพุ่งกว่า 7% หลังปิดตลาด หลังบริษัทคาดรายได้ปี 2027 เติบโตมากกว่า 80% สูงกว่าตลาดคาด 77% โดยราว 80% ของยอดขายจะมาจากชิป Data Center สะท้อนความต้องการ AI ที่ยังแข็งแกร่ง และช่วยหนุนหุ้น Nvidia, Intel และ Broadcom อย่างไรก็ตาม กำไรไตรมาส 3 ถูกกดดันจากค่าใช้จ่ายทางบัญชีกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ จากการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่ OpenAI และ Meta เพื่อแลกกับข้อตกลงซื้อชิป สะท้อนว่าการขยายธุรกิจ AI ยังมีต้นทุน จึงควรติดตามความสามารถเปลี่ยนยอดขายเป็นกำไรและกระแสเงินสด
4. ตลาดรอติดตามดัชนี ISM ภาคบริการสหรัฐฯ เดือน ต.ค. ซึ่งคาดลดลงเล็กน้อยสู่ 54.8 จาก 54.9 ในเดือนก่อน แต่ยังสูงกว่า 50 สะท้อนกิจกรรมเศรษฐกิจขยายตัว โดยภาคบริการมีสัดส่วนมากกว่าสองในสามของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่ดัชนีภาคการผลิตก่อนหน้าปรับขึ้นจากอุปสงค์ในประเทศที่แข็งแกร่ง แต่ราคาหน้าโรงงานยังอยู่ระดับสูง สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังไม่คลี่คลาย หากภาคบริการแข็งแกร่งกว่าคาดอาจหนุน Bond Yield และความคาดหวัง Fed คงดอกเบี้ยสูงต่อเนื่อง จึงควรติดตามทั้งกิจกรรมและต้นทุนธุรกิจ
5. ราคาน้ำมัน Brent เพิ่มขึ้น 0.6% สู่ $104.20/บาร์เรล และ WTI +0.5% สู่ $96.59 หลังตลาดประเมินความไม่แน่นอนของนโยบายสหรัฐฯ ต่ออิหร่านภายหลัง Democrats ชนะเลือกตั้ง Midterm แม้ Trump ระบุยังไม่มีแผนโจมตีเพิ่มเติม หลังสหรัฐฯ ปฏิบัติการจำกัดวงต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศบนเกาะ Qeshm ขณะที่กาตาร์เดินหน้าเป็นตัวกลางเจรจา แต่อิหร่านยังไม่พอใจข้อเสนอเรื่องเปิดช่องแคบฮอร์มุซ สะท้อนความเสี่ยงอุปทานยังสูง จึงควรติดตามการเจรจาซึ่งอาจกำหนดทิศทางราคาน้ำมันและเงินเฟ้อระยะถัดไป
6. SET Index ปิดที่ 1,502.09 จุด (+11.08 จุด / +0.74%) มูลค่าซื้อขาย 7.7 หมื่นลบ. พลิกจากที่ติดลบลบกว่า 20 จุดระหว่างวัน หลังคลายกังวลผลเลือกตั้ง Midterm และราคาพลังงานลดลง โดยกลุ่มรับเหมาฯ ไฟแนนซ์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และท่องเที่ยวปรับขึ้น สวนทางปิโตรเคมี ขณะที่ DELTA–KCE–HANA ฟื้นตามหุ้นชิปโลก หลัง AMD ส่งสัญญาณอุปสงค์ AI แข็งแกร่ง ส่วน BGRIM–GPSC ได้แรงหนุนต้นทุนเชื้อเพลิงและ Bond Yield ลดลง ด้าน CPF–BTG ฟื้นจากความหวังต้นทุนอาหารสัตว์ลดลง สะท้อน Sentiment เริ่มฟื้นและมีแรงซื้อกลับในหลายกลุ่ม
-----
ที่มา: Investing.com
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
