แจ้งปรับพอร์ตการลงทุน Global Inflation Plus Strategy เพิ่มสัดส่วนตราสารหนี้และหุ้นเอเชียแปซิฟิก รับมือความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์

มุมมองการลงทุน Guru

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่เนื่องจากกรอบเวลาและรายละเอียดของข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านยังไม่แน่นอน โดยสงครามกำลังส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานทั่วโลกและปุ๋ย ซึ่งผลักดันให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้น เราเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง) ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์ที่แข็งแกร่งจากกระแส AI โดยกองทุนหุ้นโลกในพอร์ต (TLA-GEQ) ให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกและเกาหลี รวมไปถึงอาร์เจนตินาและแอฟริกาใต้มากกว่ากองทุนอื่นในตลาด ซึ่งมีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์จากแรงหนุนของ AI ซึ่งได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น โดย A. Stotz Investment Research เป็นผู้ให้บริการวิจัยและที่ปรึกษาแก่ Talis Asset Management

รายละเอียดการปรับพอร์ต

1780389382763-1240a8ffa340650ea26de7039808eadb9262da69611d11f94e93b93791ccfb4a.png

เพิ่มสัดส่วนตราสารหนี้โดยรวมเป็น 60% เพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงไม่แน่นอน
คงสัดส่วนหุ้นเทคโนโลยีโลก 5% และเพิ่มหุ้นเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง) 5% เพื่อรับประโยชน์จากกระแสชิปและ AI
คงสัดส่วนสินค้าโภคภัณฑ์ 5% ทองคำ 5% และ TIPS 10% เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ
ลดสัดส่วนหุ้นพลังงานออกจากพอร์ตเพื่อทำการล็อคกำไร

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน พอร์ตโฟลิโอจะเข้าสู่ช่วงเตรียมความพร้อม (Preparation Period) ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2569 ซึ่งท่านจะไม่สามารถเพิ่มหรือถอนเงินลงทุนได้ และจะเริ่มต้นกระบวนการปรับพอร์ตลงทุน (Rebalance Period) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2569 และใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์จนกว่าการปรับพอร์ตจะเสร็จสิ้น โดยในช่วงดังกล่าวท่านจะไม่สามารถถอนเงินลงทุนออกได้

หมายเหตุ: สำหรับกองทุนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใน Model ใหม่ ทั้งนี้ อาจมีการซื้อขายเกิดขึ้นได้ หากน้ำหนักการลงทุนปัจจุบันในกองดังกล่าวไม่เท่ากับน้ำหนักการลงทุนตาม Model อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมา โดยจะปรับให้สัดส่วนการลงทุนในพอร์ตของท่านเป็นไปตาม Model

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสท์ เอกซ์