1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ แกว่งผสมผสานหลัง Democrats ชนะเลือกตั้ง Midterm ตลาดมองรัฐบาลเสียงแตกอาจลดความเสี่ยงนโยบายพลิกผัน
2. หุ้นชิปสหรัฐฯ–เอเชียร่วง กังวล Democrats เพิ่มกฎระเบียบ AI และชะลอการขยาย Data Center
3. Qualcomm ร่วงกว่า 8% หลังยอดขายชิปมือถือหดตัว 26% สะท้อนต้นทุนหน่วยความจำสูงเริ่มกระทบตลาดสมาร์ตโฟน
4. ราคาน้ำมัน Brent ทรงตัวใกล้ $95 ตลาดคาดผลเลือกตั้งสหรัฐฯ อาจเพิ่มแรงกดดันให้เร่งเจรจาเพื่อยุติสงครามกับอิหร่าน
5. BOE จ่อขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี หลังเงินเฟ้ออังกฤษเร่งสู่ 3.5% จากต้นทุนพลังงานสูง
6. SET ฟื้นจากจุดต่ำสุดแม้ปิดลบ หุ้นพลังงาน–ชิปกดดัน แต่โรงไฟฟ้า–ไฟแนนซ์ได้อานิสงส์ Yield ลดลง
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 5 พฤศจิกายน 2026
1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสาน โดย S&P 500 -0.2%, Nasdaq 100 -1.0% และ Dow +0.3% หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวเมื่อคืนจากผลเลือกตั้ง Midterm ที่ Democrats ครองเสียงข้างมากทั้งสองสภา โดย Yardeni Research มองว่ารัฐบาลเสียงแตกอาจช่วยจำกัดนโยบายที่สร้างความไม่แน่นอน ขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยคลายแรงกดดันเงินเฟ้อและความจำเป็นที่ Fed ต้องขึ้นดอกเบี้ยแรง นอกจากนี้ การชะลอลงทุน AI อาจลดภาระเงินทุนของ Big Tech สะท้อนว่าตลาดเริ่มประเมินผลดีจากข้อจำกัดทางการเมือง แต่ยังต้องระวังแรงขายหุ้นเทคฯ
2. หุ้น Semiconductor สหรัฐฯ และเอเชียเผชิญแรงขาย หลังตลาดกังวลว่า Democrats ซึ่งครองเสียงข้างมากใน Congress อาจเพิ่มการกำกับดูแลธุรกิจ AI โดยเฉพาะการขยาย Data Center ส่งผลให้ Nvidia, AMD และ Intel อ่อนตัว ขณะที่ SK Hynix–Samsung ร่วงในเกาหลีใต้ ส่วน Foxconn ลดลงกว่า 3% และ TSMC -0.88% ในไต้หวัน โดย Macquarie มองว่าผลเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐ Texas อาจนำไปสู่กฎระเบียบ Data Center ที่เข้มงวดขึ้น สะท้อนความเสี่ยงต่อจังหวะลงทุน AI แม้อุปสงค์ระยะยาวยังมีอยู่ จึงควรติดตามมาตรการจริงก่อนประเมินผลกระทบ
3. Qualcomm หุ้นร่วงกว่า 8% หลังปิดตลาด แม้ให้แนวโน้มธุรกิจ Data Center เชิงบวก แต่รายได้ชิปสมาร์ตโฟนไตรมาส 4 ลดลง 26% เหลือ 5.14 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 5.25 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Counterpoint Research ระบุยอดส่งมอบสมาร์ตโฟนทั่วโลกลดลงราว 20% ในไตรมาส ก.ย. ส่วนหนึ่งจากต้นทุนชิปหน่วยความจำที่สูงขึ้นตามความต้องการ AI ทำให้ราคามือถือแพงขึ้น แม้ Qualcomm ระบุยอดขาย Android เริ่มฟื้น สะท้อนว่า AI อาจเบียดกำลังซื้อในตลาดอุปกรณ์ทั่วไป จึงควรติดตามต้นทุนชิปและอุปสงค์ผู้บริโภค
4. ราคาน้ำมัน Brent ทรงตัวเหนือ $95/บาร์เรล หลังเมื่อวานร่วง 8.7% ปิดที่ $94.62 เมื่อวันพุธ ขณะที่ WTI ลดลง 8.3% สู่ $88.12 ต่ำสุดนับจากสิ้นเดือน ส.ค. หลัง Democrats ชนะเลือกตั้ง Midterm ทั้งสองสภา ทำให้ตลาดคาดว่า Congress อาจจำกัดงบประมาณปฏิบัติการทางทหารและกดดันรัฐบาล Trump ให้เร่งเจรจากับอิหร่าน ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซและเพิ่มอุปทานน้ำมันโลก สะท้อนว่า Risk Premium ด้านสงครามเริ่มลดลง ช่วยคลายกังวลเงินเฟ้อ แต่ยังต้องติดตามผลการเจรจาจริงก่อนประเมินทิศทางราคาน้ำมัน
5. ตลาดคาดธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) จะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันนี้ ซึ่งจะเป็นการขึ้นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี หลังเงินเฟ้อเดือน ก.ย. เร่งสู่ 3.5% สูงสุดในรอบ 11 เดือน และยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% จากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางสงครามอิหร่านและข้อจำกัดอุปทานตะวันออกกลาง โดยตลาดมองว่า BOE อาจต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีหน้า สะท้อนความเสี่ยงดอกเบี้ยสูงนานในอังกฤษ แม้ราคาน้ำมันเริ่มลดลง จึงควรติดตามมติและแนวโน้มดอกเบี้ย ซึ่งอาจกระทบ Bond Yield และค่าเงินปอนด์
6. SET Index ปิดที่ 1,497.99 จุด (-4.10 จุด / -0.27%) มูลค่าซื้อขาย 8.7 หมื่นลบ. ฟื้นจากจุดต่ำสุดช่วงบ่าย โดยกลุ่มไฟแนนซ์ ท่องเที่ยว ICT และอสังหาฯ ปรับขึ้น สวนทางพลังงาน ปิโตรเคมี และอิเล็กทรอนิกส์ หลัง PTTEP–PTTGC ร่วงตามราคาน้ำมันที่ลดลงจากความหวังสงครามคลี่คลาย ขณะที่ DELTA (-4.10%) กดดัชนีราว 8 จุด ตามแรงขายหุ้นชิปโลก ด้าน BGRIM–GPSC พุ่งจากต้นทุนเชื้อเพลิงลดลง ส่วน MTC–TIDLOR ได้แรงหนุน Bond Yield ขาลง สะท้อนแรงซื้อหมุนเข้าสู่กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนพลังงานและการเงินลดลง
-----
ที่มา: Investing.com
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
