กองทุน M-SCHD และ M-SCHG สองกองทุนที่คัดสรรมาเพื่อเติมเต็มพอร์ตหุ้นสหรัฐฯ ผ่าน 2 กลยุทธ์ที่โดดเด่น

  • M-SCHD ลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ปันผลคุณภาพ พื้นฐานแข็งแกร่ง
  • M-SCHG ลงทุนหุ้นสหรัฐฯขนาดใหญ่ ผู้นำด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูง

กองทุนมีโครงสร้างค่าธรรมเนียมต่ำ เพิ่มทางเลือกในการสร้างพอร์ตตามเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

กองทุน M-SCHD (MFC US Dividend Equity Fund)

“เพราะหุ้นปันผลที่ดี ไม่ได้วัดกันแค่ Yield สูง” แต่ต้องมาพร้อมคุณภาพของธุรกิจ กองทุน M-SCHD เปิดโอกาสลงทุนในหุ้นปันผลคุณภาพของสหรัฐฯ ผ่านกองทุนหลัก Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) ที่คัดเลือกหุ้นประมาณ 100 บริษัท เน้นบริษัทที่จ่ายปันผลต่อเนื่องอย่างน้อย 10 ปี พร้อมคัดกรองความแข็งแกร่งของบริษัทผ่าน 4 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ กระแสเงินสดต่อหนี้สิน, อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(ROE), อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล และการเติบโตของเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี เพื่อเฟ้นหาบริษัทคุณภาพที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว

กองทุน M-SCHD เป็นกองทุนชนิดสะสมมูลค่า (Accumulation) และไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Unhedged)
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) 0.50% [ฟรี! ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) เฉพาะช่วง IPO วันที่ 23 - 29 กันยายน 2026]
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 0.50% ค่าใช้จ่ายรวม (Total Expense Ratio) 0.6321% ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

เสริมพอร์ตแกร่งด้วย M-SCHD เน้นบริษัทพื้นฐานแข็งแกร่งที่ปันผลสม่ำเสมอ พร้อมโอกาสเติบโตในระยะยาว

  • คัดหุ้นปันผลคุณภาพ ไม่ได้มองเพียง Yield สูง: คัดบริษัทที่มีประวัติจ่ายปันผลต่อเนื่องอย่างน้อย 10 ปี และพิจารณาเพิ่มเติมด้วย 4 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ Cash Flow to Total Debt, ROE, Dividend Yield และ 5-Year Dividend Growth เพื่อเฟ้นหาหุ้นที่มีทั้งคุณภาพของธุรกิจและความสามารถในการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดโอกาส “กับดักปันผล” (Dividend Trap) จากหุ้นที่มี Yield สูงเพราะราคาหุ้นปรับตัวลงจากปัญหาพื้นฐานของธุรกิจ
  • ผสาน Dividend + Quality + Value พร้อมกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม: กระบวนการคัดเลือกทำให้ SCHD เด่นทั้งด้าน Yield, Value และ Quality เมื่อเทียบกับภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯ กองทุนมีการกระจายลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ทั้ง Health Care 20.7% / Consumer Staples 20.4% / Energy 14.1% / Industrials 11.6% / Financials 10.0% จึงสามารถใช้ลงทุนเป็นพอร์ตหลัก หรือช่วยเสริมพอร์ตหลักเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหุ้นกลุ่ม Growth และ Technology
    (Source: MFC, Portfolio as of 30 June 2026 )
  • บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ: กองทุนหลัก(SCHD) มี Expense Ratio เพียง 0.06% ต่อปี ซึ่งอยู่ในระดับต่ำที่สุดในกลุ่ม Morningstar Dividend Strategic Beta ภายใต้ Large Value ETF Category ช่วยลดภาระต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนระยะยาว

Source: MFC

รายละเอียดกองทุน M-SCHD เพิ่มเติม คลิก >> https://www.innovestx.co.th/cafeinvest/th/articles/fund-review-m-schd

กองทุน M-SCHG (MFC US Large-Cap Growth Fund)

ลงทุนในหุ้นกลุ่ม Growth ขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ผ่านกองทุนหลัก Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) ลงทุนในหุ้นประมาณ 195 บริษัท โดยคัดเลือกหุ้นจากทั้งปัจจัยด้าน Valuation และการเติบโต(Growth) เพื่อเข้าถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพเติบโตของรายได้และกำไรในระยะยาว

กองทุน M-SCHG เป็นกองทุนชนิดสะสมมูลค่า (Accumulation) และไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Unhedged)
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) 0.50% [ฟรี! ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) เฉพาะช่วง IPO วันที่ 23 - 29 กันยายน 2026]
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 0.50% ค่าใช้จ่ายรวม (Total Expense Ratio) 0.6321% ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

เสริมพอร์ตแกร่งด้วย M-SCHG เติบโตไปกับบริษัทชั้นนำแห่งโลกเทคโนโลยี และกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง         

  • เฟ้นหาผู้นำ Growth อย่างเป็นระบบ ไม่ได้มองเพียงการเติบโตด้านเดียว: คัดเลือกหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ โดยมองครบทั้งการเติบโตที่ผ่านมา โอกาสเติบโตในอนาคต และ Valuation ผ่าน 6 ปัจจัย ได้แก่ Projected P/E, Projected Earnings Growth, Price-to-Book, Dividend Yield, Revenue Growth และ Earnings Growth เพื่อเข้าถึงบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโตโดดเด่น และมีศักยภาพเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว โดยไม่จำกัดโอกาสการลงทุนอยู่เพียงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
  • เติบโตไปกับผู้นำเทคโนโลยีและกลุ่มธุรกิจศักยภาพสูง: ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ พร้อมกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงจากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมีสัดส่วนการลงทุนใน Information Technology 44.3% / Communication Services 13.3% / Consumer Discretionary 11.0% / Health Care 9.7% / Industrials 8.4% สามารถใช้เสริมพอร์ตหลัก เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตให้พอร์ตในระยะยาว (Source: MFC, Portfolio as of 30 June 2026 )
  • บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ: กองทุนหลัก(SCHG) มี Expense Ratio เพียง 0.04% ต่อปี เทียบกับค่าเฉลี่ย Expense Ratio ของกองทุนหุ้น Large Growth ที่ 0.35% ต่อปี สะท้อนต้นทุนที่อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับกองทุนในกลุ่มเดียวกัน ช่วยลดภาระต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนระยะยาว

Source: MFC

รายละเอียดกองทุน M-SCHG เพิ่มเติม คลิก >> https://www.innovestx.co.th/cafeinvest/th/articles/fund-review-m-schg

   

INVX Exclusive Funds — กองทุนที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ เพื่อให้คุณเข้าถึงโอกาสและกลยุทธ์การลงทุนที่โดดเด่น เพิ่มทางเลือกในการสร้างพอร์ตตามเป้าหมายของคุณ โดย InnovestX เป็นตัวแทนขายเพียงรายเดียว (Exclusive) นอกเหนือจาก บลจ. ผู้ออกกองทุนเท่านั้น
 

             

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสท์ เอกซ์